VK-Angebote (tdsls1500m100)Mit diesem Programm können Sie jene VK-Angebote anzeigen, die auf Basis der Filtereinstellungen im Programm VK-Angebote (tdsls8310m000) angezeigt werden. Wenn Sie auf eine Position doppelklicken oder auf den Befehl Neu klicken, wird das Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1600m000) aufgerufen.
Ablauf überfällig Die Anzahl der Tage, nach denen das VK-Angebot abläuft. Hinweis
Angebot Die Nummer des VK-Angebots. Kunde Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen. Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:
In diesem Feld können Sie keine Änderungen vornehmen, falls Sie für dieses VK-Angebot Angebotspositionen eingegeben haben. Interner Vertriebsbeauftragter Ihr (interner) Vertriebsbeauftragter, der für die Unterbreitung eines Angebotes an den Handelspartner zuständig ist. Wenn Sie das Angebot in einen VK-Auftrag umwandeln, können Sie die Daten der Verkaufsstatistik nach Vertriebsbeauftragten sortieren. Status Angebotsdatum Das Erstellungsdatum des VK-Angebots. Sie können das voreingestellte Datum ändern. Hinweis Dieses Feld kann nicht geändert werden, wenn Angebotspositionen vorhanden sind. Gültig bis Der letzte Tag, an dem das Angebot gültig ist. Das vorzugebende Ablaufdatum des Angebots wird automatisch ermittelt, indem die im Feld Gültigkeit der Angebote des Programms Parameter VK-Angebote (tdsls0100s100) angegebene Anzahl von Tagen zum Angebotsdatum hinzugerechnet wird. VK-Abteilung Eine Abteilung, die im Rahmen des Geschäftsmodells des Unternehmens zur Verwaltung der VK-Geschäftspartner der Handelspartner identifiziert wurde. Die VK-Abteilung wird verwendet, um die Stellen festzulegen, die für die VK-Aktivitäten in der Organisation verantwortlich sind. Voreinstellung Wenn Sie ein VK-Angebot erfassen, liest LN die Verkaufsabteilung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) ein. Dieser Wert kann geändert werden. Wenn im Programm Kunden (tccom4110s000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, sucht LN im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) weiter. Wenn auch im Programm Anwenderprofile (tdsls0139m000) keine Verkaufsabteilung gefunden werden kann, wurde keine VK-Abteilung definiert. Folglich kann LN auch keine VK-Abteilung voreinstellen. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Kaufmännische Abteilung Die Abteilung, durch die die kaufmännische Firma für die Buchung festgelegt wird, und die für die USt-Erklärung zuständig ist, die im Steuerland des Auftrags eingereicht werden muss. Das Stammland der kaufmännischen Firma muss dem Steuerland des Auftrags entsprechen. Die Buchhaltung ist ein Rechnungsbüro der kaufmännischen Firma. Wenn die kaufmännische Firma der Verwaltungsabteilung über eine USt-ID-Nummer im Steuerland des Auftrags verfügt, entspricht die kaufmännische Abteilung (Buchhaltung) der Verwaltungsabteilung. Über die kaufmännische Abteilung können Sie Finanz-Buchungen für ein Angebot in einer anderen kaufmännischen Firma als der kaufmännischen Firma verarbeiten, die mit der Verkaufsabteilung verknüpft ist. Hinweis
Voreinstellung
Auftragsart Die zur Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag verwendete VK-Auftragsart. Hinweis Für die folgenden VK-Auftragsarten können keine Angebote eingegeben werden:
Herkunft Die Herkunft des VK-Angebots. Zulässige Werte
Weitere Informationen dazu finden Sie unter Herkunft des Verkaufsdokuments Wahrscheinlichkeitsprozentsatz Der mit einem Angebot verknüpfte Prozentsatz, der angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Handelspartner das Angebot annimmt. Wenn das Angbot angenommen wird, wird es in einen VK-Auftrag umgewandelt. Die voreingestellte Auftragserwartung ist null. Versandvorlaufzeit Anhand des relativen Liefertermins wird der tatsächliche Liefertermin des VK-Auftrags festgelegt, d. h. der Zeitpunkt, zu dem ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt wird. Der relative Liefertermin wird in Kalendertagen angegeben. Der Liefertermin des VK-Auftrags wird folgendermaßen ermittelt: Buchungsdatum + relativer Liefertermin des Angebots Wird der relative Liefertermin nicht angegeben, so wird der erwartete Liefertermin des Angebots im neuen Auftrag übernommen. Der relative Liefertermin des Angebotskopfes dient als Voreinstellung für die Angebotspositionen. Kunden-Anfragenummer Die Anfragenummer des Kunden. Diese Nummer wird in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen eingefügt. Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Budget 1) Kostenvoranschlag vor Beginn eines Projekts. 2) Plan, der eine Kalkulation für zukünftige Kosten und Erlöse beinhaltet, die mit den erwarteten Aktivitäten verbunden sind. Dieses Feld dient als Voreinstellung für das Feld Budget (Voranschlag) im Programm VK-Angebotspositionen (tdsls1501m000). Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Kopftext vorhanden. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist für das Angebot ein Fußtext vorhanden. Externer Vertriebsbeauftragter Ihr (externer) Vertriebsbeauftragter, der für die Aufrechterhaltung des Kontakts zu dem Kunden verantwortlich ist. Dies geschieht hauptsächlich durch Besuche. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Telefon Die Telefonnummer des Ansprechpartners. Adresse Kunde Die Adresse des Kunden. Adresse Der erste Teil der Adresse. Ort Der Name des Ortes. Branche Die Branche des Handelspartners. Sie können den Branchen-Code zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden. Gebiet Der Code der Region, in der der Handelspartner seinen Firmensitz hat. Sie können die Region zum Sortieren von VK-Statistiken verwenden. Auftragsbetrag Der gesamte Auftragsbetrag des VK-Angebots. Währung Die Währung, die in den ersten Transaktionen mit dem Handelspartner, z. B. in Anfragen oder Angeboten, verwendet wird. In Rechnungen verwendet LN die Währung, die Sie für die Rollen Rechnungsempfänger und Rechnungssteller vorgegeben haben. Vorhandener Kredit Der Wert für dieses Feld wird wie folgt berechnet: Wert des Feldes Kreditlimit abzüglich der Summe der folgenden Felder im Programm Rechnungsempfängersalden (tccom4513m000):
Die Währung, in der der vorhandene Kredit und das Kreditlimit angegeben werden. Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Auftragsrabatt Hierbei handelt es sich um einen Prozentsatz, der für den Nettobetrag jeder Auftragsposition zu verwenden ist, falls auf die jeweilige Auftragsposition kein Kosten- oder Service-Artikel gebucht wird. Der Nettobetrag wird wie folgt berechnet: Preis * Menge - Positionsrabatt Voreinstellung LN nimmt als Voreinstellung den Auftragsrabatt, der dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde. VK-Preisliste Die Verkaufspreisliste. Preise und Rabatte können für eine Gruppe von Handelspartnern erfasst werden. Die Preise und Rabatte des Angebots können durch Verbinden einer Preisliste mit dem Angebot festgelegt werden. Voreinstellung LN entnimmt die Voreinstellung der Preisliste, die dem Handelspartner im Programm Handelspartner (tccom4100s000) zugewiesen wurde. Die Preisliste muss im Programm Preislisten (tcmcs0134m000) definiert worden sein. Preisliste für Direktlieferung Werden Angebotspositionen direkt vom Lieferanten an den Kunden geliefert, können Sie Sonderpreisvereinbarungen festhalten. Voreinstellung LN entnimmt die Voreinstellung der Preisvereinbarung, die im Feld Preisliste für Direktlieferung des Programms Kunden (tccom4110s000) gespeichert ist. HP für Preise/Rabatte Der Handelspartner, der von LN zur Bestimmung der Preise und Rabatte für das VK-Angebot verwendet wird. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest LN zuerst die mit diesem Handelspartner verknüpften Preise und Rabatte ein. Wenn keine Daten zu Preis und Rabatt vorhanden sind oder kein Handelspartner in diesem Feld definiert wurde, liest LN die Daten ein, die mit dem Kunden verknüpft sind. Handelspartnertexte Anhand des in diesem Feld eingegebenen Handelspartners wird festgelegt, welche Texte in verschiedenen Angebotsdokumenten und -listen gedruckt werden. Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, liest LN beliebige, mit diesem Handelspartner verknüpfte Textdaten ein. Sind keine Textdaten vorhanden oder ist in diesem Feld kein Handelspartner angegeben, druckt LN die mit dem Kunden verbundenen Texte. Dies ist davon abhängig, welche Dokumente und Listen an welche Handelspartner zu senden sind. Warenempfänger Der Warenempfänger, an den die Waren nach einer möglichen Umwandlung des Angebots in einen VK-Auftrag gesendet werden würden. Adresse Der Adress-Code des Warenempfängers. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Warenempfängers. Geplanter Liefertermin Es handelt sich um den vorgegebenen, erwarteten Liefertermin für die angebotenen Artikel. Geplantes WE-Datum Ein erwarteter Wareneingang für eine offene Bestellung oder einen offenen Produktionsauftrag. Hinweis
