Procédure de devis

Création et traitement des devis

Etape 1.  Devis (tdsls1600m000)

Permet de spécifier un en-tête et des lignes de devis dans la session Devis (tdsls1600m000). Cette session vous permet de saisir les principales informations d’un devis et de traiter celui-ci.

Etape 2.  Approbation des devis (tdsls1211m000)

Si la case Approbation requise de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, l'approbation est une étape obligatoire de la procédure de devis.

Etape 3.  Impression des devis (tdsls1401m000)

Imprimez le devis dans la session Impression des devis (tdsls1401m000) et envoyez-le au tiers vendeur pour révision. Ce document comprend le prix et les conditions de livraison des marchandises demandées. Il est possible d’imprimer des copies supplémentaires pour archivage.

Si la case Approbation requise de la session Paramètres de devis (tdsls0100s100) est cochée, le devis doit être approuvé pour pouvoir être imprimé de façon formelle via l'attribution du statut Imprimé.

Etape 4.  Résultats de devis (tdsls1101s100)

Spécifiez la réponse du devis au tiers dans la session Résultats de devis (tdsls1101s100). Le tiers peut soit accepter, soit refuser la ligne de devis soumise. Dans cette session, vous pouvez également indiquer le motif de l’acceptation ou du rejet, ainsi que le concurrent qui a perdu ou obtenu la ligne de devis concernée. Ces informations peuvent avoir de l’importance pour les futurs devis.

Utilisez la session Mise à jour globale des devis (tdsls1205s000) pour saisir des résultats pour l'ensemble du devis ou pour un groupe de devis.

Etape 5.  Traitement des devis (tdsls1200m000)

Si le tiers accepte une ligne de devis, la session Traitement des devis (tdsls1200m000) permet de générer une commande client à partir de la ligne de devis que vous soumettez.

Etape 6.  Commandes clients (tdsls4100m000)

Gérez les commandes clients créées à partir d’un devis dans la session Commandes clients (tdsls4100m000).

Remarque: Vous pouvez également exécuter les étapes précédentes à l'aide de la session Devis (tdsls8310m000).

Processus supplémentaires du devis

Certains processus liés à la procédure d'appel d'offres ne se produisent pas toujours, mais peuvent être utilisés de manière facultative.

Ces processus sont les suivants :

  • Extraction des prix des matières
    Lorsque la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), après constitution des données de base sur la tarification des matières, Infor LN peut obtenir des informations sur la tarification des matières et calculer la tarification des matières pour une ligne d'appel d'offres.
  • Configuration des variantes de produits
    Vous pouvez configurer une variante de produit pour un article générique à partir de la ligne de devis.
  • Vérifications DAV et ESL
    Il est possible d'effectuer une vérification DAV (disponible à la vente) et du CTP (capacité à la vente) pour le devis. Cette fonction s'exécute automatiquement si, dans la session Paramètres de planification (cprpd0100m000), la case Contrôle CTP pour ventes est cochée et que l'un des paramètres Vérification du stock pendant saisie de la ligne de devis, Vérification du stock pendant confirmation ou Vérification du stock pendant traitement sont Oui ou Echéancé dans la session Paramètres de devis (tdsls0100s100). Si le stock disponible (DAV) et les composants et capacités critiques supplémentaires (ESL) sont insuffisants pour satisfaire la ligne de devis, vous pouvez, par exemple, gérer la rupture de stock au moyen d’un programme de livraison que vous définissez dans la session Traitement DAV (cprrp4800m000). Pour utiliser le programme de livraison, vous devez mettre à jour la ligne de programme manuellement.

    Vous pouvez lancer la session Traitement DAV (cprrp4800m000) de la façon suivante :

    • manuellement, pour effectuer des vérifications DAV/CTP manuelles ;
    • automatiquement si elle est définie en tant qu’option de rupture de stock automatique pour le type de commande ;
    • Manuellement, depuis le Menu des ruptures de stock (tdsls4830s000) qui s'affiche lors de la saisie, la confirmation ou le traitement de la ligne de devis.
  • Autre possibilité proposée
    Vous pouvez proposer à un tiers acheteur plusieurs choix pour un devis particulier. Si vous cliquez sur Créer remplacement dans le menu Vues, Actions ou Références de la session Lignes de devis (tdsls1501m000), vous pouvez créer une ligne de remplacement. Cette ligne a le même numéro de position que la première ligne de devis, mais son numéro de séquence augmente de un.
  • Création de devis à partir d'un catalogue
    Vous pouvez créer un nouveau devis d'après un catalogue.
  • Copie des composants de nomenclature dans un devis.
    Vous pouvez utiliser la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) pour copier les composants de la nomenclature vers un devis. Il est nécessaire de saisir un article fabriqué, ainsi que le nombre de niveaux de nomenclature à copier dans le devis. Une ligne de devis est ajoutée pour chaque position de la nomenclature ne contenant pas d’autre niveau de composants.
  • Rattachement des coûts du projet pour une ligne de devis
    Si le rattachement de projet est obligatoire pour l'article sur la ligne de devis, spécifiez un rattachement dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000).
  • Impression et révision des devis
    Vous pouvez imprimer et revoir les devis dans les sessions Aperçu des devis (tdsls1401m200), Impression des devis (tdsls1419m000) et Impression des lignes de devis (tdsls1420m000).
  • Suppression des devis
    Il est possible de supprimer les devis (traités) dans la session Suppression des devis (tdsls1210m000).

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