Il numero della richiesta di offerta (RFQ).
RFQ - Offerenti (tdpur1505m000)Utilizzare questa sessione per eseguire le operazioni riportate di seguito:
Nota È possibile collegare più offerenti a una richiesta di offerta.
Richiesta di offerta Il numero della richiesta di offerta (RFQ). Stato Lo stato dell'offerente della richiesta di offerta. Valori consentiti Offerente L'offerente a cui è destinata la richiesta di offerta. Nota I seguenti campi vengono compilati per impostazione predefinita nella sessione corrente se sono stati specificati per l'offerente nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000):
Settore di attività A group of customers, suppliers, or employees that work in the
same business sector. Lines of business can be used as selection criteria when generating reports or inquiries of statistical and historical data. Valori predefiniti Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dal campo Settore di attività della sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Area L'area geografica dell'offerente da cui arriveranno gli articoli. Data risposta The last date on which the bidder can submit an RFQ response on
the request for quotation. Valori predefiniti La Data risposta presente nella sessione Panoramica richieste di offerta (tdpur1501m000). Nota Se la data di risposta è scaduta e non è stata ricevuta alcuna riga di risposta dall'offerente, è possibile rimuovere la richiesta di offerta utilizzando la sessione Eliminazione RFQ (tdpur1205m000). Data di scadenza La data di scadenza della riga di risposta. Nota
Reso il La data in cui viene ricevuta la risposta dell'offerente. Nota È possibile specificare/aggiornare le risposte RFQ anche nella sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Sconto sull'ordine Lo sconto valido per l'intera richiesta di offerta inviata all'offerente. Lo sconto sull'ordine viene espresso sotto forma di percentuale della valuta della transazione. È anche la valuta in cui viene espressa la richiesta di offerta. Nota Questo sconto è indicato prima dello sconto offerto in ciascuna riga di richiesta di offerta. Listino prezzi di acquisto Il listino prezzi di acquisto valido per la combinazione richiesta di offerta-offerente. Nota In base al registro prezzi selezionato in questo campo, i campi dei prezzi e i campi degli sconti della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000) vengono specificati per impostazione predefinita. Valuta La valuta in cui viene espressa la risposta dell'offerente. Tipo tasso di cambio Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via. Determinatore tasso Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio. Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato. Nota Le opzioni disponibili dipendono dal sistema valutario di una società, che è possibile definire nel campo Sistema valutario della sessione Società (tcemm1170m000). Valori consentiti Tasso di acquisto Il tasso di acquisto è il tasso di cambio utilizzato per calcolare la valuta dell'offerente convertita nella valuta locale. Valori predefiniti LN recupera il tasso di acquisto predefinito dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il tasso di acquisto predefinito è basato sul valore del campo Tipo tasso di cambio della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se in tale sessione non è definito alcun tipo di tasso di cambio, il tasso di acquisto predefinito è basato sul valore del campo Acquisti della sessione Società (tcemm1170m000). Tasso/Coefficiente del tasso Il coefficiente del tasso utilizzato per calcolare gli importi convertiti nella valuta locale. Valori predefiniti LN recupera il coefficiente del tasso predefinito dalla sessione Tassi di cambio (tcmcs0108m000). Il coefficiente del tasso predefinito è basato sul valore del campo Tipo tasso di cambio della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Se in tale sessione non è definito alcun tipo di tasso di cambio, il coefficiente del tasso predefinito è basato sul valore del campo Acquisti della sessione Società (tcemm1170m000). Valuta La valuta utilizzata nella richiesta di offerta. Tasso/Coefficiente del tasso La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nella richiesta di offerta. Invia richiesta di offerta Se la casella di controllo è selezionata, la richiesta di offerta deve essere inviata all'offerente selezionato. Nota Per impostazione predefinita, il valore di questo campo viene inserito nella casella di controllo Invia richiesta di offerta della sessione Risposte RFQ (tdpur1506m000). Indirizzo 'Origine vendita' L'indirizzo dell'offerente. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Contatto 'Origine vendita' Persona con cui vengono discusse le transazioni commerciali. Ad esempio, la persona a cui vengono rivolte domande, inviate offerte, effettuate chiamate follow-up, inviate direct mail e offerte promozionali. Nei dati del contatto sono inclusi nome, numero telefonico, indirizzo e-mail e altri dettagli. Valori predefiniti LN recupera il contatto predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Business Partner 'Origine spedizione' Il business partner 'Origine spedizione' che deve consegnare gli articoli. Valori predefiniti LN recupera il Business Partner 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine spedizione' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo Offerente. Il Business Partner 'Origine spedizione' immesso in questo campo deve essere correlato al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo Offerente. Nota Se in questo campo viene inserito un valore, per impostazione predefinita vengono specificati anche i seguenti campi della sessione corrente:
Indirizzo 'Origine spedizione' L'indirizzo del business partner 'Origine spedizione'. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000). Nota È possibile immettere un indirizzo 'Origine spedizione' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine spedizione' nel campo Business Partner 'Origine spedizione'. Contatto 'Origine spedizione' Il contatto'Origine spedizione'. Valori predefiniti LN recupera il contatto 'Origine spedizione' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine spedizione' (tccom4121s000). Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Valori predefiniti LN recupera il Business Partner 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine vendita' nel campo Offerente. Nota Per impostazione predefinita, nei seguenti campi della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000) vengono inseriti dei valori se sono stati definiti i campi corrispondenti per il Business Partner 'Origine fattura' nella sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000):
