Der Code des Projekts.
Nachtrag (tpptc0110s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Nachträge, die Sie für Ihr Festpreisprojekt benötigen. Ein Nachtrag kann beinahe als eigenes Projekt angesehen werden und wird im Allgemeinen verwendet, um dem Kunden ungeplante Kosten in Rechnung zu stellen. Das Erlösrealisierungsverfahren und das Selbstkostenverfahren werden auf Projekt- und Nachtragsebene definiert. Erlösrealisierung und Selbstkosten können je nach gewähltem Erlösrealisierungs- und Selbstkostenverfahren auch auf Element- oder Aktivitätsebene definiert werden. Der für die Fakturierung genehmigte Betrag wird neben dem Kontrollkästchen Höchstpreis angezeigt. Bei Projekten mit Fakturierart Kostensatz pro Einheit wird der Betrag während der Übertragung der Buchungen aus dem Modul Fakturierung in das Paket Fakturierung aktualisiert. Bei Projekten mit Fakturierart Fakturierung nach Aufwand wird der Betrag aktualisiert, wenn die Buchungen zur Fakturierung genehmigt werden. Hinweis Im Bereich "Visualisierungen" können Sie den Standort für Standort Projekt und Adresse Warenversender anzeigen. Sie können nur jeweils einen Datensatz auswählen.
Projekt Der Code des Projekts. Status Der aktuelle Status des Projekts. Nachtrag Der Code des Nachtrags. Nachtrag Allgemein Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Suchbegriff Der Suchbegriff des Nachtrags. Adresse Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der mit dem Nachtrag verknüpften Adresse. Name Die zum Code gehörende Bezeichnung. Kunde Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Kunden. Hinweis: Sie müssen einen Abteilungscode für diesen Handelspartner angeben, sonst können keine Rechnungen für Teilzahlungen erstellt werden. Nachtragsart Die Art des Nachtrags. Zulässige Werte Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Nachtragsstatus Frei lautet. Berechnungsverfahren Rechnungsbetrag Nachtragsstatus Der Status des Nachtrags. Zulässige Werte Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Beträge Erwarteter Verkaufspreis Der erwartete Verkaufspreis für den Nachtrag. Erwarteter Verkaufspreis Die Währung des erwarteten Verkaufspreises. Obergrenze Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der im Feld Vertragswert eingegebene Betrag als Höchstpreis betrachtet. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn das Berechnungsverfahren für den Rechnungsbetrag Ist-Kosten lautet. Vertragswert Der Vertragswert des Nachtrags. Abweichungen werden im Vergleich zu diesem Betrag bestimmt. Sie können nur einen Betrag eingeben, wenn das Feld Nachtragsart auf Umfangsänderung gesetzt ist. Wenn das Kontrollkästchen Höchstpreis markiert wird, entspricht der Vertragswert dem Höchstpreis. Dieser Höchstpreis ist der höchste Betrag, der in Rechnung gestellt werden darf. Wenn der Höchstpreis erreicht ist, lässt LN nicht zu, die Datensätze auf Bestätigt zu setzen. Vertragswert Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Währung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Kurs/Kursfaktor Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft. Kurs/Kursfaktor Der Faktor, durch den der Betrag in der Buchungs- oder Rechnungswährung geteilt wird, bevor LN diesen in die Hauswährung konvertiert. Ein Kursfaktor wird zumeist für Währungen mit relativ geringem Wert gegenüber der Hauswährung verwendet, z. B. für koreanische Won. Vorläufiger Betrag Der vertraglich festgelegte vorläufige Betrag. Dieser Betrag wird im Budget berücksichtigt. Sie können nur einen Betrag eingeben, wenn das Feld Nachtragsart auf Vorläufiger Betrag gesetzt ist. Währung Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Vorläufiger Betrag Der Betrag in der Hauswährung. Klicken Sie auf "Währung wechseln", um den Betrag in den anderen Hauswährungen anzuzeigen. Kurs/Kursfaktor Der Wechselkurs zum Umrechnen der Buchungswährung in die angezeigte Hauswährung. Kurs/Kursfaktor