Die Nummer des EK-Vertrags.
Hinweis
Bei der voreingestellten Nummerngruppe handelt es sich um die Nummerngruppe, die mit der EK-Abteilung verknüpft ist, die im Feld EK-Abteilung ausgewählt ist.
EK-Verträge (tdpur3100m000)Mit diesem Programm können Sie Bestellköpfe anzeigen, erfassen und verwalten. Der Kopf besteht aus allgemeinen Handelspartnerdaten und Daten zur Vorgabe allgemeiner Bedingungen für den Vertrag, wie z. B. Gültigkeitsperiode und Vertragsart. Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:
Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche "Neu" klicken, wird das Programm EK-Vertrag - Positionen (tdpur3600m000) aufgerufen. Hinweis Dieses Programm weist verschiedene Ansichten auf. Wenn Sie die Ansicht ändern, ändert LN die Titelleiste, die Reihenfolge der Spalten und die Anzahl der Ansichtsfelder dieses Programms. Wenn Sie auf "Sortieren" im Menü Ansicht klicken, können Sie die Bestellungen sortieren lassen nach:
Vertrag Die Nummer des EK-Vertrags. Hinweis Bei der voreingestellten Nummerngruppe handelt es sich um die Nummerngruppe, die mit der EK-Abteilung verknüpft ist, die im Feld EK-Abteilung ausgewählt ist. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Vertragsart Sie können entweder eine Sondervertrag sart oder eine Standardvertrag sart auswählen. Bedingungen - ID Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist. Vertragsstatus Der Status des EK-Vertrags. Ein Vertrag kann folgende Status aufweisen:
Sie können jedem Vertrag über einen der folgenden Befehle einen Status zuweisen:
Hinweis Im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Vertragsdatum Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden. Voreinstellung Das Tagesdatum bzw. das Erstellungsdatum. Einkaufsabteilung Eine Abteilung Ihres Unternehmens, die für den Einkauf der benötigten Materialien und Dienstleistungen verantwortlich ist. Sie können der EK-Abteilung Nummerngruppen zuordnen. Hinweis Lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich bei dem Vertrag um einen zentralen Vertrag handelt, der von mehreren logistischen Firmen in einer Mehrfirmenumgebung genutzt werden kann. Einkäufer Der Einkäufer. Voreinstellung LN übernimmt den voreingestellten Einkäufer aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Zuständige Abteilung Die Einkaufsabteilung des Mitarbeiters, dem die erforderliche Berechtigung für den Zugriff auf den Vertrag zugewiesen wurde. Auf dieser Basis kann die Mitarbeiterberechtigungsebene für den Vertrag definiert werden. Die Berechtigungsebene kann wie folgt definiert werden:
Hinweis Das Feld wird über den Autorisierungs- und Sicherheitsprozess geprüft, wenn Folgendes zutrifft:
Steuerklassifizierung Die Steuerklasse. Voreinstellung Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen. Bestellart Die voreingestellte Bestellart beim Generieren von Bestellungen aus Lieferverträgen. Hinweis Die folgenden Bestellarten sind in Verträgen nicht zulässig:
Lieferantenadresse Der Adress-Code des Handelspartners. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) oder aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Ansprechpartner Lieferant Der Code des Ansprechpartners des Lieferanten. Kopftext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Kopftext vorhanden. Fußtext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Fußtext vorhanden. Beendigungstext Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Beendigungstext vorhanden. Währung Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000). Referenz A Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Referenz B Die zweite zusätzliche Referenzangabe, mit der Sie weitere Informationen erfassen können. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen. Vertragswert Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren. Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv. Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:
Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt Hinweis Der Preis und die Rabatte werden aus der entsprechenden Vertragspreisversion abgerufen. Bestätigungsnummer Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Bestätigungsnummer des Lieferanten eingeben oder eine Anmerkung, dass der Vertrag bestätigt wurde. Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, um den EK-Vertrag zu aktivieren. Wurde in diesem Feld nichts eingegeben, können Sie den EK-Vertrag nicht aktivieren. Gültig ab Der Gültigkeitsbeginn. Gültig bis Das Gültigkeitsende. Lieferbedingungen Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt. Voreinstellung LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000). Hinweis Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Eigentumsübergabe Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über. Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Voreinstellung
Hinweis Eine Beschreibung der Zahlungsbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt. Ursprungsvertrag Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle EK-Vertrag basiert. Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen. Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden. Vertragsbestätigung Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss. Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Vertragsbestätigung drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) entnommen. Druckstatus In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt. Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken. Hinweis Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken. Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt. Zulässige Werte Handelspartner Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender. Vollständiger Name Der vollständige Name des Ansprechpartners. Telefon Die Telefonnummer (einschließlich Vorwahl) des Ansprechpartners an seinem Arbeitsplatz. Lager Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll. Code Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen. Hinweis Wenn Sie keine Lieferadresse angeben, verwendet LN die Adressdaten, die mit dem im Feld Lager eingegebenen Lager verknüpft sind. Ort Der Ort, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat. Land Das Land, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat. Spediteur Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig. Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller. Handelspartner Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten. Ansprechpartner Der Code des Ansprechpartners beim Zahlungsempfänger. Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Voreinstellung LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).
