Utilisation d'un type d'estimation principale

Les types d'estimation vous permettent de permuter entre les estimations descendantes et les estimations ascendantes. Initialement, l'estimation du projet est déterminée selon une structure descendante en l'absence d'informations détaillées liées aux coûts du projet.

Dans le cadre de l'estimation, vous créez une offre faisable pour votre client en calculant les coûts standard cible approximatif pour votre projet. Vous pouvez utiliser ce montant pour associer l'estimation au travail requis ou l'affecter aux services concernés.

Par exemple, un client demande le coût approximatif d'un yacht de luxe. Le chantier naval étudie la demande de devis. Le prix de vente est évalué à environ 65 millions d'euros. Le yacht doit être construit grâce à l'expertise de la Gestion de projet (PM) et du service de Construction. Le service PM doit intervenir pour modifier en CAO les plans existants d'un bateau ; cette phase coûte 9 millions d'euros. Le service Construction demande environ 50 millions d'euros pour construire le yacht et un sous-traitant est affecté à la décoration du yacht.

Spécifiez les estimations suivantes dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000):

  • Version : 1a Estimation du yacht
  • Montant de la version : 63 millions d'euros
  • Commission : 3 million d'euros
  • Réserve de gestion : 0 million d'euros
Remarque

Le montant réparti est affiché comme 0 million d'euros et le montant non réparti comme 60 millions d'euros.

Estimation descendante (généralement définie plus tard lors de la procédure d'estimation) :

Définissez un montant de 60 millions d'euros pour le niveau supérieur. Le montant réparti est de 60 millions d'euros.

Structure d'activités pour la construction du bateau :

  • Niveau supérieur = Le yacht
  • 01 = Modification des plans
  • 02 = Construction du bateau
  • 03 = Décoration

01, 02 et 03 sont liées au niveau supérieur en tant qu'activités enfants.

Structuration de l'estimation

Pour créer une estimation, l'élément structurel du type d'estimation principale est requis. Dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez définir le type d'estimation comme descendant ou ascendant. Le type d'estimation principale d'un élément structurel détermine la méthode de calcul de l'estimation. Vous pouvez également modifier le type d'estimation.

Saisissez votre estimation descendante dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), telle que le numéro de ligne, l'activité, la description, le type d'estimation, le type de niveau de ligne et le montant en euros.

Ligne 5Niveau supérieurYachtdescendantTotal60 millions
Ligne 1001Modification des plansdescendantTotal9 millions
Ligne 2002Construction du bateaudescendantTotal50 millions
Ligne 2503DécorationdescendantTotal1 million

 

L'élément 03, ligne 25, est sous-traité à une autre société. Une demande de devis est envoyée au sous-traitant, mais le coût est estimé à 1 million d'euros.

lignes d'estimation.

Vous devez saisir des lignes d'estimation plus détaillées et définir l'ensemble de la structure d'estimations. Les activités enfants, pour lesquelles des informations ascendantes supplémentaires sont disponibles, utilisent l'option de type d'estimation principale Ascendant :

Elément structurel.Type d'estimation principaleType de niveau de lancementType de niveau de coûtType de niveau de ventes
Niveau supérieur = Le yachtdescendantdétailtotaltotal
01 = Modification des plansdescendantdétailtotaltotal
02 = Constructiondescendantdétailtotaltotal
03 = Décorationdescendantdétailtotaltotal
011= Modification CAOdescendantdétailtotaltotal
021= Acierascendantdétaildétailtotal
022= Chantierascendantdétaildétailtotal
023= Moteurascendantdétaildétailtotal

 

L'élément structurel 011 est lié à 01. Les éléments structurels 021, 022 et 023 sont liés à 02. En fonction de la liaison, l'activité parent 02 de Construction du bateau reste une activité descendante en raison des coûts indirects prévus.

Numéro de ligneActivitéType d'estimationType de niveau de ligneMontant en euros
30021descendanttotal30 millions
35022descendanttotal15 millions
40023descendanttotal2 millions
45011descendanttotal5 millions
50011descendantdétail3 millions
55011descendantdétail2 millions
6002descendanttype de coûts (main-d'oeuvre)4 millions
6502descendanttype de coûts (matières)46 millions

 

Détails de l'estimation

Dans l'exemple, une estimation descendante est utilisée et les montants sont affectés. Cependant, les deux services internes impliqués dans le projet fournissent leurs propres estimations pour la construction du yacht. Leur évaluation leur permet de proposer un calcul plus détaillé. Renseignez ces lignes et les détails associés dans la version d'estimation.

Numéro de ligneActivitéType d'estimationType de niveau de ligneMontant en euros
70011ascendanttotal5 millions
80011ascendantdétail2,7 millions pour l'ingénierie
81011ascendantdétail0,3 millions pour la gestion de projet
85023ascendantdétail1 million
90022ascendantdétail15 millions
95021ascendanttotal40 millions
10003ascendantdétail0,5 million

 

Si vous affichez les détails de l'activité 011, un total descendant de 5 millions d'euros est prévu. Cependant, si vous additionnez les deux lignes de détails ascendantes de 011, cette partie du bateau totalise 3 millions ou 5 millions d'euros, en fonction du Type de niveau de ligne. Si vous avez entré toutes les lignes d'estimation nécessaires, vous pouvez agréger les totaux et consulter les montants pour le type d'estimation principale. Pour les formules, reportez-vous à la session Lignes d'estimation (tpest2100m000).

