El número de contrato que identifica el contrato de venta.
Contratos de venta (tdsls3500m000)Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener cabeceras de contrato de venta. Puede iniciar esta sesión en modo de detalle haciendo clic en:
Al hacer doble clic en un registro o al hacer clic en el botón Nuevo, se inicia la sesión Contrato de venta (tdsls3600m000). Nota Haga clic en Clasificar por en el menú Ver para obtener una vista diferente de esta sesión. Como consecuencia, cambiarán la barra de título, la secuencia de columnas y el número los campos clave de la sesión.
Contrato El número de contrato que identifica el contrato de venta. Partner cliente Normalmente, el departamento de compras del cliente, el partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Nota Si desea definir un contrato promocional, debe dejar este campo vacío y establecer el campo Tipo de contrato en Contrato especial. Tipo de contrato El tipo de contrato indica si el contrato es un contrato normal o especial. Orden de cliente El número que el partner cliente ha asignado a la orden o el contrato (por ejemplo, el número de contrato de compra del partner cliente). El número de orden de cliente puede utilizarse para identificar una línea de contrato de venta. Nota Solo puede especificar un valor en este campo si la casilla de verificación Usar orden cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Acción en caso de desvío de orden de cliente La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante se especifique y desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Nota Este campo solo está disponible si se especifica un número de orden de cliente en el campo Orden de cliente. Este valor se toma como predeterminado en el campo Acción en caso de desvío de orden de cliente en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Valores permitidos Acción en caso de desvío de orden de cliente vacía La acción que debe iniciarse cuando la orden de cliente de un envío de ventas entrante no se especifique ni desvíe respecto al valor de Orden de cliente de la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Nota Este campo solo está disponible si se especifica un número de orden de cliente en el campo Orden de cliente. Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). Valores permitidos Referencia de contrato de cliente El identificador del modelo, la parte o el año del artículo con el partner cliente. Esta referencia se utiliza para identificar una línea de contrato de venta. Nota Solo puede especificar un valor en este campo si la casilla de verificación Usar referencia de contrato de cliente para programaciones está seleccionada en la sesión Parámetros de programación de ventas (tdsls0100s500). Este valor se toma como predeterminado en la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000). ID de términos y condiciones El acuerdo de términos y condiciones que está vinculado al contrato de venta. Importe de contrato El valor total de las mercancías registradas en el contrato. Este campo incluye la suma de los importes de línea para todas las líneas de contrato vinculadas con el estatus Libre y Activo. Un importe de línea de contrato se calcula de la siguiente forma: Cantidad acordada * Precio - Descuentos Fecha de contrato La fecha en la que el contrato se especificó en el sistema. Estatus de contrato El estatus del contrato de venta. Un contrato puede tener los estatus siguientes:
Puede asignar un estatus a cada contrato con uno de los comandos siguientes:
Nota En la sesión Líneas de contrato de venta (tdsls3501m000), puede:
Representante de ventas interno El representante de ventas interno. Nota
Departamento de ventas Un departamento identificado en el modelo empresarial de la compañía para gestionar las relaciones de venta del partner. El departamento de ventas se utiliza para identificar las ubicaciones que son responsables de las actividades de venta de la organización. Valor predeterminado Si especifica un contrato de venta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Si no encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Partner cliente (tccom4110s000), LN busca la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000). Si no se encuentra ningún departamento de ventas en la sesión Perfiles de usuario de ventas (tdsls0139m000), no se define ningún departamento de ventas. En consecuencia, LN no puede recuperar ningún departamento de ventas predeterminado. Tipo de orden Un grupo de órdenes que se procesan según el mismo procedimiento (series de fases de la orden = sesiones). Además, estas órdenes comparten algunas otras características (orden de devolución s/n, orden de mostrador s/n, orden de subcontratación s/n, etcétera). Referencia A La primera referencia adicional por la que puede identificarse la orden o la solicitud de oferta. Esta referencia se lista en varios documentos y listas de la orden. Referencia B El segundo campo de referencia adicional que puede cumplimentar con información adicional. Esta referencia se lista en los documentos y listas de la orden. Contrato original El número del contrato original en el que se basa el contrato de venta actual. Si este contrato se copia desde otro contrato, este campo se cumplimenta automáticamente con el número del contrato original. Este campo también se cumplimenta manualmente. Fecha de efectividad El primer día de validez de un registro o valor. En ocasiones, la fecha de efectividad incluye la hora de efectividad. Nota Cuando modifica la fecha de efectividad, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de efectividad de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera. Fecha de vencimiento El último día en el que un registro es válido. Si no especifica una hora de vencimiento, su validez es hasta el final del día de vencimiento, a las 24:00 horas. Nota Cuando modifica la fecha de vencimiento, LN le solicita si también debe cambiarse la fecha de vencimiento de las líneas. A continuación, LN comprueba si las fechas de efectividad y las fechas de vencimiento de las líneas se encuentran dentro del rango de fecha de efectividad y fecha de vencimiento de la cabecera. Los rangos de fechas de las líneas no pueden exceder el rango de fechas de la cabecera. Representante de ventas externo El representante de ventas externo. Nota
