Devis (tdsls1500m100)

Cette session permet de visualiser les devis affichés en fonction des paramètres de filtre définis dans la session Devis (tdsls8310m000).

En double-cliquant sur une ligne ou en cliquant sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Devis (tdsls1600m000).

 

En souffrance
Nombre de jours au bout desquels le devis expire.
Remarque
  • Si la valeur affichée est négative, le devis est déjà arrivé à expiration et le nombre de jours après la date d'expiration est précisé.
  • Si le statut du devis est Traité, aucune valeur n'est spécifiée dans ce champ.
Devis
Numéro qui identifie le devis.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.

Il est impossible de modifier ce champ si vous avez saisi des lignes de devis pour ce devis.

Commercial interne
Votre représentant (interne) responsable de la soumission d’un devis pour des marchandises au tiers. Si vous convertissez le devis en commande client, vous pouvez trier les statistiques des ventes par représentant.
Statut
Statut du devis.

Valeurs autorisées

Statut du devis

Date du devis
Date de création du devis. Il est possible de modifier la date par défaut.
Remarque

Ce champ ne peut pas être modifié s’il existe des lignes de devis.

Date d'expiration
Dernier jour de la période de validité du devis.

La date d'expiration par défaut du devis est automatiquement calculée comme suit : le nombre de jours indiqué dans le champ Période de validité dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est ajouté à la date du devis.

Service des ventes
Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

Lorsque vous saisissez un devis, Infor LN extrait le service des ventes de la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable. S'il ne trouve pas non plus de service des ventes dans la session Tiers acheteur (tccom4110s000), Infor LN cherche dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000). Si aucun service des ventes ne se trouve dans la session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000), aucun service des ventes n'est défini. Infor LN ne peut donc pas extraire de service des ventes par défaut.

Statut du processus
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Département financier
Département qui définit la société financière à laquelle la transaction doit être imputée et qui est chargée de la déclaration de TVA dans le module pays TVA de l'ordre. Le pays de la société financière doit être le pays TVA de l'ordre. Le département financier est un service comptabilité de la société financière.

Si la société financière du département administratif possède un numéro de TVA dans le pays TVA de l'ordre, le département financier est identique au département administratif.

Le département financier vous permet de traiter les écritures correspondant à un devis dans une autre société financière que celle du service des ventes.

Remarque
  • Le département financier doit avoir un code TVA dans le pays TVA.
  • Cette case n'est visible que si la case Utiliser les numéros de TVA d'autres sociétés financières de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est cochée.

Valeur par défaut

  • La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Service des ventes.
  • Ce champ extrait pour le devis les données financières par défaut de sa société financière.
Type de commande
Le type de commande client servant à convertir le devis en commande client.
Remarque

Il est impossible de saisir des devis pour les types de commandes clients suivants :

  • ordres de retour,
  • commandes à emporter,
  • facturation de consignation,
  • réapprovisionnement du stock de consignation
Origine
Origine du devis.

Valeurs autorisées

  • Manuel
  • Téléphone
  • Fax
  • Courrier
  • Opportunité
  • Service
  • Gestion de la relation client

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Origine de la commande client.

Pourcentage de probabilité
Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client.

Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.

Délai de livraison
La date de livraison relative détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis débouche sur une commande. La date de livraison relative est saisie sous la forme d’un nombre de jours calendaires.

La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :

Date de transfert + date de livraison relative du devis 

Si la date de livraison relative n’est pas spécifiée, c’est celle prévue dans le devis qui vaut pour la nouvelle commande. La date de livraison relative figurant dans l’ en-tête du devis est utilisée par défaut dans les lignes du devis.

Appel d'offres client
Numéro de devis du tiers acheteur. Ce numéro est inclus dans plusieurs documents et listes de devis.
Référence A
Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Référence B
Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Budget
11) Estimation du coût commercial au stade de pré-production d'un projet. 2) Plan qui inclut une estimation des coûts et revenus futurs liés aux activités prévues.

Ce champ sert de valeur par défaut pour le champ Budget dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000).

Texte d'en-tête
Si cette case est cochée, le devis présente un texte d'en-tête.
Texte de pied de page
Si cette case est cochée, le devis présente un texte de pied de page.
Commercial externe
Représentant (externe) chargé de rester en contact avec le tiers acheteur, notamment par le biais de visites.
Contact
Contact du tiers destinataire.
Nom complet
Nom complet du contact.
Téléphone
Numéro de téléphone de votre contact.
Adresse du tiers acheteur
Le code Adresse du tiers acheteur.
Adresse
Première partie de l’adresse.
Ville
Nom de la ville.
Secteur d'activité
Secteur d’activité du tiers. Le code Secteur d’activité permet de trier les statistiques des ventes.
Zone
Code de la zone où se situe le tiers. Cette zone permet de trier les statistiques des ventes.
Montant de la commande
Montant total du devis.
Devise
Devise utilisée lors des premières transactions avec le tiers, par exemple dans le cadre d'une demande d'appel d'offres) et de devis.

Sur les factures, Infor LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant.

Rubriques liées

Crédit disponible
La valeur de ce champ est calculée comme suit :

Valeur du champ Plafond de crédit moins la somme des champs suivants dans la session Soldes tiers facturé (tccom4513m000):

  • Solde des commandes en attente
  • Solde comptes clients
  • Solde de facture préparée
Devise dans laquelle le crédit disponible et la limite de crédit sont exprimés.
Plafond de crédit
Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société.

Quand vous créez des ordres, Infor LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, Infor LN envoie un message d'avertissement.

Remise sur commande
Pourcentage qui s’applique au montant net de chaque ligne de la commande, si aucun article de coût ou de service n’est imputé à cette ligne de commande.