Versandbeschränkung Die Bedingungen in Bezug auf den Versand von Waren. Zulässige Werte Voreinstellung Die Versandbeschränkung wird als Voreinstellung aus dem Programm Kunden (tccom4110s000) übernommen. Hinweis Wenn das Lager über WMS gesteuert wird, bestimmen die Kontrollkästchen Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden sowie Satz vollständig versenden im Programm Parameter WMS-Schnittstelle (whwmd2105m000), ob Sie die Werte Position vollständig versenden, Auftrag vollständig versenden und/oder Satz vollständig versenden in diesem Feld auswählen können. Tour Die Tour für die Warenlieferung, falls das Angebot in einen VK-Auftrag umgewandelt wird. Hinweis Vor dem Drucken von Kommissionierlisten, Lieferscheinen und -dokumenten können Sie VK-Aufträge pro Tour auswählen und sortieren. Spediteur/LDL Der Spediteur, der für den Versand der Waren an den Handelspartner zuständig ist. Sie können VK-Auftragsdaten in einer Packliste für den Spediteur drucken. Lieferbedingungen Das mit dem Handelspartner zur Lieferung von Waren getroffene Abkommen. Ort der Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Adresse Die Adresse des Rechnungsempfängers. Sie können diese Daten ändern. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Rechnungsempfängers. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Zulässige Werte Kurs/Kursfaktor Der Geldkurs, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde. Sie können diese Daten ändern, falls die Währung des Angebots nicht mit der Hauswährung übereinstimmt. Stimmen beide überein, ist der Wechselkurs gleich "Eins". Kurs/Kursfaktor Der Kursfaktor, der der Währung im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) zugewiesen wurde. Definierter Wechselkurs Die Konvertierung zwischen der Hauswährung und der im Angebot verwendeten Währung. Steuerklasse Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklassen des Handelspartners des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Fakturierung für Fracht Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden dem Rechnungsempfänger die Frachtkosten in Rechnung gestellt. Frachtkosten basierend auf Eine Firma kann dem Rechnungsempfänger die Frachttarife auf Basis der Frachtkosten, der Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) oder der Frachttarife Kunde in Rechnung stellen. Hinweis Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Grundlage für Frachtrechnung des Programms Rechnungsempfänger (tccom4112s000) übernommen. Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Fracht an Handelspartner berechnen im Programm Lieferant (tccom4120s000) markiert ist. Zahlungsleistender Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit. Adresse Die Adresse des Zahlungsleistenden. Ansprechpartner Der Ansprechpartner des Zahlungsleistenden. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Kreditprovision Der für den Warenbetrag gültige Prozentsatz der Kreditprovision. Wird die Rechnung gemäß den Kreditprovisionsbedingungen beglichen, kann der Rechnungsempfänger den Zuschlag vom Warenbetrag abziehen. Zahlungsverfahren Das vom Zahlungsleistenden vorgeschlagene Zahlungsverfahren. Referenz auf Angebotskopf Die Referenz auf die Angebotsnummer einer anderen Anwendung. Gelegenheit Die Referenz zur Gelegenheit, aus der das VK-Angebot generiert wurde. Sie können die Gelegenheit im Programm Gelegenheit (tdsmi1610m000) anzeigen. Hinweis Dieses Feld ist nur ausgefüllt, wenn ein Angebot aus einer Gelegenheit generiert wird. Wenn Sie im Programm Referenzen nach Gelegenheit (tdsmi1115m000) ein Angebot mit einer Gelegenheit verknüpfen, bleibt dieses Feld unausgefüllt.
Verarbeitete Angebote berücksichtigen Zeigt auch die Angebotspositionen an, die mit einem Angebotskopf mit dem Status Verarbeitet verknüpft sind. Ansonsten werden die Angebotspositionen für Angebotsköpfe mit dem Status Verarbeitet nicht angezeigt.
| |||