Admisión de órdenes de venta (tdsls4100m100)Utilice esta sesión para ver las órdenes de venta que se muestran según la configuración de filtro en la sesión Consola de admisiones de orden de venta (tdsls4601m200). Si hace doble clic en una línea, se iniciará la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900).
Orden Un número de control único asignado a cada orden de cliente nuevo, normalmente durante la entrada de órdenes. Los números de orden de venta se usan a menudo en compromiso de órdenes, programación maestra, contabilidad de costos, facturación, etc. En algunos productos de fabricación bajo pedido, los números de orden de venta también se usan como referencia de artículo terminado, convirtiéndose en el número de control que se programa a través de las operaciones de finalización. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Fecha planif. de recepc. La fecha planificada para que el cliente reciba las mercancías. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha planif. de entrega. No obstante, la fecha planificada de recepción puede desviarse de la fecha planificada de entrega si:
Importe de orden El importe total de la orden de venta. Divisa La divisa en la que se expresan los importes de la orden de venta. Nota Si las líneas de la orden de venta ya están registradas, la divisa no puede cambiarse. Estatus Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Si especifica una orden de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), LN busca la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. Orden de cliente El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta. Fijador tipo de cambio El método para determinar la fecha que se utiliza para fijar los tipos de cambio. Durante el proceso de composición, todos los importes en divisa extranjera se convierten a la divisa propia utilizando un tipo de cambio determinado. Valores permitidos Tipo/Factor de divisa El factor por el cual se multiplica un importe en una divisa diferente para calcular el importe en la divisa base. Factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Tipo/Factor de divisa La conversión entre la divisa propia y la divisa que se utiliza en la orden de ventas. Facturación a plazos Valores permitidos Orden a plazos (No, Liquidación directa, Liquidación indirecta, Cerrado) Nota Este campo está desactivado si la orden de venta:
Plan Un plan basado en los plazos que se generan para una orden. El plan incluye datos de configuración de los plazos como, por ejemplo, cuándo deben facturarse los plazos, los tipos de plazos que deben generarse y los porcentajes del plazo. Los plazos se generan basándose en la opción del método Prorratear, lo que significa que los porcentajes del plazo se prorratean en todas las líneas de la orden. Dado que el plan se considera un plan de facturación de una orden, los plazos se generan, se mantienen, se liquidan y se corrigen en la Facturación. Nota Puede ver los plazos basados en el plan de plazos de la sesión Plazos (cisli8620m000). Valor predeterminado La Plan de plazos, en la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Fecha acept. mercancías La fecha en la que el cliente acepta todas las mercancías pedidas después de la entrega y en la que puede enviarse la factura de garantía. Nota Si en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), la casilla de verificación Fecha aceptación mercancías obligatoria plazos garantía está seleccionada, debe especificar este campo antes de poder lanzar plazos de Garantía a Facturación. Autofacturación Si esta casilla de verificación está seleccionada, la autofacturación es aplicable. En este caso, es el partner cliente quien crea la factura. Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Costos de flete por facturar Si esta casilla de verificación está seleccionada, se factura al partner facturado por los costos de flete incurridos. Representante de ventas interno El representante de ventas de la compañía responsable del contacto con el partner cliente. Costos de flete de factura basados en Una empresa puede facturar tarifas de flete al partner facturado, de acuerdo con uno de los valores siguientes:
Nota El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Factura de flete basada en en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Contacto de pagador El contacto del partner pagador. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Valor predeterminado Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de pago urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Método de pago El método empleado para crear un pago (factura de compra) o un cobro (factura de venta). El método de pago define detalles como:
Se trata de valores predeterminados que pueden cambiarse en la orden o en la factura. Confirmación de venta El código de confirmación de ventas para la cabecera de orden de venta. Secuencia de orden de cambio El número de secuencia de orden de cambio para la cabecera de orden de venta. Motivo de cambio El código de motivo de cambio para la cabecera de orden de venta. Tipo de cambio El tipo de cambio para la cabecera de orden de venta. Fecha de orden La fecha en que la orden se especifica manualmente o se genera automáticamente. Valor predeterminado Secuencia orden de cambio de cliente El último número de secuencia de orden de cambio recibido del cliente en la sesión Orden venta - Números secuencia órdenes cambio cliente (tdsls4522m000). Referencia de orden La referencia al número de orden de otra aplicación. Campo adicional Los campos definidos por usuario de diversos formatos que pueden añadirse a varias sesiones en las que los usuarios pueden editarlos. No hay ninguna lógica funcional vinculada al contenido de estos campos. Los campos de información adicional se pueden vincular a tablas de base de datos. Cuando están vinculados a una tabla, los campos se muestran en las sesiones correspondientes a las tablas de base de datos. Por ejemplo, un campo definido para la tabla whinh200 se muestra como un campo adicional en la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000). El contenido de los campos adicionales puede transferirse entre tablas de base de datos. Por ejemplo, la información especificada por un usuario en el campo de información adicional A de la sesión Órdenes de almacenaje (whinh2100m000) se transfiere al campo de información adicional A de la sesión Expediciones (whinh4130m000). Para ello, deben existir campos de información adicional con formatos de campo idénticos y el nombre de campo A en las tablas whinh200 y whinh430 (whinh430 corresponde a la sesión Expediciones (whinh4130m000)). Estatus de flujo de trabajo El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow. Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.
