Der eindeutige Code für die Kundenforderung.
Kundenreklamationen (tscmm1100m100)Mit diesem Programm erfassen, prüfen und verarbeiten Sie von Kunden erhaltene Forderungen/Reklamationen. Dieses Programm wird als Teil des Programms Kundenforderung (tscmm1600m100) angezeigt und kann nicht aus dem Hauptmenü heraus aufgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie unter:
Forderung Der eindeutige Code für die Kundenforderung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Status Der aktuelle Status der Forderung. LN gibt den Forderungsstatus vor und Sie können den Status nicht manuell festsetzen. Per Voreinstellung wird der Forderungsstatus auf Frei gesetzt. Zulässige Werte Nächster Schritt Der nächste Schritt in der Verarbeitung der Kundenforderung. Kunde Der eindeutige Code des Kunden, von dem die Forderung stammt. Bezeichnung Der Name des Kunden, von dem die Forderung stammt. Ansprechpartner Kunde Der eindeutige Code des Ansprechpartners des Kunden. Hinweis
Vollständiger Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kundendienst Der Kundendienst, der zum Abwickeln der Forderung berechtigt ist. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursbestimmung über Die Art der Wechselkursbestimmung. LN rechnet die Beträge unter Verwendung des Wechselkurses, der gemäß der für die Buchung geltenden Art der Wechselkursbestimmung gültig ist, von der Buchungswährung in die Hauswährung um. Standardmäßig berücksichtigt LN das Belegdatum als die Art der Wechselkursbestimmung. Zulässige Werte Hinweis LN gibt den Wert im Feld Wechselkursbestimmung über des Kunden vor. Kurs/Kursfaktor Der Wechselkurs, der bei der Währungsumrechnung verwendet wird. (Der Faktor/Kurs, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu erhalten.) Wechselkurs/Kursfaktor Der Kursfaktor. Wechselkurs/Kursfaktor Der Kurs für eine Währungsbasiseinheit. Handelspartner Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Dabei handelt es sich in der Regel um die Kreditorenbuchhaltung eines Kunden. Die Definition umfasst die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der Erinnerungen, die Sie an den Handelspartner senden, und die Häufigkeit, mit der Sie Erinnerungen senden. Hinweis Dieses Feld zeigt den Zahlungsleistenden an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Zahlungsempfänger an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Adresse Der Code der Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Der mit der Handelspartnerrolle verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Geforderter Betrag Der im Rahmen der Forderung insgesamt geforderte Betrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet. Erstellt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung angelegt wurde. Standardmäßig berücksichtigt LN das Systemdatum mit Uhrzeit, zu der die Forderung angelegt wurde. Erstellt von Der Login-Code des Anwenders, der die Forderung angelegt hat. LN berücksichtigt den Login-Code des aktuellen Anwenders. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ende spätestens am Das (zu internen Zwecken) geplante oder (mit Kunden) vereinbarte späteste Ende für die Abwicklung der Forderung. Lieferung geplant am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) für die Forderung geliefert werden muss. Der geplante Liefertermin und die Uhrzeit werden für die Materialbuchungen verwendet, wenn das Feld Art der Anspruchserfüllung auf Material ersetzen gesetzt ist. Standardmäßig berücksichtigt LN das aktuelle Tagesdatum und die aktuelle Uhrzeit als geplanten Liefertermin (Datum und Uhrzeit). Interner Forderungstext Der Text mit internen Informationen zu den Forderungen. Diese Informationen dürfen nicht auf externen Dokumenten gedruckt werden. Problem Der Code, der das Problem kennzeichnet. Bei dem Problem muss es sich um ein tatsächliches Problem handeln. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Währung Die Währung des Betrags. Lösung Der Code der Lösung. Hinweis Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn im Programm Allgemeine Parameter Service (tsmdm0100m000) das Kontrollkästchen Analyse verwenden markiert ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigter Betrag Der aus der Forderung berechnete genehmigte Gesamtbetrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet. Genehmigt von Der Code des Anwenders, der die Forderung genehmigt. Standardmäßig berücksichtigt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders und dieser Wert kann nicht geändert werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigt am In diesem Feld wird das Datum angegeben, an dem der kalkulierte Forderungsbetrag genehmigt wurde. Genehmigt von Der Code des Anwenders, der den kalkulierten Forderungsbetrag genehmigt. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Genehmigt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung genehmigt wurde. LN berücksichtigt das aktuelle Datum mit Uhrzeit. Sie können diese Daten nicht ändern. Genehmigungsprozentsatz Der auf alle genehmigten geforderten Beträge in den Forderungspositionen angewendete Prozentsatz. LN gibt als Wert 100 Prozent vor. Abgelehnt von Der Code des Anwenders, der die Forderung ablehnt. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein und dieser Wert kann nicht geändert werden. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Abgelehnt gesetzt ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Abgelehnt am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung abgelehnt wurde. LN trägt hier standardmäßig das aktuelle Tagesdatum mit Uhrzeit ein und Sie können diese Daten nicht ändern. Ablehnungsgrund Der Code für den Ablehnungsgrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung abgelehnt wurde, der Forderung beigefügt. Storniert von Der Code des Anwenders, der die Forderung storniert. Standardmäßig trägt LN hier den Login-Code des aktuellen Anwenders ein und dieser Wert kann nicht geändert werden. Hinweis Sie müssen in dieses Feld einen Wert eingeben, wenn der Status der Forderung auf Storniert gesetzt ist. Storniert am Gibt an, wann (Datum und Uhrzeit) die Forderung storniert wurde. LN trägt hier standardmäßig das aktuelle Tagesdatum mit Uhrzeit ein und Sie können diese Daten nicht ändern. Stornogrund Der Code für den Stornogrund. LN trägt als Voreinstellung den im Programm Gründe (tcmcs0105m000) definierten Grund ein. Hinweis
Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Details des Grundes, aus dem die gesamte Forderung storniert wurde, der Forderung beigefügt. Abgelehnter Betrag Der vom geforderten Betrag insgesamt abgelehnte Betrag. Dieser Wert wird auf Basis der mit der Forderung verknüpften Forderungspositionen berechnet. Adresse Die Adresse des Kunden. Wechselkursdatum Datum mit Uhrzeit, zu dem der Wechselkurs für die Forderungen journalisiert wird. Geforderter Betrag Der kalkulierte Gesamtbetrag, der gefordert wird. Genehmigter Betrag Der kalkulierte Gesamtbetrag, der genehmigt wird. Abgelehnter Betrag Der kalkulierte Gesamtbetrag, der abgelehnt wird. Forderungsherkunft Die Herkunft der Forderung. Per Voreinstellung wird das Feld auf Manuell gesetzt. Zulässige Werte Service-Art Der Code der Service-Art, mit der eine Reihe von Merkmalen für Forderungen definiert werden, die mit einer Kundenforderung verknüpft werden können. Die Service-Art legt auch die Schritte fest, die beim Abwickeln der Forderung ausgeführt werden müssen. In der Service-Art sind die Standardablaufeinstellungen für den Forderungsrechnungsablauf festgelegt. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Forderungsrechnungsablauf Das Verfahren, das festlegt, ob ein Forderungsablauf auf einer Gutschrift oder einer Rechnung basiert. Zulässige Werte Hinweis LN entnimmt die Voreinstellung für diesen Wert dem Programm Service-Arten (tsmdm0130m000). Adresse Die Adresse des Kunden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Externer Forderungstext Informationen zur Forderung, die auf externen Dokumenten gedruckt werden. VK-Referenzsystem Das Bestellsystem in LN, auf das sich die Forderung bezieht. Zulässige Werte Hinweis
