Tâche (tccom6600m300)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des tâches.

Une tâche peut être liée à un contact, à un tiers, à une opportunité ou à une activité.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Activités (tccom6100m000) en double-cliquant sur un enregistrement du type Tâche, ou en cliquant sur Nouvelle tâche ou sur Tâche liée dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

 

Objet
Saisissez une brève description de la tâche.
Date de début
Date et heure de début de l'activité.
Date de fin
Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.
Relance
Si cette case est cochée, vous pouvez définir une relance pour suivre la tâche.
Relance
Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche.
Code Contact
Le contact pour lequel la tâche est exécutée.
Tiers
Le tiers pour lequel la tâche est exécutée.
Code Phase
La phase du processus de vente pour laquelle la tâche est exécutée.
Activité
L'activité pour laquelle la tâche est exécutée.
Modèle d'activité
Le modèle d'activité sur base duquel la tâche est générée.
Remarque

Vous pouvez définir des modèles d'activité dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000) et générer des tâches à partir d'un modèle d'activité dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100).

Informations
Ce champ permet d'ajouter du texte à la tâche.
Statut
Statut de la tâche, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière.

Valeurs autorisées

Statut d'activité

Priorité
Priorité affectée à la tâche.
Affecté(e) à
L'employé auquel la tâche a été assignée.
Remarque

Vous pouvez réaffecter la tâche :

  • A un autre employé, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Propriétaire
L'employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de l'exécution de cette tâche.
Remarque

Vous pouvez réaffecter la propriété de la tâche :

  • A un autre propriétaire, en sélectionnant un employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
  • A vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.
Tâche
Type d'activité qui désigne une action à exécuter pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement.
Créé par
Utilisateur qui a créé la tâche.
Date création
Date de création de la tâche.
Dernière modification par
Utilisateur qui a modifié en dernier la tâche.
Date dernière modification
Date de la dernière modification de la tâche.
Achevé(e) par
L'utilisateur qui a donné à la tâche le statut Terminé.
Date d'achèvement
Les date et heure auxquelles la tâche reçoit le statut Terminé.
Série
Le numéro de série utilisé pour la tâche.

Valeur par défaut

Les Séries pour tâches extraits de la session Paramètres COM (tccom0000s000).

 

Affecter à moi
Affecte la tâche à vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à.
Affecter à moi
Affecte la propriété de la tâche à vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Propriétaire.
Terminé
Clôture la tâche et lui attribue le statut Terminé.
Rendez-vous lié
Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié pour la tâche.
Appel lié
Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié pour la tâche.
Tâche liée
Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée pour la tâche.
Email de suivi
Permet de lancer la session E-mail (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour la tâche.