Aktivieren einer Kalkulation (Umwandeln in ein Budget)

In den folgenden Fällen können Sie eine Kalkulation für ein Projekt aktivieren:

  • Mit der Arbeit kann begonnen werden.
  • Das Angebot wurde angenommen.
  • Artikel mit langen Lieferzeiten müssen bestellt werden.

Sie aktivieren eine Kalkulation, um Projektbudgetpositionen aus den Kalkulationspositionen zu erstellen.

Aktivieren lässt sich:

  • eine vollständige Projektstruktur mit allen Kalkulationspositionen oder eine Auswahl von Kalkulationspositionen
  • ein Teil der Struktur Wenn es sich bei der ausgewählten Struktur um eine hierarchische Struktur handelt, müssen Sie einen Knoten festlegen. Daraufhin werden alle Strukturelemente und Kalkulationspositionen, die mit dem Strukturelement dieses Knotens verknüpft sind, aktiviert. Wenn keine Hierarchie definiert wurde, entsteht eine flache Struktur und Sie können einen Bereich von Element- und/oder Kalkulationspositionsfolgenummern festlegen. Alle Kalkulationspositionen in diesem Bereich werden aktiviert.
  • Wenn das Strukturelement eine Bottom-up-Kalkulation und die Aktivität entweder ein Element (WBS) oder ein Planungspaket ist, kann das Strukturelement nicht für ein Budget aktiviert werden. Für die Kalkulationsart "Top-down" gilt die gleiche Regel, sofern Sie eine Aktivitätenstruktur als Grundstruktur verwenden.
  • Aktivierte Kalkulationspositionen. In diesem Fall müssen Sie die zuvor aktivierten Kalkulations-/Budgetpositionen löschen, ansonsten werden Budgetpositionen doppelt angelegt.
Hinweis

Zwischen den Kalkulationspositionen und den Budgetpositionen gibt es keine Beziehung mehr, nachdem die Kalkulation im Budget aktiviert wurde.

Wenn Sie die indirekten Kosten/Zuschläge in einer Kalkulationsversion verwenden, müssen Sie entweder den Wert des Zuschlagsbetrags in Ihren Budgetpositionen auf Null setzen oder die Kalkulationspositionen mit indirekten Kosten in direkte Kosten umändern, wenn Sie eine Kalkulation aktivieren. Anderenfalls wird der Zuschlag berechnet und zu den indirekten Kosten des aktiven Projekts hinzuaddiert, sodass ein ungenaues Budget generiert wird. Um bessere Kalkulationsergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die sonstigen Kosten zur Aktualisierung des Budgets mit Zuschlägen. Markieren Sie im Gruppenfeld Als sonstige Positionen aktivieren die Kontrollkästchen, um den Gesamtwert der Kalkulation und das Budget zu saldieren.

Sie können die folgenden Budgetarten verwenden, um ein Budget aus einer Kalkulation zu generieren:

Hinweis

Das aktivierte Top-down-Budget und das Bottom-Up-Budget stehen in keiner Beziehung zueinander. Außerdem können Sie nach der Aktivierung Positionen in ein Top-down-Budget kopieren oder dort generieren.

Aktivieren einer Kalkulation (Umwandeln in ein Top-down-Budget)

Sie können nur dann ein Top-down-Budget aktivieren, wenn:

  • die Grundstruktur auf einer Aktivität basiert. Sie können ein Top-down-Budget aus einer Top-down-Kalkulation generieren.
  • Die Top-down-Budgetversion muss frei sein. Wenn Sie für das Projektbudget Versionen verwenden, können Sie die Kalkulation in eine neue Top-down-Budgetversion umwandeln.
  • Der Projektstatus muss "Frei" oder "Aktiv" lauten.
  • Wenn das Projekt aktiv ist, muss es sich bei dem Projektplan um den für das Projekt gültigen Plan handeln.
  • Prüfen Sie vor der Aktivierung die Übereinstimmung der Struktur. Wenn die Struktur der Kalkulationsversion von der Aktivitätsstruktur des Projekts abweicht, finden Sie im Programm Verarbeitungsmeldungsprotokoll anzeigen (tpest0505m000) eine Fehlermeldung vor.
  • Wenn für das aktive Budget kein gültiger Plan vorhanden ist, wird stattdessen der Plan der Aktivierung genommen, bei dem es sich um den Zielplan aus dem Programm Budget aus Kalkulation generieren (tpest2200m000) handelt. Wenn für den Plan der Aktivierung keine Aktivitätenstruktur vorhanden ist, wird die Struktur der Kalkulationsversion für den Plan in das Budget kopiert.
Aktivieren einer Kalkulation (Umwandeln in ein Bottom-Up-Budget)

