| | CRM- Dati principaliÈ necessario definire i seguenti dati principali da utilizzare in CRM (Customer Relations Management): I parametri per CRM (Customer Relations Management) La definizione di indirizzi e formati di indirizzi. Le sessioni per gestire Business Partner, contatti e impiegati Le sessioni con informazioni CRM elementari L'impostazione degli attributi utilizzati per registrare informazioni distintive su Business Partner, contatti, attività, opportunità, lettere e report.
Parametri CRM Parametri CRM (tdsmi0100m000) In questa sessione vengono visualizzate le seguenti caselle di gruppo: Opportunità Contatti Set attributi predefinito per Business Partner Contiene set di attribuiti per i Business Partner. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner. Set di caratteristiche predefinito per BP potenziale Contiene set di attributi per i clienti potenziali. È possibile collegare un set di attributi predefinito a diversi ruoli di Business Partner potenziali. Altro Contiene parametri generali utilizzati in CRM.
Nota Per immettere impostazioni predefinite per un utente o un gruppo di utenti, è possibile utilizzare la sessione Valori predefiniti per Utente (tdsmi0520m000). Le impostazioni definite in questa sessione sostituiranno quelle specificate nella sessione Parametri CRM (tdsmi0100m000). Parametri COM (tccom0000s000) In questa sessione è possibile definire i seguenti parametri CRM: Informazioni indirizzi Per comunicare con persone e organizzazioni in CRM, è necessario definire quanto segue: Per ulteriori informazioni, consultare: Business Partner, contatti e impiegati Per ulteriori informazioni, consultare: Sessioni elementari Le sessioni riportate di seguito sono facoltative. In ognuna di esse sono incluse informazioni CRM elementari: Formule di saluto iniziale (tcmcs1120m000) Utilizzare questa sessione per definire le formule di saluto iniziale, che possono essere utilizzate come introduzione nelle lettere indirizzate ai contatti. Fasi (tdsmi0103m000) Utilizzare questa sessione per definire le fasi, che consentono di tenere traccia di una determinata fase di un processo di vendita. Tipi di opportunità (tdsmi0107m000) Utilizzare questa sessione per definire i tipi di opportunità che è possibile utilizzare per classificare le opportunità. Processi di vendita (tdsmi0108m000) Utilizzare questa sessione per definire i processi di vendita, che sono metodologie di vendita standard da seguire quando si gestisce un'opportunità. Fasi per Processo di vendita (tdsmi0109m000) Codici di attenzione (tcmcs1122m000) Utilizzare questa sessione per definire i codici di attenzione, ovvero i messaggi che è possibile collegare a qualsiasi contatto, opportunità o attività. Promozioni (tcmcs1123m000) Utilizzare questa sessione per definire le promozioni che possono essere utilizzate per rappresentare gli articoli offerti ai contatti come apprezzamento per i risultati ottenuti oppure per indicare il tipo di attività promozionali applicate insieme a un determinato Business Partner. Origini (tcmcs1124m000) Utilizzare questa sessione per definire le origini, in modo da tenere traccia dei luoghi in cui i Business Partner sono stati contattati. È ad esempio possibile che una società desideri conoscere il numero dei nuovi clienti potenziali acquisiti a seguito della partecipazione a una fiera di settore. Codici settori di attività (tcmcs1125m000) Utilizzare questa sessione per per definire i codici settore di attività utilizzati per classificare i Business Partner in base al tipo di settore di attività allo scopo ad esempio di segmentare i clienti per la gestione del territorio e le campagne. Ruoli addetto agli acquisti (tcmcs1126m000) Utilizzare questa sessione per definire i ruoli di responsabile acquisti utilizzati per classificare i poteri decisionali di un contatto in un'opportunità.
