Processi aggiuntivi relativi agli ordini di venditaAlcuni processi non sempre si verificano nella procedura dell'ordine di vendita, ma possono essere utilizzati in determinate situazioni. Si tratta dei seguenti processi:
Aggiunta dei costi aggiuntivi a un ordine di vendita Gli articoli di costo vengono utilizzati per definire ricarichi quali spese di trasporto, di gestione e amministrative. Questi costi possono essere aggiunti a un ordine di vendita affinché quest'ultimo riporti fedelmente le spese fatturate a un cliente. A un ordine possono essere assegnati più articoli di costo aggiuntivi, raggruppati in un set di costi. I costi aggiuntivi possono essere basati su ordine o su spedizione.
Per ulteriori informazioni, consultare: Blocco e sblocco degli ordini di vendita Il blocco di un ordine di vendita o di una riga ordine di vendita può essere determinato da diversi motivi. Durante l'esecuzione della procedura relativa agli ordini di vendita, un ordine può essere bloccato per più motivi. Per ulteriori informazioni, consultare Blocking sales orders. Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione In alcuni casi è possibile aggiornare i dati della fattura di vendita dopo che i dati di vendita sono stati inoltrati a Fatturazione. A seconda dello stato della fattura, è possibile modificare i seguenti elementi:
Per ulteriori informazioni, consultare Modifica dei dati di vendita dopo l'inoltro a Fatturazione. Verifica della conformità esportazione per ordini di vendita Se per i documenti di esportazione vale la conformità commercio globale, gli ordini di vendita vengono convalidati per garantire la regolarità delle informazioni sulla conformità di esportazione e la disponibilità delle licenze necessarie. Per ulteriori informazioni, consultare Conformità commercio globale per ordini di vendita. Creazione di ordini di consegna diretta In un ordine di vendita o in un ordine di assistenza è possibile specificare se si desidera che le merci vendute vengano consegnate direttamente. Nel caso di una consegna diretta, da un ordine di vendita o di assistenza viene generato un ordine di acquisto. Poiché il Business Partner 'Origine vendita' consegna direttamente le merci al Business Partner 'Destinazione vendita', il package Magazzino non viene utilizzato. Per ulteriori informazioni sulla generazione e l'elaborazione degli ordini di consegna diretta, vedere i seguenti argomenti: Creazione di ordini di trasporto da ordini di vendita Spedizioni è il package di LN che gestisce i fabbisogni di trasporto Durante l'immissione di un ordine di vendita è possibile identificare e scegliere i mezzi di trasporto appropriati e generare un ordine di trasporto a partire da un ordine di vendita. L'integrazione tra Spedizioni e Vendite riguarda i seguenti aspetti:
Per ulteriori informazioni, consultare: Creazione di varianti di prodotto Se si specifica un articolo configurabile nella riga di ordine di vendita, è possibile configurare o collegare una variante di prodotto. Un articolo è configurabile se la casella di controllo Configurabile è selezionata nella sessione Articoli (tcibd0501m000).
Per ulteriori informazioni, consultare Product variants in Sales. Articoli con campo Origine fornitura predefinita impostato su Produzione per reparti È necessario decidere se, durante la produzione delle varianti di prodotto, si desidera utilizzare un progetto Gestione progetti oppure Configurazione prodotti (PCF) senza PCS. Un progetto PCS consente di pianificare, produrre e controllare il processo di produzione. Di conseguenza, la struttura della variante di prodotto viene generata in base al progetto. Il vantaggio principale di PCS consiste nella creazione di un articolo con un'aggregazione dei costi dettagliata e nella possibilità di tracciare i fabbisogni. Negli ambienti con un alto volume di produzione, tuttavia, l'aggregazione dei costi dettagliata spesso non è necessaria. Inoltre, l'utilizzo di PCS comporta un allungamento dei tempi per il calcolo dei costi di progetto e la successiva eliminazione della struttura di progetto. Per utilizzare Gestione progetti (PCS) per Configurazione prodotti (PCF), è necessario selezionare la casella di controllo Personalizza nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000). Per utilizzare Configurazione prodotti (PCF) senza Gestione progetti (PCS), è necessario deselezionare la casella di controllo Personalizza. Dopo la configurazione della variante di prodotto nella sessione Configurazione prodotti (tipcf5120m000), è necessario utilizzare la sessione Generazione struttura (progetto PCS) per ordini vendita (tdsls4244m000) per generare la struttura di progetto e/o la struttura di prodotto per la variante di prodotto. Per ulteriori informazioni, consultare Utilizzo di un modello di prodotto in un ordine di vendita. Creazione di ordini urgenti Ogni società gestisce abitualmente richieste urgenti inoltrate dai clienti. Per queste richieste in genere vengono applicati termini speciali di pagamento e consegna. Per determinare se una richiesta urgente è accettabile e per poter indicare al Business Partner la data di consegna di un ordine, è necessario definire le condizioni relative agli ordini urgenti standard per una società. Le due situazioni di urgenza possibili sono le seguenti:
Per ulteriori informazioni, consultare Ordini urgenti. Pegging della domanda Se in una società viene utilizzata la funzionalità di pegging della domanda, le scorte vengono allocate al momento della creazione degli ordini di vendita. Agli ordini vengono inoltre collegate specifiche. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica del pegging domanda. Gestione di ATP/CTP La funzionalità ATP fa parte di una tecnica più ampia di gestione delle promesse di evasione degli ordini denominata CTP (Capable-To-Promise). È possibile verificare l'ATP/CTP per gli articoli del piano durante l'orizzonte ATP/CTP, come definito nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Prima di poter specificare un articolo del piano nella sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000), è necessario impostare il campo Sistema ordine su Pianificato nella sessione Articoli - Ordinazione (tcibd2100m000). Per verificare l'ATP/CTP di un articolo quando si immette un ordine di vendita, è necessario effettuare le seguenti operazioni:
Se le scorte disponibili (ATP) e gli altri componenti e capacità considerati critici (CTP) non sono sufficienti per la copertura dell'ordine, è possibile gestire le scorte mancanti in vari modi. Una delle possibili modalità di gestione delle scorte mancanti per un ordine di vendita consiste nel proporre un programma consegne, che può essere impostato mediante la sessione Gestione ATP (cprrp4800m000). È inoltre possibile utilizzare la sessione Gestione ATP (cprrp4800m000) per effettuare verifiche ATP/CTP non in linea. È ad esempio possibile raggruppare più ordini in forma scritta e quindi utilizzare la sessione Gestione ATP (cprrp4800m000) per effettuare le verifiche ATP/CTP. Per ulteriori informazioni, consultare Tipi di verifiche ATP e CTP. Gestione degli ordini a saldo Se si spedisce soltanto una parte o nessuna delle merci riportate in un ordine di vendita, possono essere creati ordini a saldo. Un ordine a saldo può essere creato nei seguenti moduli:
Per ulteriori informazioni, consultare Gestione degli ordini a saldo per gli ordini di vendita. Gestione dei componenti Se si desidera consegnare componenti anziché articoli principali, nella procedura relativa all'ordine di vendita è possibile definire la modalità di gestione dei componenti. Per ulteriori informazioni, consultare Panoramica della gestione dei kit in Vendite. Gestione degli ordini rateali La fatturazione dei Business Partner è una fase normale e indispensabile nella gestione di una società e può essere eseguita in diversi modi. La fatturazione rateale consente di inviare fatture per percentuali o importi parziali dell'importo totale netto prima o dopo la consegna effettiva delle merci ordinate. Per stabilire le rate, le righe di rata vengono collegate all'ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Rate. Gestione delle promozioni Nel modulo Gestione prezzi di Dati comuni le promozioni vengono definite per gli articoli e per i Business Partner. Le promozioni vengono utilizzate per offrire sconti aggiuntivi e/o omaggi su ordini di vendita o righe ordine di vendita. Per verificare se è stata definita una promozione per l'articolo e/o il Business Partner di un ordine di vendita, vengono utilizzate le matrici di promozioni. Viene effettuata una ricerca nelle matrici di promozioni per identificare le promozioni valide per le quali sia definito un numero di sequenza matrice. Il recupero delle matrici di promozioni dipende dalle impostazioni dei parametri della sessione Parametri determinazione dei prezzi (tdpcg0100m000). Per recuperare le promozioni da una matrice di promozioni, vengono cercate le matrici di promozioni con definizione di matrice e attributi di matrice corrispondenti alle proprietà dell'ordine di vendita. Tutti gli attributi matrice devono corrispondere alle proprietà dell'ordine. Quando viene trovata, la promozione collegata alla matrice di promozione viene applicata all'ordine di vendita. Nota Se si immette un ordine di vendita o una riga di ordine di vendita, nella sessione Collegamento dati promozioni su ordini di vendita (tdsls4536m000) è possibile visualizzare e selezionare le promozioni valide e/o applicate. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle promozioni, vedere Impostazione di una matrice di promozione. Gestione degli ordini di reso Se le merci di un ordine di vendita devono essere restituite, è possibile creare un ordine di reso. Un ordine di reso può includere solo importi negativi. Il processo relativo all'ordine di reso include diversi passaggi. Per ulteriori informazioni, consultare Ordini di reso di vendita. Prezzi dei materiali negli ordini di vendita Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Vendite, dopo l'impostazione dei dati principali relativi alla determinazione dei prezzi dei materiali, è possibile recuperare automaticamente le informazioni sui prezzi dei materiali e calcolare i prezzi dei materiali per una riga di ordine di vendita. Le informazioni sui prezzi dei materiali sono visibili nella sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000). Per ulteriori informazioni, consultare Informazioni sul prezzo dei materiali - ordini di vendita. Pegging di progetto Il pegging di progetto in Vendite include il pegging dei costi di progetto per le righe degli ordini di vendita e le righe delle offerte di vendita. Se il pegging di progetto è obbligatorio per l'articolo nella riga dell'ordine o dell'offerta di vendita, è necessario specificare un legame di pegging, che consiste in una combinazione di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto. Se, ad esempio, è presente un legame di pegging tra la domanda e una riga di un ordine di vendita, le merci vengono vendute e i costi vengo registrati in relazione al progetto, all'elemento e all'attività nella riga dell'ordine di vendita. Per ulteriori informazioni, consultare Pegging di progetto in Vendite. Impostazione e utilizzo di articoli alternativi In caso di mancanza di un articolo, è possibile offrire al Business Partner 'Destinazione vendita' un articolo alternativo. Per evitare che un articolo diventi obsoleto, è possibile consumare prima le scorte disponibili dell'articolo originario, quindi completare l'ordine sostituendo le scorte mancanti con articoli alternativi. Per ulteriori informazioni, consultare Articoli alternativi. Ordini cross-dock statici Se si desidera soddisfare un ordine di vendita esistente per il quale non sono disponibili scorte, è possibile prelevare immediatamente le merci in ingresso dall'ubicazione di ricevimento e trasferirle nell'ubicazione di approntamento per il prelievo. Per avviare questo processo, è necessario generare un ordine cross-dock. Per ulteriori informazioni, consultare Cross-dock statico. Utilizzo delle scorte in conto terzi Se si desidera utilizzare scorte in conto terzi nella procedura relativa all'ordine di vendita, è possibile definire la modalità di gestione delle scorte in conto terzi. Per ulteriori informazioni, consultare Conto deposito in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo dei documenti di copia In LN è possibile indicare se nel processo di copia di ordini di vendita o righe di ordine di vendita verranno utilizzati documenti di copia. I documenti di copia consentono di specificare come devono essere copiati i dati dell'ordine o della riga. Un documento di copia contiene un set standard di eccezioni di copia con cui è possibile completare le seguenti operazioni:
Per ulteriori informazioni, consultare Documenti di copia. Utilizzo dei materiali forniti dal cliente Per consentire ai clienti o ai relativi fornitori di fornire i materiali necessari per produrre un articolo specifico, è possibile implementare Materiali forniti dal cliente. La fornitura di materiali del cliente viene avviata da una riga dell'ordine di vendita che include l'articolo contenente i materiali forniti dal cliente. Tale riga presenta un legame di pegging della domanda alla domanda del cliente. Per ulteriori informazioni, consultare Materiali forniti dal cliente in Vendite e Approvvigionamento. Utilizzo delle simulazioni di priorità Le simulazioni priorità ordini consentono di determinare la priorità in base alla quale verranno gestiti gli ordini di vendita nel magazzino per la consegna. È possibile utilizzare una simulazione di priorità per calcolare la priorità in base alla quale le scorte vengono allocate agli ordini. Per impostare le priorità effettive per gli ordini di vendita, è necessario accettare i risultati della simulazione, che possono essere modificati prima di essere accettati. Per ulteriori informazioni, consultare Simulazioni priorità ordini.
| |||