Gestion de la relation client – vue générale

Pour rester compétitif et rentable, vous devez identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Dans Gestion de la relation client, vous pouvez spécifier et suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. Vous pouvez spécifier des informations sur des tiers prospectifs, gérer des informations supplémentaires sur les tiers actuels, saisir les occasions d'enregistrer et de surveiller les ventes potentielles et créer, prévoir et rapporter les différentes activités de vente et de marketing. Les contacts et activités peuvent être synchronisés entre Gestion de la relation client et Microsoft Exchange.

Gestion de la relation client ne comporte pas une série d’étapes obligatoires . Toutes les informations sont optionnelles.

Données de base de la gestion de la relation client

Vous devez définir les données de base avant de lancer la procédure Gestion de la relation client.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion de la relation client – Données de base de vente.

Fonctionnalités de la gestion de la relation client

Vous pouvez utiliser Gestion de la relation client pour effectuer les tâches suivantes :

  • suivre des opportunités ;
  • Définition des activités
  • créer des lettres ;
  • créer des expressions de sélection ;
  • créer des états ;
  • Utiliser la session client 360

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion de la relation client – Fonctionnalité.

Gestion de la relation client- Editeur de texte

Si vous créez des lettres, vous pouvez utiliser l’éditeur de texte pour gérer la mise en page des lettres standard.

Vous pouvez également vous en servir pour pouvoir créer des expressions de sélection.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion de la relation client – Editeur de texte.

Synchronisation des contacts et des activités de CRM avec Microsoft Exchange

Les contacts de Infor LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange.

Les activités avec les types Appel ou Rendez-vous peuvent être synchronisés en tant qu'événements de calendrier entre Infor LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens.

Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Synchronisation des contacts et des activités Gestion de la relation client avec Microsoft Exchange.

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