Indirizzo 'Origine fattura' L'indirizzo del business partner 'Origine fattura'. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è l'indirizzo 'Origine fattura' collegato al Business Partner 'Origine fattura' nel campo Business Partner 'Origine fattura'. Nota È possibile immettere un indirizzo 'Origine fattura' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Origine fattura' nel campo Business Partner 'Origine fattura'. Contatto 'Origine fattura' Il contatto'Origine fattura'. Valori predefiniti LN recupera il contatto 'Origine fattura' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Business Partner 'Destinazione pagamento' Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Valori predefiniti LN recupera il Business Partner 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Il valore predefinito è il Business Partner 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Origine fattura' definito nel campo Business Partner 'Origine fattura'. Nota Per impostazione predefinita, nei seguenti campi della sessione RFQ - Offerenti (tdpur1505m000) vengono inseriti dei valori se sono stati definiti i campi corrispondenti per il Business Partner 'Destinazione pagamento' nella sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000):
Indirizzo 'Destinazione pagamento' L'indirizzo del business partner 'Destinazione pagamento'. Valori predefiniti LN recupera l'indirizzo 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000). Il valore predefinito è l'indirizzo 'Destinazione pagamento' collegato al Business Partner 'Destinazione pagamento' del campo Business Partner 'Destinazione pagamento'. Nota È possibile immettere un indirizzo 'Destinazione pagamento' soltanto se è stato specificato un Business Partner 'Destinazione pagamento' nel campo Business Partner 'Destinazione pagamento'. Contatto 'Destinazione pagamento' Il contatto'Destinazione pagamento'. Valori predefiniti LN recupera il contatto 'Destinazione pagamento' predefinito dalla sessione Business Partner 'Destinazione pagamento' (tccom4124s000). Vettore/LSP Organizzazione che fornisce servizi di trasporto. È possibile collegare un vettore predefinito sia al Business Partner 'Destinazione spedizione' che a quello 'Origine spedizione'. È inoltre possibile stampare ordini di acquisto e di vendita su una distinta di carico ordinati per vettore. Per procedere alle ordinazioni e alla fatturazione, è necessario definire un vettore come Business Partner. Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Valori predefiniti Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dalla sessione Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000). I termini di consegna predefiniti sono i termini collegati al Business Partner 'Origine vendita' specificato nel campo Offerente della sessione corrente. Nota È possibile specificare i termini di consegna soltanto se questo campo è vuoto. Se in questo campo è specificato un valore, non è possibile modificare i termini di consegna. Punto di cambio proprietà legale Punto in cui cambia la proprietà legale. In corrispondenza di questo punto, il rischio passa dal venditore all'acquirente. Termini di pagamento Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture. I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:
I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:
Valori predefiniti Se questo campo indica un valore predefinito, LN lo recupera dalla sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). I termini di pagamento predefiniti sono i termini collegati al Business Partner 'Origine fattura' specificato nel campo Business Partner 'Origine fattura' della sessione corrente. Nota È possibile specificare i termini di pagamento soltanto se questo campo è vuoto. Se in questo campo è specificato un valore, non è possibile modificare i termini di pagamento. Ricarico per pagamento ritardato Percentuale dell'importo delle merci o dei servizi resi addebitata al destinatario della fattura in caso di mancato pagamento entro il periodo specificato. Classific. imposta Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'. È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:
Valori predefiniti Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Classificazione imposta Business Partner della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000). Offerte fornitori Il riferimento all'offerta dell'offerente, inoltrata in risposta alla richiesta di offerta. Classificazione costi logistici Attributo che consente agli utenti di collegare una transazione logistica a un set di costi logistici specifico, ignorando le impostazioni di costi logistici di tale transazione. Se necessario, gli utenti possono specificare una classificazione di costi logistici e utilizzarla per la transazione. Fattura per Business Partner esterno Se la casella di controllo è selezionata, i costi di trasporto vengono fatturati al business partner 'Destinazione fattura'. Fattura costi di trasporto basata su Una società può fatturare i costi di trasporto al Business Partner 'Destinazione fattura' in base a Costi di trasporto, Tariffe cliente e Costi di trasporto (aggiorn. consentito). Stato sollecito Consente di specificare l'azione da eseguire se un offerente non risponde alla richiesta di offerta (RFQ). Nota Se lo stato del campo è Sollecita:
Ringraz. per offerta Se la casella di controllo è selezionata, e la riga di risposta dell'offerente viene rifiutata, è possibile stampare una lettera di ringraziamento per l'offerta utilizzando la sessione Stampa lettera relativa a offerte non accolte (tdpur1410m000). Testo Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Righe costi logistici Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000). Costi logistici per Offerente Avvia la sessione Righe costi logistici per Offerente richiesta di offerta (tclct2100m600). Aggiunta offerenti a richiesta di offerta Avvia la sessione Aggiunta offerenti a richiesta di offerta (tdpur1221m000). Ricalcola costi logistici Avvia la sessione Ricalcola costi logistici (tclct2800s000). Confronta Avvia la sessione Confronto risposte a richiesta di offerta (tdpur1600m100), in cui è possibile confrontare le righe di risposta per gli offerenti selezionati. È possibile confrontare le righe di risposta con stato Con risposta Negoziazione o Accettata. Partite IVA per Business Partner Avvia la sessione Numeri partita IVA per Business Partner (tctax4100m000). BP di richieste di offerta aperte Visualizza soltanto gli offerenti di richieste di offerta aperte, ovvero con stato diverso da Elaborata. BP-Richieste di offerta (Tutti) Visualizza tutti gli offerenti delle richieste di offerta.
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