Attributi È possibile collegare gli attributi ai seguenti componenti transazione: - Business Partner
- Contatti
- Opportunità
- Attività
Le informazioni relative agli attributi possono essere utilizzate anche in report e lettere. Per definire gli attributi e i set di attributi, è necessario effettuare le seguenti operazioni: Istruzione 1. Creazione degli attributiPer la creazione degli attributi viene utilizzata la sessione Attributi (tdsmi0550m000). Note - I campi della scheda Riferimento sono facoltativi. È possibile lasciarli vuoti se non si devono definire riferimenti né eseguire operazioni di zoom.
- Gli attributi sono molto simili ai campi di LN. Una calcolatrice può essere ad esempio utilizzata sia per gli attributi relativi a numeri interi sia per gli attributi relativi a frazioni, esattamente come avviene nei campi numerici standard di LN. Il calendario può inoltre essere utilizzato per gli attributi relativi alle date.
- Se un attributo è di tipo Opzione, specificare le opzioni nella sessione Opzioni per Attributo (tdsmi0151m000).
Istruzione 2. Creazione dei set di attributiÈ possibile creare più attributi da collegare a un componente transazione. Se si desidera collegare insieme gli stessi attributi, utilizzare la sessione Set attributi (tdsmi0152m000) per creare set di attributi. Istruzione 3. Collegamento degli attributi ai set di attributiPer collegare gli attributi al set di attributi, utilizzare la sessione Attributi per Set attributi (tdsmi0153m000). Un attributo può essere presente in più set di attributi. È possibile aggiungere i set di attributi nelle seguenti sessioni: - Attributi per Business Partner (tdsmi1101m000)
- Attributi per Opportunità (tdsmi1111m000)
- Attributi per Contatto (tdsmi1123m000)
- Attributi per Attività (tdsmi2101m000)
Istruzione 4. Collegamento degli attributi ai componenti transazioneGli attributi possono essere collegati ai componenti transazione nei seguenti modi: - Utilizzando set di attributi predefiniti, che è possibile definire nella sessione Valori predefiniti per Utente (tdsmi0520m000) o Parametri CRM (tdsmi0100m000).
- Aggiungendo globalmente un set di attributi a più Business Partner, opportunità e così via nella sessione Aggiunta globale di attributi (tdsmi2210m000).
- Aggiungendo globalmente le attività a più Business Partner, opportunità e così via nella sessione Aggiunta globale di attività (tdsmi2210m100). L'aggiunta di attività in questa sessione deve essere eseguita in base a un modello di attività a cui è collegato un set di attributi nella sessione Modelli attività (tdsmi0155m000).
- Aggiungendo manualmente gli attributi a componenti transazione specifici. È possibile aggiungere gli attributi uno alla volta o in base al set di attributi nelle seguenti sessioni:
Istruzione 5. Immissione dei valori relativi agli attributiNella scheda Attributi aggiuntivi delle sessioni Business Partner (tccom4100s000), Opportunità (tdsmi1610m000), Contatto (tccom1640m000) e Attività (tccom6100m000) è possibile immettere i valori relativi agli attributi. A seconda del tipo di attributo, al momento dell'immissione dei valori sarà disponibile la calcolatrice o il calendario. Se l'attributo è impostato in questo modo, è obbligatorio immettere un valore. Esempio Attributo collegato a un Business Partner Una società decide di verificare se i propri fornitori hanno ottenuto la certificazione ISO 9000. Creando un attributo denominato ISO 9000? e collegando tale attributo a ciascun fornitore, la società potrà tenere traccia di questa informazione. La società imposta il valore predefinito per questa espressione su No. Attributo collegato a un'attività Una società crea un'attività per tenere traccia dei reclami inviati dal magazzino ai fornitori. A questa attività viene collegato un set di attributi denominato REC = Reclami, in cui sono elencate tutte le informazioni di cui si desidera tenere traccia ogni volta che si verifica un problema. Uno degli attributi è costituito da un campo in cui l'addetto al magazzino valuta la risposta del fornitore. I valori disponibili sono Ottimo, Buono, Mediocre e Inaccettabile. Set attributi Ogni anno una società esegue un sondaggio per verificare il livello di soddisfazione dei clienti. Ogni domanda del sondaggio viene creata come attributo e tutte le domande vengono raggruppate come set di attributi.
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