Valores permitidos Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto. Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación. Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente. Nota Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme. Promociones Si esta casilla de verificación está seleccionada, se aplica una promoción a la orden de venta. Plazos Si esta casilla de verificación está seleccionada, la orden de venta tiene plazos vinculados. Nota LN selecciona automáticamente esta casilla de verificación si el campo Facturación a plazos se establece en Liquidación directa, Liquidación indirecta o Plan de plazos. Orden urgente Si esta casilla de verificación está seleccionada, esta orden es una orden urgente. Departamento contable El departamento que determina la compañía contable en la que se debe contabilizar la transacción y que es responsable de la declaración de impuestos en el país del impuesto de la orden. El país de origen de la compañía contable debe ser el país del impuesto de la orden. El departamento contable es un departamento de contabilidad de la compañía contable. Si la compañía contable del departamento administrativo tiene un NIF en el país del impuesto de la orden, el departamento contable es el mismo que el departamento administrativo. El departamento contable permite procesar asientos contables para una orden en otra compañía contable distinta de la compañía contable del departamento de ventas. Nota
Valor predeterminado
Tipo de orden de venta El tipo de orden, que determina las sesiones que forman parte del procedimiento de orden y cómo y en qué secuencia se ejecuta este procedimiento. Valor predeterminado El valor predeterminado es el tipo de orden asignado al cliente en la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Si no se ha asignado un tipo de orden al partner cliente, el valor predeterminado es el tipo de orden asignado al código de usuario en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Nota Si el almacén está controlado por WMS y la casilla de verificación Órdenes de mostrador no está seleccionada para el almacén en la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000), no puede especificar un tipo de orden de mostrador en este campo. Origen Expedición La expedición a la que están vinculados los costos adicionales basados en la expedición. Nota Este campo se cumplimenta y deshabilita automáticamente para órdenes de venta con el origen Expedición. Puede introducir manualmente una ID de expedición para las órdenes de costo de venta con el origen Manual. Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Contrato Un contrato orientado al cliente, acordado por partners proveedores y partners clientes que se utiliza para registrar acuerdos específicos para proyectos específicos. Un contrato especial también puede ser promocional. En contratos especiales, se permite un solapamiento en los períodos de efectividad para la misma combinación de artículo/partner. Después de especificar el número del contrato, los datos de la cabecera de la orden se cargan con los valores predeterminados en la cabecera del contrato. También se copian las direcciones específicas. De esta forma, los términos del contrato de adoptan en el nivel de orden, lo cual permite también la adopción del precio y/o del descuento del contrato. La función de este campo es servir como valor predeterminado del campo Contrato de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Sin embargo, la acción tomada por LN depende del valor de la casilla de verificación Vinculación interactiva de contrato de la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300). Nota El contrato debe ser:
Proyecto Esfuerzo para que se alcance un determinado objetivo en el tiempo previsto y con las limitaciones financieras prescritas y que se ha asignado para definir o ejecutar. Este campo se utiliza como valor predeterminado del campo Proyecto de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Tipo de documento original El tipo de documento vinculado al documento original si el tipo de orden de venta es una orden de devolución. Valores permitidos Número de documento original La compañía contable de la factura en la que se almacenan las mercancías entregadas de la orden de devolución. Número de documento original El código del tipo de transacción del documento de la orden de devolución. Número de documento original El número de documento original de la orden de devolución. Nota