VK-Dokumentart Die Art des Dokuments/Belegs, das/der mit dem ausgewählten Ursprungsauftragssystem verbunden ist, auf das sich die Forderung bezieht. Per Voreinstellung wird dieses Feld auf --- gesetzt. Eine Forderung kann auf dem Ursprungsbeleg/Originaldokument basieren. Die VK-Dokumentart kann ein Auftrag oder eine Rechnung sein. Zweck des Ursprungsbelegs ist es, die Gültigkeit der Forderung zu überprüfen und die ursprünglich verkauften Artikel, Mengen und Verkaufspreise des Auftrags oder der Rechnung in die Kundenforderung zu übernehmen. Das Konzept des Ursprungsbelegs erleichtert die Erfassung der Forderungsdaten, insbesondere, wenn der Kopf der Kundenforderung manuell erfasst wurde. Zulässige Werte Hinweis Wenn keine Historie erfasst ist, steht die Option Auftragshistorie für das Feld Belegart nicht zur Verfügung. VK-Dokumentnummer Der Code der kaufmännischen Firma der Ursprungsrechnung. Hinweis
Dokument Der Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung. Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Nummer des Originaldokuments (Ursprungsbelegs) angegeben wird. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn als VK-Dokumentart Rechnung eingestellt und die Firma der Ursprungsrechnung angegeben ist. Dokument Die Dokumentnummer der VK-Dokumentart. Dabei kann es sich um eine Auftrags- oder eine Rechnungsnummer handeln. Dieses Feld ist aktiv und obligatorisch, wenn das Feld VK-Dokumentart einen anderen Wert als --- enthält. Kundenauftragsnummer Die Nummer, die der Kunde für die Forderung vergeben hat. Die Kundenauftragsnummer kann nicht mehr geändert werden, wenn die Forderung abgelehnt, storniert oder abgeschlossen wurde. Erste Referenz Rechnung Die ersten Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis
Zweite Referenz Rechnung Die zweiten Referenzdaten zum Handelspartner, die Sie auf der Ausgangsrechnung drucken möchten. Hinweis
Handelspartner (Verwendung) Der Endkunde ( Handelspartner), der die Installation einsetzt, für die die Forderung erfasst wurde. Hinweis
Installationsgruppe Der Code der Installationsgruppe, für die die Forderung erhoben wird. Hinweis Die Installationsgruppe muss mit der Installationsgruppe des Artikels mit ID-Nummer übereinstimmen, falls ein Artikel mit ID-Nummer angegeben ist. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Artikel Der Artikel, für den die Forderung erhoben wird. Hinweis Der Artikel muss im Programm Service-Artikel (tsmdm2100m000) definiert sein. ID-Nummer Die ID-Nummer des Artikels, für den die Forderung erhoben wird. Der Artikel muss definiert sein, Artikeldaten Service müssen vorhanden sein und die Installationssteuerung des Artikels muss über die ID-Nummer erfolgen. Hinweis Der Kunde des Artikels mit ID-Nummer muss mit dem Kunden der Forderung übereinstimmen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Versagen am Datum und Uhrzeit der Meldung der Fehlfunktion für das Teil. Dieses Datum und und die Uhrzeit dienen der Ermittlung der verbundenen, aktiven Garantie bzw. des Service-Vertrags und der Preisbestimmung. Hinweis Standardmäßig zeigt LN das Erstellungsdatum der Forderung als Tag des Auftretens des Fehlers an. Deckungsbeginn Der Zeitpunkt zur Bestimmung des gültigen Service-Vertrags und der gültigen Garantie für die Forderung. Deckungsart Die Deckungsart, anhand derer die Garantie- oder Vertragsdeckungszuordnung ermittelt wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Garantie Die mit der Forderung verkn üpfte Garantie. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Service-Vertrag Der mit der Forderung verknüpfte Service-Vertrag. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Adresse Die Adresse des verwendenden Lieferanten. Hinweis