Zum angezeigten Wechselkurs gehörender Kursfaktor. Währung Die Währung des Handelspartners. Fakturierung genehmigt In diesem Feld wird der für die Fakturierung genehmigte Betrag angegeben. Hinweis Wenn die Nachtragsbuchungen in den Programmen für Nach Aufwand zu fakturierende Leistungen (tppin4810m000) auf Bestätigt gesetzt sind, wird der Betrag aktualisiert. Währung Die Währung des Handelspartners. Überwachung Beginn am Datum und Uhrzeit gemäß Projektplan, zu denen die mit dem Nachtrag zusammenhängenden Arbeiten beginnen sollen. Der einzugebende Wert muss nach dem im Programm Projekte (tppdm6100m000) festgelegten Starttermin liegen. Ende am Datum und Uhrzeit gemäß Projektplan, zu denen die mit dem Nachtrag zusammenhängenden Arbeiten abgeschlossen sind. Der eingegebene Wert muss zwischen dem Startdatum und vor dem im Programm Projekte (tppdm6100m000) festgelegten Enddatum liegen. Vertragsdatum Das Datum, an dem der Vertrag erstellt wird. Kostenüberwachung Gibt an, ob der Nachtrag in der Kostenkontrolle eingeschlossen ist. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie folgende Aktionen durchführen:
Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, brauchen Sie den Kostenbetrag des Nachtrags nicht separat zu überwachen, sondern können ihn in die Projektkosten mit einbeziehen. Erfassung Ist-Fortschritt Ebene, auf der Sie den Fortschritt für den Nachtrag erfassen möchten. Fakturierung An Fakturierung (CI) weitergeleitet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung im Programm Buchungen an Fakturierung (CI) weiterleiten (tppin4200m000) übertragen. Firma Rechnungsbeleg LN gibt den Code der kaufmännischen Firma ein, an die die Rechnung gebucht wird. Normalerweise handelt es sich um die mit dem Projekt verbundene Firma. Buchungsschlüssel Rechnung LN belegt das Feld mit der Vorgangsart für die Buchung. Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung. Rechnungsnummer LN belegt dieses Feld mit einer Folgenummer für die Rechnung. Das Paket Fakturierung kennzeichnet anhand dieses Feldes eine Rechnung. Hinweis Infor LN aktualisiert diesen Wert mit der Nummer der neuen Rechnung, die angelegt wird, wenn Sie die Rechnung in Fakturierung stornieren und erneut generieren. Beim Stornieren der Rechnung können Sie nur Rechnungsdaten wie Referenz, Adresse und USt-Nummer ändern, falls erforderlich. Sie können außerdem den fakturierbaren Betrag ändern, wenn Sie eine Gutschrift für eine bestimmte Rechnungsposition erstellen, beispielsweise bei Rechnungen für Sonderverkäufe. Verkaufsart Die voreingestellte Verkaufsart. Sie können den Wert ändern oder dieses Feld leer lassen. Adresse Warenversender Die Adresse des Warenversenders. Optionen Projektbezogene Zuschläge Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie projektbezogene Zuschläge auf den Nachtrag anwenden. Gewährleistungseinbehalt verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie Gewährleistungseinbehalt auf den Nachtrag anwenden. Folgenummer Die Folgenummer des Gewährleistungseinbehalts. Vorläufiger Betrag verrechnet Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der vorläufige Betrag verrechnet, indem Sie die Rechnung im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) an Finanzwesen buchen. Verschiedenes Klassifizierung Zuständiger Mitarbeiter Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Zuständigkeit. Zuständiger Mitarbeiter Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Version des zuständigen Mitarbeiters. Geographisches Gebiet Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des geographischen Gebiets. Kategorie Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Kategorie. Geschäftsbereich Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung des Geschäftsbereichs. Phase Der Code zur eindeutigen Kennzeichnung der Phase. Zwischenergebnis Erlöse Erlösermittlung/-realisierung Wählen Sie das Verfahren zur Erlösermittlung/-realisierung. Zur Erlösermittlung/-realisierung können Sie eines der folgenden Verfahren verwenden:
Fertigstellungsgrad Der Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent. Zur Berechnung des zu realisierenden Erlöses müssen Sie diesen Wert mit dem Vertragswert multiplizieren. Hinweis Der Fertigstellungsgrad müssen Sie manuell eingeben, da die prognostizierten Kosten bei Fertigstellung (EAC) nicht für Nachträge definiert werden. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Erlösrealisierungsverfahren auf Fertigstellungsgrad gesetzt ist. Earned-Revenue-Faktor Geben Sie den Earned-Revenue-Faktor an. Zur Berechnung des zu realisierenden Erlöses müssen Sie diesen Faktor mit den Kosten multiplizieren. Hinweis Sie können den Earned-Revenue-Faktor manuell eingeben oder zur Berechnung des Werts auf ERF berechnen klicken. LN berechnet den Faktor anhand folgender Formel: ERF = Projektvertragswert / Plankosten insgesamt Zur Berechnung des ERF muss der Projektstatus Aktiv/In Ausführung lauten, da die insgesamt veranschlagten Kosten nur bei aktiven Projekten bekannt sind. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Erlösrealisierungsverfahren auf Earned-Revenue-Faktor gesetzt ist. Grenzwert Erlösrealisierung Der Mindestwert für den Fertigstellungsgrad, bei dem die Erlösrealisierung erfolgt. Hinweis Nur wenn der Fertigstellungsgrad größer als oder gleich dem Wert in diesem Feld ist, werden die Erlöse bei der Generierung der Zwischenergebnisse im Programm Zwischenergebnisse generieren (tpppc3250m000) realisiert. Wenn der Gewinnprozentsatz jedoch negativ ist, werden die Erlöse immer realisiert, unabhängig davon, ob der Mindestwert erreicht wurde. Voreinstellung 0 Grenzwert Erlösrealisierung In diesem Feld wird der Grenzwert des zu realisierenden Erlöses angegeben. Geben Sie einen maximalen Prozentsatz ein. Hinweis Sie können den Wert ändern. Der Grenzwert für die Erlösrealisierung ist gültig für alle Erlösrealisierungsverfahren mit Ausnahme des Verfahrens Beendetes Projekt. Das Produkt aus Prozentsatz und Vertragswert entspricht dem maximalen Erlös, der (bis zum Abschluss des Projekts) realisiert werden kann. Dieser Prozentsatz wird ignoriert, wenn das Projekt abgeschlossen ist und der definitive Erlös (und die Selbstkosten) gebucht wurden. Voreinstellung 100 Einsatzberichte Anzahl der gedruckten Einsatzberichte Die Anzahl der gedruckten Einsatzberichte. Zwischenergebnis Kosten Selbstkosten Wählen Sie das Verfahren zur Berechnung der Selbstkosten (COGS). Zur Berechnung der Selbstkosten können Sie eines der folgenden Verfahren auswählen: Prozentsatz Gewinn Geben Sie den Gewinnprozentsatz ein. Die Selbstkosten werden basierend auf diesem Prozentsatz und dem realisierten Erlös berechnet. Hinweis Sie können den Prozentsatz manuell erfassen oder auf Prozentsatz Gewinn berechnen klicken, um den Wert berechnen zu lassen. LN berechnet den Prozentsatz anhand folgender Formel: Gewinnprozentsatz = Budget / Vertragswert Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Feld Selbstkostenverfahren auf Prozentsatz Gewinn gesetzt ist.
Nachträge drucken Ruft das Programm Nachträge drucken (tpptc0410m000) auf. ERF berechnen Berechnet den Earned-Revenue-Faktor nach folgender Formel: ERF = Projektvertragswert / Plankosten insgesamt Zur Berechnung des ERF muss der Projektstatus Aktiv/In Ausführung lauten, da die insgesamt veranschlagten Kosten nur bei aktiven Projekten bekannt sind. Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Erlösrealisierungsverfahren auf Earned-Revenue-Faktor gesetzt ist. Prozentsatz Gewinn berechnen Berechnet den Gewinnprozentsatz nach folgender Formel: Gewinnprozentsatz = Budget / Vertragswert Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn das Feld Selbstkostenverfahren auf Prozentsatz Gewinn gesetzt ist.
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