Motivo de devolución El motivo por el que se rechazan y devuelven las mercancías entregadas. Representante de ventas externo El representante de ventas de su compañía que contacta con el partner cliente, principalmente mediante visitas. Registrar historia de órdenes Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Registrar historia de órdenes EDI Si esta casilla de verificación está seleccionada, la historia debe registrarse para la orden de venta si se genera mediante intercambio electrónico de datos (EDI). Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Registrar historia de órdenes EDI en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Base para iniciar historia de registro El momento en el que se registra la historia de órdenes de venta. Nota Este campo no se puede modificar durante el ciclo de vida de la orden de venta. Valor predeterminado Este campo obtiene el valor predeterminado del parámetro Base para iniciar historia de registro en la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400) en el momento de crear la orden de venta. Si el parámetro cambia después de la fecha de creación de la orden de venta, este campo no se modifica. Valores permitidos Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para la orden de ventas. Este texto se lista en la factura de venta. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de pie para la orden de venta. Este texto se lista en la factura de venta. Dirección de cliente El código de la dirección del partner cliente. Haga clic en ... para iniciar la sesión Direcciones (tccom4130s000), en la que puede mantener y consultar los datos del código de dirección. Dirección La dirección del partner cliente. Población La población en la que está establecido el partner cliente. Contacto de cliente El código del contacto del partner cliente. Nombre completo El nombre completo del contacto. Sector El sector en el que se agrupa el partner cliente. Zona Una región que se utiliza para agrupar partners, clientes, proveedores y empleados desde un punto de vista geográfico. Valor predeterminado El área predeterminada que se asigna al partner cliente se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Descuento de orden El porcentaje de descuento de orden que se aplica a la orden de venta. Nota Para los artículos de costo y servicio, no se ha calculado ningún descuento de cabecera de orden. Valor predeterminado El porcentaje de descuento de orden predeterminado se deriva de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta Una lista de precios y descuentos predeterminados para clientes y proveedores. Puede vincular las listas de precios a artículos y a familias de artículos, así como a los partners clientes y proveedores. Lista de precios para entrega directa La lista de precios para entrega directa. Nota Si alguna de las líneas de orden se entrega directamente al partner receptor, puede definir acuerdos de precios especiales en el módulo Fijación de precios. Precios/Descuentos de partner Se puede seleccionar un partner como elemento principal. Esto significa que el descuento de la orden especificado para este partner es el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca el descuento de orden definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún descuento de orden para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca el descuento de orden que se ha especificado para el partner en la orden. Textos de partner Se puede seleccionar un partner como elemento "principal". Esto significa que los textos especificados para este partner son el valor de entrada para la orden pertinente. Si se ha definido un partner principal en una orden, LN primero busca los textos que se han definido para el partner principal. Si no se ha especificado ningún texto para el partner principal o no se ha especificado ningún principal, LN busca los textos que se han especificado para el partner en la orden. Descuento total de promoción El descuento total de promoción basado en todas las promociones aplicadas. Método de promoción múltiple Indica el método de aplicación de varias promociones si se seleccionan varias promociones en el nivel de cabecera de orden de venta. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor El código de dirección del partner receptor. Nota Si la orden de venta es del tipo Reaprovisionamiento de consignación, puede hacer zoom a la sesión Almacenes (tcmcs0503m000) para consultar todos los almacenes propios de consignación vinculados al partner receptor. Después de que se seleccione un almacén de consignación y la orden de venta de reaprovisionamiento de consignación se lance a Gestión de almacenes, LN usa la dirección de receptor para determinar el almacén que se debe reaprovisionar y que se debe usar en la orden de transferencia de almacén. Si la dirección de receptor es una dirección predeterminada, LN comprueba si está vinculada a un almacén propio de consignación para el partner receptor en la sesión Almacenes (tcmcs0503m000). En caso afirmativo, se acepta la dirección. En caso negativo, se usa la dirección del primer almacén propio de consignación vinculado al partner receptor. Contacto de receptor El contacto del partner receptor. Fecha planif. de entrega La fecha planificada en la que deben entregarse los artículos de la línea de orden/programación. La fecha planificada de entrega no puede producirse antes de la fecha de la orden o de la fecha de generación de la programación. Valor predeterminado El valor predeterminado es la Fecha de orden. No obstante, la fecha planificada de entrega puede desviarse de la fecha de la orden si:
