Appel (tccom6600m200)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des appels.

Un appel peut être lié à un contact (ou une combinaison de contacts), un tiers, une opportunité ou une activité.

Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Activités (tccom6100m000) en double-cliquant sur un enregistrement du type Appel, ou en cliquant sur Nouvel appel ou sur Appel lié dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome.

Onglets

Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes :

 

Objet
Saisissez une brève description de l'appel.
Synchroniser
Si cette case est cochée, l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange.

Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Remarque

Cette option n’est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000):

  • Un participant est saisi, pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion.
  • La case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion.
  • Le champ E-mail du participant est renseigné.
Date de début
Date et heure de début de l'activité.
Durée
Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.
Heures
Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.
Relance
Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'appel.
Valeur de rappel
Indique combien de temps avant l'appel le rappel doit apparaître.
Type de rappel
Indique combien de temps avant l'appel le rappel doit apparaître.
Afficher l'heure en tant que
Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période de l'appel.
Code Contact
Le contact pour lequel l'appel est passé.
Tiers
Le tiers pour lequel l'appel est passé.
Code Phase
La phase du processus de vente pour laquelle l'appel est passé.
Activité
L'activité pour laquelle l'appel est passé.
Informations
Ce champ permet d'ajouter du texte à l'appel.
Statut
Statut de l'appel, qui vous informe sur l'évolution de ce dernier.

Valeurs autorisées

Statut d'activité

Direction
Définit si l'appel est entrant ou sortant.
Organisateur
L'employé qui organise l'appel.
Remarque

Ce champ reçoit le nom du participant pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion dans la session Participant (tccom6105m000).

Appel
Type d'activité qui désigne un appel programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un appel comporte des participants invités.
Créé par
Utilisateur qui a créé l'appel.
Date création
Date de création de l'appel.
Dernière modification par
Utilisateur qui a modifié en dernier l'appel.
Date dernière modification
Date de la dernière modification de l'appel.
Série
Le numéro de série utilisé pour l'appel.

Valeur par défaut

Les Numéros de série pour appels extraits de la session Paramètres COM (tccom0000s000).

 

Terminé
Clôture l'appel et lui attribue le statut A eu lieu.
Rendez-vous lié
Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié pour l'appel.
Appel lié
Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié pour l'appel.
Tâche liée
Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée pour l'appel.
Email de suivi
Permet de lancer la session E-mail (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour l'appel.