Le montant net est calculé selon la formule suivante :

Prix * quantité - remise de ligne 

Valeur par défaut

Infor LN extrait la valeur par défaut de la remise sur commande affectée au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000).

Tarif de vente
Le plus haut niveau utilisé pour enregistrer les prix et remises pour un groupe de clients et/ou fournisseurs. Pour déterminer le prix et la remise, il est possible de lier un code Tarif à une commande client.

Les prix et les remises peuvent être enregistrés pour un groupe de tiers. Pour déterminer les prix et les remises d’un devis, liez un tarif au devis.

Valeur par défaut

Infor LN extrait la valeur par défaut du tarif au tiers dans la session Tiers (tccom4100s000). Le tarif doit être défini dans la session Tarifs (tcmcs0134m000).

Tarif pour livraison directe
Si votre fournisseur livre directement l’une des lignes de devis au client, vous pouvez enregistrer les accords de prix spéciaux.

Valeur par défaut

Infor LN prend la valeur par défaut à partir de l'accord de prix enregistré dans le champ Tarif pour livraison directe de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remises/prix tiers
Le tiers utilisé par Infor LN pour déterminer les prix et les remises sur le devis. Si ce champ est renseigné, Infor LN extrait d’abord les informations de prix et de remise liées à ce tiers. Si aucune donnée de prix et de remise ni aucun tiers n’est indiqué dans ce champ, Infor LN extrait les données liées au tiers acheteur.
Textes des tiers
Le tiers saisi dans ce champ détermine les textes imprimés sur les divers documents et listes de devis. Si ce champ est renseigné, Infor LN extrait d’abord les données de texte liées à ce tiers. S’il n’existe aucune donnée de texte ou si aucun tiers n’est spécifié dans ce champ, Infor LN imprime le texte lié au tiers acheteur selon les documents et listes qui doivent être envoyés à chaque tiers.
Tiers destinataire
Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises si le devis débouche sur une commande client.
Adresse
Code Adresse du tiers destinataire.
Contact
Contact du tiers destinataire.
Date de livraison planifiée
Date de livraison attendue par défaut pour les articles du devis.
Date réception planifiée
Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert.
Remarque
  • Si vous saisissez la date de réception planifiée, Infor LN calcule la date de livraison planifiée.
  • La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.
Règle d'expédition
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition

Valeur par défaut

La valeur par défaut de la contrainte d'expédition est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Itinéraire
Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client.
Remarque

Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, sélectionnez et triez les commandes clients par itinéraire.

Transporteur/LSP
Transporteur responsable de l’expédition des marchandises vers le tiers. Il est possible d’imprimer des données de commande client sur une liste de colisage pour le transitaire.
Conditions de livraison
Accord conclu avec le tiers à propos de la livraison des marchandises.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Adresse
Adresse du tiers facturé. Il est possible de modifier ces données.
Contact
Le contact du tiers facturé.
Type de taux de change
Méthode permettant de regrouper les taux de change des devises. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Base du taux
Méthode de définition de la date qui servira à déterminer les taux de change applicables.

Lors du traitement de préparation, tous les montants exprimés dans une devise étrangère sont convertis en devise société à l'aide des taux ainsi déterminés.

Valeurs autorisées

Base du taux de change

Rubriques liées

Taux/facteur de conversion
Taux de vente affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000). Ce taux est modifiable si la devise du devis n’est pas équivalente à la devise société. Si les deux devises sont identiques, le taux de change de la devise est 1.
Taux/facteur de conversion
Le facteur de conversion affecté à la devise dans la session Taux de change (tcmcs0108m000).
Taux défini
Conversion entre la devise société et la devise utilisée dans le devis.
Classification TVA
Attribut des en-têtes d'ordres et de lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Classification TVA du tiers de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Facture de transport
Si cette case est cochée, le tiers facturé est facturé pour les frais de transport.
Facturer les frais de transport selon
Une société peut facturer les frais de transport au tiers facturé selon Frais de transport, Frais de transport (màj autorisée) ou Tarifs clients.
Remarque

La valeur par défaut de ce champ est extraite du champ Facture de transport basée sur de la session Tiers facturé (tccom4112s000).

Ce champ n'est activé que si la case Tiers de facturation pour fret est cochée dans la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Tiers payeur
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Adresse
L'adresse du du tiers payeur.
Contact
Le contact du tiers payeur.
Conditions de règlement
Accords relatifs au mode de règlement des factures.

Les conditions de règlement incluent :

  • la période durant laquelle les factures doivent être réglées,
  • la remise accordée si une facture est payée dans les délais impartis.

Les conditions de règlement permettent de calculer :

  • la date d'échéance du règlement,
  • la date d'expiration de la période de remise,
  • le montant de la remise.
Majoration pour retard de paiement
Pourcentage de majoration pour retard de paiement appliqué au montant des marchandises. Si la facture est réglée dans les délais définis pour la majoration pour retard de paiement, le tiers qui reçoit une facture peut déduire la majoration du montant des marchandises.
Méthode de règlement
Méthode de règlement proposée par le tiers payeur.
Référence à l'en-tête du devis
Référence au numéro de devis d’une autre application.
Opportunité
Référence à l’ opportunité depuis laquelle le devis a été généré.

Vous pouvez afficher cette opportunité dans la session Opportunité (tdsmi1610m000).

Remarque

Ce champ n’est renseigné que si un devis est généré à partir d’une opportunité. Si vous liez un devis à une opportunité dans la session Références par opportunité (tdsmi1115m000), ce champ reste vide.

 

Inclure devis traités
Permet d'afficher également les lignes de devis liées à un en-tête de devis qui ont le statut Traité.

Sinon, les lignes de devis ne sont pas affichées pour les Traité en-têtes de devis ayant ce statut.