Fecha de confirmación de orden La fecha en la que el partner proveedor confirma la orden de compra o la fecha en la que se confirma la orden de venta al partner cliente. La fecha de confirmación de orden se usa para calcular las calificaciones objetivas de la confirmación de la orden en la calificación de distribuidores. El partner proveedor recibe una calificación según el intervalo de tiempo que haya pasado entre la fecha de la orden y la fecha de confirmación de la orden. Nota Este campo solo se puede rellenarse si la casilla de verificación Usar confirmación (ventas) está seleccionada en la sesión Componentes de software implementados (tccom0100s000). Restricción de expedición Las condiciones relacionadas con la expedición de mercancías. Valor predeterminado Este campo toma el valor predeterminado del modo siguiente:
Valores permitidos Nota Si el almacén está controlado por WMS, las casillas de verificación Línea de expedición completa, Orden de expedición completa y Conjunto de expedición completo de la sesión Parámetros de interfaz WMS (whwmd2105m000) determinan si puede seleccionar el valor Expedir línea completa, Expedir orden completa o Expedir conjunto completo en este campo. Almacén Un lugar donde se almacenan las mercancías. Para cada almacén, puede especificar la dirección y los datos relativos a su tipo. Ruta La ruta que generalmente se sigue para entregar la orden de venta. LN recupera esta información de forma predeterminada de los datos del partner receptor. Transportista/LSP La compañía responsable del transporte de mercancías al partner receptor. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado Si esta es una orden urgente, este campo se toma como valor predeterminado del campo Condiciones de entrega urgente de la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400). El valor predeterminado se puede, sin embargo, modificar. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Motivo de transporte Un código de motivo que indica por qué razón se realiza el transporte, como por ejemplo reparación, venta, transferencia, etc. Código de entrega Un código de motivo que indica quién debe pagar el transporte de las mercancías. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. El valor predeterminado de este campo se toma de la sesión Partner cliente (tccom4110s000) o la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no encuentra ningún Partner facturado en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca en la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Si no se encuentra un Partner facturado en la sesión Partner facturado (tccom4112s000), no se define ningún Partner facturado y LN no puede introducir un valor predeterminado. El Partner facturado especificado en este campo se toma del valor predeterminado de la sesión Líneas de orden de venta (tdsls4101m000). Contacto de facturado El contacto del partner facturado. Crédito disponible El valor de este campo se calcula del siguiente modo: El valor del campo Límite de crédito menos la suma de los campos siguientes en la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513m000):
Divisa La divisa en la que se expresan el Crédito disponible y el Límite de crédito. Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. Tipo de cambio Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados y/o a distintos tipos de transacciones (compra, venta, etc.).
Aprobar Aprueba el orden de venta en particular. Todas las órdenes activas Muestra todas las órdenes de venta activas, que son las órdenes que no están canceladas. Órdenes con materiales suministrados por cliente Muestra todas las órdenes de venta con materiales suministrados por el cliente. Estas órdenes cuentan con líneas de orden de venta vinculadas con la casilla de verificación Contiene material sumin. por cliente seleccionada. Todas las órdenes Muestra todas las órdenes. Retro-órdenes pendientes Muestra todas las retro-órdenes abiertas. Se muestran las retro-órdenes si una de estas condiciones se aplica a una línea de orden de venta relacionada:
Órdenes no aprobadas Muestra todas las órdenes de venta no aprobadas. Órdenes de devolución Muestra todas las órdenes de devolución. Órdenes de plazo incompletas Muestra las órdenes de venta con plazos abiertos. Para estas órdenes de venta, las líneas de artículo se facturan o cancelan, pero las líneas de plazos deben facturarse o cerrarse.
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