Ansprechpartner Der mit der Rolle Handelspartner (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) Der mit dem die Installation verwendenden Ansprechpartner Bedienung (Verwendung) verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Warenempfänger Der Code des Warenempfängers, der die kaputten Teile versendet und die Ersatzteile empfängt. Hinweis
Adresse Warenempfänger Der Code der Adresse des Warenempfängers. Hinweis Die Adresse des Warenempfängers ist erforderlich, wenn der Warenempfänger angegeben ist. Ansprechpartner Warenempfänger Der mit dem Warenempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Lieferbedingungen Der Code der Lieferbedingungen. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Ort der Eigentumsübergabe Der Code für den Ort der Eigentumsübergabe. Hinweis
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Handelspartner Der Code des Rechnungsempfängers. Hinweis Dieses Feld zeigt den Rechnungsempfänger an, der den genehmigten/geforderten Betrag erhält, wenn als Forderungsrechnungsablauf Gutschrift eingestellt ist. Dieses Feld zeigt den Rechnungssteller an, wenn als Forderungsrechnungsablauf Rechnung eingestellt ist. Adresse Der Code der Adresse des Rechnungsempfängers. Hinweis Die Adresse wird dem Kundendienst entnommen, der für den Rechnungsempfänger definiert ist. Ansprechpartner Der mit dem Rechnungsempfänger verknüpfte Ansprechpartner. Hinweis
Ansprechpartner Die zum Code gehörende Bezeichnung. Art Verkauf Der Code der Verkaufsart. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Branche Eine Gruppe von Kunden, Lieferanten oder Mitarbeitern, die in demselben Geschäftsbereich tätig sind. Branchen können beim Generieren von Berichten oder Abfragen von statistischen oder historischen Daten als Auswahlkriterien verwendet werden. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsbedingungen Die Vereinbarung für die Rechnungszahlung. Zu den Zahlungsbedingungen gehören:
Mit den Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kreditprovision Der Prozentsatz, der auf den Warenbetrag oder den Betrag für die erbrachten Dienstleistungen erhoben wird und den der Rechnungsempfänger zahlen muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb einer festgelegten Frist bezahlt wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Anhand des Zahlungsverfahrens wird festgelegt, wie die Gutschrift im Modul Zahlungswesen bezahlt wird. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Rechnungstext Die auf der VK-Gutschrift gedruckten Kopfdaten. Gesamtrechnung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gibt LN alle Forderungspositionen an das Paket "Fakturierung" frei, wenn der Status der Forderung auf Genehmigt gesetzt wird. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Forderungspositionen einzeln an das Paket "Fakturierung" freigegeben, wenn der Positionsstatus der Lieferantenforderung auf Genehmigt gesetzt wird. USt basiert auf Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, basiert die Berechnung der Umsatzsteuer auf Waren oder Dienstleistungen. Zulässige Werte Steuerklasse Der Code der Steuerklasse. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren zur Umrechnung der Rechnungswährung in die Hauswährungen der Rechnungsfirma. Sie können verschiedenen Rechnungsempfängern bzw. unterschiedlichen Buchungskategorien (Einkauf, Verkauf usw.) unterschiedliche Wechselkurse zuordnen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nächsten Schritt ausführen Führt den im Feld Nächster Schritt angegebenen Vorgang aus. Ablehnen Setzt den Status der Forderung auf Abgelehnt. Vorlegen Legt die Forderung zur Genehmigung vor. Kalkulierte Kosten genehmigen Genehmigt den kalkulierten Forderungsbetrag. Genehmigen Genehmigt den tatsächlichen Forderungsbetrag und setzt den Status der Forderung auf Genehmigt. Lieferantenforderung generieren Generiert die Lieferantenforderung für die ausgewählte Kundenforderung. Stornieren Setzt den Status der Forderung auf Storniert. Abschließend verarbeiten Setzt den Status der Forderung auf Abgeschlossen.
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