Daten Ruft das Unterprogramm des aktuellen Programms auf. Vertragspositionen Ruft das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) im Übersichtsmodus auf. Historie Ruft das Programm EK-Vertragshistorie (tdpur3550m000) auf. Umsatzhistorie öffnen Ruft das Programm EK-Verträge - Umsatzhistorie (tdpur3551m100) auf. Aktivieren Aktiviert den EK-Vertrag. Köpfe mit dem Status Aktiv können nicht geändert werden. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Vertrag aktiviert werden kann:
Aktivieren Startet das Programm Aktivierte/deaktivierte Verträge (tdpur3205m000), in dem Sie mehrere EK-Verträge gleichzeitig aktivieren können. Deaktivieren Deaktiviert den EK-Vertrag. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei. Wenn abgerufene oder gebuchte Mengen vorhanden sind, muss das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert werden, bevor der EK-Vertrag deaktiviert werden kann. Deaktivieren Startet das Programm Aktivierte/deaktivierte Verträge (tdpur3205m000), in dem Sie mehrere EK-Verträge gleichzeitig deaktivieren können. Beenden Beendet den EK-Vertrag. Zum Beenden eines Vertrags müssen Vertragspositionen vorhanden sein. Vertragspositionen - Synchronisierung Ruft das Programm Bestellpositionen - Synchronisierung (tdpur0280m000) auf. bewerten möchten. Ruft das Programm EK-Verträge bewerten (tdpur3420m000) auf. Positionen in Anfragen kopieren Ruft das Programm Anfragen aus Verträgen generieren (tdpur3201m000) auf. EK-Verträge löschen/beenden Ruft das Programm EK-Verträge archivieren und löschen/beenden (tdpur3203m000) auf. EK-Vertragshistorie löschen Ruft das Programm EK-Vertragshistorie archivieren und löschen (tdpur3202m000) auf. Übersicht EK-Verträge Ruft das Programm Übersicht EK-Verträge (tdpur3500m500) auf. EK-Verträge - Nach EK-Abteilung Ruft das Programm EK-Verträge - Nach EK-Abteilung (tdpur3505m000) auf. EK-Verträge - Nach Artikel/Preisgruppe Ruft das Programm EK-Verträge - Nach Artikel/Preisgruppe (tdpur3510m000) auf. Bedingungen Ruft das Programm Bedingungen (tctrm1600m000) auf. Einkaufsdaten nach Vertrag Ruft das Programm Einkaufsdaten nach Vertrag (tdpur3502m000) auf. Zuordnung Ruft das Programm Bedarfsverursacher für Aufträge ermitteln (cprrp0740m000) auf. USt-ID-Nummern nach Handelspartner Ruft das Programm USt-ID-Nummern nach Handelspartner (tctax4100m000) auf. Offene Verträge Zeigt nur EK-Verträge mit dem Status Frei oder Aktiv an. Alle Verträge Es werden alle EK-Verträge angezeigt.
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