Confirmación de contrato Puede indicar si es necesario listar una confirmación de contrato. Listar estatus Este campo muestra el estatus de listado de la confirmación de contrato. Puede listar confirmaciones de contratos en la sesión Listar confirmaciones de contratos de venta (tdsls3405m000). Nota Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y el contrato se ha modificado después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado adopta automáticamente el valor Cambiado. Como resultado, puede volver a listar la confirmación de contrato. Si la casilla de verificación Volver a listar confirmación de contrato después de modificación no está seleccionada en la sesión Parámetros de contratos de venta (tdsls0100s300) y se realiza un cambio en el contrato después de haberse listado la confirmación del contrato final, el estatus de listado sigue siendo Original listado. Valores permitidos Contacto de cliente El contacto del partner cliente. Teléfono Su número de teléfono (directo) del contacto. Dirección de cliente El código de la dirección del partner cliente. Valor predeterminado LN recupera la dirección predeterminada de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Dirección Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Partner receptor El partner al que envía las mercancías solicitadas. Normalmente, se trata del centro de distribución o del almacén de un cliente. La definición incluye el almacén predeterminado desde el que envía las mercancías, el transportista que se encarga del transporte y el partner cliente correspondiente. Dirección de receptor Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto de receptor La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Condiciones de entrega Los acuerdos con el partner relativos a la forma en que deben entregarse las mercancías. Se lista información importante en diversos documentos de orden. Valor predeterminado LN recupera el valor predeterminado de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Nota La descripción de las condiciones de entrega se lista en la confirmación de contrato. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto en el que cambia la propiedad jurídica. En este punto, el riesgo pasa del vendedor al comprador. Transportista/LSP Una organización que proporciona servicios de transporte. Puede vincular un transportista predeterminado tanto a partners receptores como expedidores. Además, puede listar órdenes de ventas y de compra en una nota de embalaje clasificada por transportista. Para cursar órdenes y generar facturas, debe definir un transportista como partner. Partner facturado El partner al que envía las facturas. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminados, el método de facturación y la frecuencia, la información acerca del límite de crédito del cliente, las condiciones y el método de pago y el partner pagador correspondiente. Dirección de facturado Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto de facturado La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Divisa La divisa en la que se expresan los importes en el contrato. Valor predeterminado LN recupera la divisa predeterminada de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Clasificación fiscal Un atributo de las cabeceras de orden y de las líneas de orden que puede utilizar para definir excepciones fiscales para la transacción. LN recupera la clasificación fiscal predeterminada de los partners facturadores y facturados. Por ejemplo, puede utilizar la clasificación fiscal para indicar:
Valor predeterminado Este campo se toma como valor predeterminado del campo Clasificación fiscal de partner de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Partner pagador El partner del que se reciben los pagos. Normalmente se trata del departamento de contabilidad de proveedores del cliente. La definición incluye la divisa y el tipo de cambio predeterminado, la relación bancaria del cliente, el tipo de reclamaciones que se envían al partner y la frecuencia de envío de estas. Dirección de pagador Un conjunto completo de detalles relacionados con la dirección, que incluyen la dirección postal, acceso telefónico, fax, números de télex y correo electrónico, dirección de Internet, identificación para fines tributarios e información de rutas. Contacto de pagador La persona con la que aborda transacciones comerciales. Por ejemplo, se pueden enviar preguntas, ofertas y llamadas de seguimiento, mailings y regalos de empresa al contacto. Los datos del contacto incluyen el nombre, el número de teléfono, la dirección de correo electrónico y otros detalles. Nombre completo El nombre completo del contacto. Condiciones de pago Acuerdos sobre la manera en la que se pagan las facturas. Las condiciones de pago son:
Las condiciones de pago le permiten calcular:
Puede determinar la fecha de vencimiento del período de pago y del período de descuento en función de las condiciones de pago de una factura de venta. Nota
Recargo por atrasos El porcentaje que se carga al importe de las mercancías o a los servicios prestados que el destinatario de la factura debe pagar si la factura no se paga dentro de un período de tiempo especificado. Valor predeterminado LN recupera el recargo por atrasos predeterminado de la sesión Partner facturado (tccom4112s000). Método de pago El modo en el que tiene lugar el pago (factura de compra) o la domiciliación bancaria (factura de venta). El método de pago define detalles como el importe máximo, el tipo de fecha de vencimiento, si se permiten las divisas extranjeras y los detalles que deben aparecer en el listado. Estos detalles son valores predeterminados que puede cambiar en la orden o en la factura. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe texto de cabecera para el contrato.
Finalizar Finaliza un contrato de venta. No se puede generar una programación de ventas para un contrato normal Terminado ni se puede generar una orden de venta a partir de un contrato especial Terminado. Activar Activa un contrato de venta. No puede cambiar cabeceras o líneas con el estatus Activo. Si es posible, LN activa todo el contrato y las líneas. Los estatus de línea pueden activarse independientemente de la cabecera. Desactivar Desactiva un contrato de venta. Esta acción cambia el estatus de Activo a Libre. Si es posible, LN desactiva todo el contrato y las líneas. Los estatus de línea pueden desactivarse independientemente de la cabecera. Contratos abiertos Sólo muestra los contratos de venta con el estatus Libre o Activo. Todos los contratos Muestra todos los contratos de venta.
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