Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.
Devis (tdsls8310m000)Cette session permet d'afficher, de spécifier et de gérer des devis, ainsi que des lignes de devis. Cette session permet aux commerciaux internes de n'afficher que les lignes de devis nécessitant une attention particulière et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Par exemple, les lignes de devis qui arrivent à expiration et n'ont pas encore fait l'objet d'une réponse, ou dont les résultats doivent encore être spécifiés. Filtres Les filtres suivants permettent d'afficher la sélection appropriée de devis et de lignes de devis :
Graphique Lorsque vous sélectionnez une ligne de devis, le taux de perte et de profit relatif à la totalité des lignes de devis traitées pour le tiers acheteur s'affiche sur un graphique, dans le groupe Ratio perdu/gagné. Exemple:
Onglets Cette session comporte les onglets suivants :
Général Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Commercial interne Employé de votre société qui est en contact avec le tiers acheteur. Son numéro est également utilisé comme critère de tri dans les statistiques des ventes. Tiers acheteur Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Lignes de devis Nombre total de lignes de devis affichées en fonction du filtre Général. Traiter Approuver Si cette case est cochée, les lignes de devis qui sont prêtes à être approuvées et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Approuver pour activer ou désactiver ce filtre. Imprimer Si cette case est cochée, les lignes de devis qui sont prêtes à être imprimées et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Imprimer pour activer ou désactiver ce filtre. Date d'expiration Expiration dans plus de 7 jours Si cette case est cochée, les lignes de devis qui arriveront à expiration au-delà des sept prochains jours et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Expiration dans plus de 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre. Expiration 1 - 7 jours Si cette case est cochée, les lignes de devis qui arriveront à expiration dans les sept prochains jours et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Expiration 1 - 7 jours pour activer ou désactiver ce filtre. Expiration Si cette case est cochée, les lignes de devis qui arriveront à expiration aujourd'hui et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Expire aujourd'hui pour activer ou désactiver ce filtre. En souffrance Si cette case est cochée, les lignes de devis qui sont arrivées à expiration et le nombre de lignes sont affichés. Cliquez sur Expiré pour activer ou désactiver ce filtre. Ratio perdu/gagné Voir Graphique.
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