Activités (tccom6100m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des activités.

Vous pouvez afficher les activités selon les éléments suivants (ou une combinaison de ces éléments) :

  • Employé affecté
  • Contact
  • Tiers

Selon le Type d'activité, lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur Détails dans le menu approprié, les sessions suivantes sont lancées :

Il est également possible de lancer ces sessions à partir du menu Vues, Actions ou Références en cliquant sur :

  • Nouveau rendez-vous ou Rendez-vous lié
  • Nouvel appel ou Appel lié
  • Nouvelle tâche ou Tâche liée
  • Email nouveau ou Email de suivi

 

Type
Type d'activité, qui peut être rendez-vous, appel, tâche ou publipostage.
Objet
Description abrégée de l'activité.
Statut
Statut de l'activité, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière.

Valeurs autorisées

Statut d'activité

Date de tri
Date utilisée pour trier les activités. La date la plus ancienne est affichée en premier.

Ses valeurs sont les suivantes :

Activité
Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans Infor LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau.
Activité
Origine de l'affectation à partir de laquelle le rendez-vous est généré.
Remarque

Ce champ est affiché uniquement si :

  • les rendez-vous sont générés pour les affectations de ressources
  • la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de service ou Créer rendez-vous CRM pour affectations de projet est cochée dans la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000).

Valeurs autorisées

Origine

Employé
Employé dont les activités affectées sont affichées.
Contact
Contact dont les activités sont affichées.
Tiers
Tiers dont les activités sont affichées.
Activités ouvertes seulement
Si cette case est cochée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées.

Si cette case n'est pas cochée, toutes les activités sont affichées.

Tiers
Tiers pour lequel l'activité est exécutée.
Contact
Contact pour lequel l'activité est exécutée.
Affecté(e) à
Employé auquel la tâche est affectée.
Organisateur
Employé qui organise le rendez-vous ou l'appel.
Série
Série utilisée pour l'activité.

Valeur par défaut

La valeur de ce champ est extraite par défaut de l'un des champs suivants de la session Paramètres COM (tccom0000s000):

  • Numéros de série pour rendez-vous
  • Numéros de série pour appels
  • Séries pour tâches
  • Séries pour publipostages
Date de début
Date et heure de début de l'activité.
Date de fin
Date et heure de fin du rendez-vous.
Date de fin
Date et heure auxquelles la tâche doit être terminée.
Toute la journée
Si cette case est cochée, il s'agit d'un rendez-vous durant toute la journée. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures.
Durée en heures
Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.
Durée en minutes
Durée de l'appel, exprimée en heures et minutes.
Priorité
Priorité affectée à la tâche.
Propriétaire
Employé qui est propriétaire de la tâche et responsable de son exécution.
Emplacement
Emplacement où aura lieu le rendez-vous.
Afficher l'heure en tant que
Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous ou de l'appel.
Direction
Indique si l'appel est entrant ou sortant.
Relance
Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'activité.
Date de relance
Date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche.
Type de rappel
Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître.
Valeur de rappel
Indique combien de temps avant le rendez-vous ou l'appel le rappel doit apparaître.
Société
Code Phase
Phase du processus de vente pour laquelle l'activité est exécutée.
Activité liée
Activité pour laquelle l'activité actuelle est exécutée.
Achevé(e) par
Utilisateur ayant défini la tâche ou le publipostage comme Terminé.
Date d'achèvement
Date et heure auxquelles la tâche ou le publipostage obtient le statut Terminé.
Créé par
Utilisateur qui a créé l'activité.
Date création
Date de création de l'activité.
Dernière modification par
Utilisateur qui a modifié en dernier l'activité.
Date dernière modification
Date de la dernière modification de l'activité.
Synchroniser
Si cette case est cochée, le rendez-vous ou l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange.

Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Remarque

Cette option n’est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000):

  • un participant pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion est saisi ;
  • la case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion;
  • le champ E-mail du participant est renseigné.
Code Synchronisation
Code Synchronisation utilisé dans MS Exchange pour créer l'événement de calendrier.
Remarque

Lorsque la case Synchroniser est cochée, un code Synchronisation est généré.

Fuseau horaire
Le fuseau horaire utilisé dans Microsoft Exchange pour afficher l'heure correcte d'un événement de calendrier (activité).

Le fuseau horaire provient de l'utilisateur qui crée et synchronise l'activité.

Créé par Infor LN
Si cette case est cochée, l'activité est créée dans Infor LN.

Si cette case n'est pas cochée, l'activité est créée dans MS Exchange.

Informations
Ce champ est utilisé pour lier du texte à l'activité.

 

Détails
Selon le Type d'activité, une session est lancée avec des détails sur l'activité.
Nouveau rendez-vous
Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100), dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau rendez-vous.
Nouvel appel
Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200), dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel appel.
Nouvelle tâche
Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300), dans laquelle vous pouvez saisir une nouvelle tâche.
Email nouveau
Permet de lancer la session E-mail (tccom6600m500), dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel e-mail.
Rendez-vous lié
Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100), dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié.
Appel lié
Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200), dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié.
Tâche liée
Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300), dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée.
Email de suivi
Permet de lancer la session E-mail (tccom6600m500), dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour l'activité.
Terminé
Termine l'activité.

Il est donc impossible :

  • Les activités du type Tâche reçoivent le statut Terminé.
  • Les activités du type Rendez-vous ou Appel reçoivent le statut A eu lieu.
Activités ouv slt
Si cette commande est sélectionnée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées.

Si cette commande n'est pas marquée, toutes les activités sont affichées.