Utilisation de types de niveaux

Si le type d'estimation principale (LET) dans la session Eléments structurels (tpest1120m000) est Ascendant, vous pouvez calculer les totaux d'estimation pour les types de niveaux Total et Détail. Si le type d'estimation principale est Descendant pour un élément structurel, vous ne pouvez pas appliquer une agrégation des types de niveaux, mais vous pouvez utiliser ces types pour vérifier la cohérence des lignes descendantes.

Types de niveaux pour une ligne d'estimation descendante :

  • Total
  • Type de coût
  • Détail
  • Autres structures
Types de niveaux descendants

La session Profils utilisateur (tppdm0101s000) permet de définir les paramètres d'un contrôle de cohérence. Vous pouvez également définir si le contrôle de la session Vérification cohérence estimation descendante (tpest2220m000) est effectué pour chaque champ ou pour chaque enregistrement. Lorsque vous utilisez les types de champ Niveau saisis dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le contrôle est effectué dans l'ordre suivant :

  • Total : Pour le type de niveau Total, le contrôle de cohérence est effectué en vue de déterminer si le montant de l'élément structurel parent dépasse le montant de l'élément structurel. Par exemple, le total de la Ligne 10 + Ligne 20 + Ligne 25 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 5. Dans une estimation descendante, vous devez toujours utiliser le Montant total de la ligne.
  • Type de coûts : Pour le type de niveau Type de coûts, le contrôle de cohérence permet de déterminer si le montant n'excède pas le montant total du même élément structurel. Par exemple, le total de la ligne 60 + ligne 65 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 20.
  • Détail : Pour l'option Détail, le contrôle de cohérence permet de déterminer si les montants des lignes du même type de coûts n'excèdent pas le montant Type de coûts ayant le type de niveau Total. Par exemple, le total de la ligne 50 + ligne 55 doit être inférieur ou égal à celui de la ligne 45.
  • Autres structures : Pour le type de niveau Autres structures, le contrôle de cohérence permet de déterminer si le montant de la ligne n'excède pas le montant de l'élément structurel ayant le type de niveau Total.
Remarque

La vérification du montant des lignes Type de coûts - Détails n'est effectuée que si vous exécutez la session Vérification cohérence estimation descendante (tpest2220m000).

Types de niveaux ascendants

Une ligne ascendante ne peut avoir que deux types de niveaux : Total et Détail. Saisissez et ajoutez les coûts unitaires, dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez déterminer le type de niveau qui doit être utilisé dans l'estimation ascendante. Les valeurs des champs Niveau de coût et Niveau de vente déterminent les lignes agrégées pour les coûts ou les ventes. Le type de niveau du champ Lancer détermine quelles lignes d'estimation liées au type de niveau défini sont lancées pour budgétisation. Si le type de niveau défini est Total, toutes les lignes d'estimation de ce type de niveau sont lancées pour le budget du projet.

Calculs du type d'estimation principale (LET)

Si vous cliquez sur Agréger totaux dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le montant total des éléments structurels du type d'estimation principale est calculé à partir des lignes d'estimation. Le montant s'affiche dans les divers champs Total du type d'estimation principale. Si vous utilisez une estimation ascendante, le calcul dépend également des paramètres du type de niveau défini dans la session Eléments structurels (tpest1120m000). Par exemple, le type d'estimation principale de l'élément 011 est descendant et vous disposez de trois lignes descendantes pour l'élément 011 et de deux lignes ascendantes. En conséquence, seules les lignes descendantes sont utilisées dans le calcul du type d'estimation principale.

Calcul du type de niveau total

Dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), les calculs des totaux des lignes d'estimation sont affichés. Par exemple, le type d'estimation principale est 60 millions d'euros ; le montant affiché s'appuie sur la configuration de l'affichage. Lorsque celui-ci est centré sur l'élément maître, la valeur est affichée dans le total descendant : 60 millions d'euros.

Le calcul de la structure Ascendante diffère. Les montants des éléments structurels sont ajoutés (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 millions d'euros) et le type de champ Niveau de coût sert à déterminer les montants sélectionnés.

Pour l'estimation ascendante, vous pouvez aussi calculer un total avec le type de niveau Détail. Si le type de champ Niveau de coût de la session Eléments structurels (tpest1120m000) est défini sur Détail, le résultat suivant s'affiche : 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 millions d'euros.

Si vous considérez les lignes ascendantes de l'élément 011, vous constatez un écart de montant ; le montant de la ligne Total est un montant approximatif, tandis que les lignes Détail sont des heures de main d'œuvre précises. Si le type du champ Niveau de coût est Détail, le total pour 011 est 3 millions ; en fonction de la combinaison de 2,7 et 0,3 millions qui est définie pour 011.

Calcul du type de niveau Détail pour le type d'estimation principale (LET) :

  • LET de 01 = descendant = estimation de 9 millions d'euros.
  • LET de 021 = ascendant => estimation de 40 ou 30 millions d'euros, en fonction du champ Niveau de coût.
  • LET de 03 = descendant = estimation de 1 million d'euros.

Vous pouvez utiliser le total LET et le total des coûts pour calculer et recalculer différentes estimations avant d'envoyer une offre. Le but est de créer une estimation de coûts. Avec la même estimation, vous pouvez présenter une estimation de ventes avec le niveau de détail requis.