Für jede ausgewählte Kalkulationsposition werden die Daten nach folgenden Regeln in die Budgetposition übernommen:

  • Wenn die Struktur der Kalkulationsversion ins Budget kopiert wird, achten Sie darauf, dass die Element- oder Aktivitätenstruktur mit der Kalkulationsversion verknüpft ist.
  • Wenn bei der Umwandlung in ein Elementebudget keine Elementcodes in den Kalkulationspositionen verwendet wurden, werden stattdessen die voreingestellten Elemente verwendet. Folglich wird eine Kalkulationsposition mit diesem voreingestellten Element aktiviert. Die gleiche Logik gilt für Aktivitäten.
  • Wenn es sich bei der Aktivität um ein Element (WBS) oder ein Planungspaket handelt, kann die Aktivität zwar für die Kalkulation verwendet, aber nicht in Form eines Budgets aktiviert werden.
  • Eine Bottom-up-Kalkulationsposition mit der Ebenenart Summe (Ebenenarten werden im Programm Strukturelemente pro Version (tpest1120m000) festgelegt) kann Kosten aufweisen, obwohl keine Kostenart definiert wurde. In diesem Fall werden für die Aktivierung der Kalkulationsposition die vorgegebene Kostenart und das entsprechende voreingestellte Kostenobjekt aus dem Programm Budget aus Kalkulation generieren (tpest2200m000) verwendet. Wenn es sich bei dem Kostenobjekt um einen Überwachungscode handelt und alle Kontrollkästchen markiert sind, wird ein neues Kostenobjekt im Programm generiert und in der Budgetposition verwendet. Anderenfalls wird das Kostenobjekt der Kalkulationsposition für die Budgetposition verwendet. Die in der Budgetposition verwendete Bezeichnung des Kostenobjekts ist die Standardbezeichnung des Kostenobjekts.
  • Wenn in der Kalkulationsposition kein Kostenobjekt definiert ist und wenn unter "Kostenobjekt nicht angegeben" alle Kontrollkästchen markiert sind, wird in der Budgetposition ein generierter Code verwendet. Anderenfalls wird das Standardkostenobjekt der Kostenart verwendet.
  • Wenn eines der Kontrollkästchen Kostenüberwachungsebenen für Kostenkomponenten im Programm Projekt - Kostenüberwachungsebenen (tppdm6102m000) für das Projekt markiert ist, und wenn eine Kostenkomponente als eines der Strukturelemente vorhanden ist, wird die Kostenkomponente für die Budgetposition verwendet. Anderenfalls wird die Kostenkomponente des Kostenobjekts für die Budgetposition verwendet.
  • Wenn als eines der Strukturelemente ein Nachtrag vorhanden ist, wird dieser in der Budgetposition verwendet. Wenn ein Wert für den Zielnachtrag definiert ist, überschreibt dieser Wert das Strukturelement und den Zielnachtrag, die im Budget verwendet werden.
  • Wenn die Nachtragsart "Zu verrechnende Differenzmengen" und das "Fakturierverfahren" "Plankosten" lautet, wird in der Budgetposition nur der Verkaufspreis angegeben.
  • Sie können Zuschläge, Kontingente und/oder Eskalationsbeträge als Position für sonstige Kosten aktivieren.
Hinweis zu den Folgenummern

Wenn Sie eines der Kontrollkästchen für das Kostenobjekt im Programm Budget aus Kalkulation generieren (tpest2200m000) markieren, wird der entsprechende, im Gruppenfeld "Folgenummer" des Programms Allgemeine Parameter (tppdm0100s000) eingetragene Wert verwendet.

Wenn mit der Kalkulationsposition ein Überwachungscode verknüpft ist, wird ein neues Kostenobjekt angelegt, wobei dem Überwachungscode eine Folgenummer hinzugefügt wird.

Die Länge der Folgenummer hängt von dem Wert ab, der im Programm Allgemeine Parameter (tppdm0100s000) die maximale Länge anzeigt, und von der Länge des Kostenobjektcodes, der im Data Dictionary definiert ist. Wenn bereits alle Folgenummern des Bereichs verbraucht sind, wird ein neuer Nummernkreis generiert, der mit ZZZ00001 beginnt.

Beispiel: Überwachungscode 20 wird zwei Mal angezeigt und die Länge der Folgenummer ist 2. Daraus ergeben sich die Codes 2001 und 2002. Der Code des Einsatzmittels darf maximal 10 Positionen aufweisen. Damit eine Folgenummer zugewiesen werden kann, muss der ursprüngliche, im Programm Kalkulationspositionen (tpest2100m000) erfasste Code weniger als 10 Zeichen aufweisen. Infor LN weist dem Überwachungscode die nächste freie Folgenummer zu.

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