CRM – Stammdaten

Sie müssen die folgenden Stammdaten definieren, die im Paket CRM verwendet werden:

CRM-Parameter
Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000)

Dieses Programm enthält die folgenden Gruppenfelder:

  • Gelegenheiten
    Enthält die Parameter für Gelegenheit.
  • Ansprechpartner
    Enthält eine voreingestellte Attributgruppe für Ansprechpartner.
  • Voreingestellte Attributgruppe für Handelspartner
    Enthält Attributgruppen für Handelspartner. Sie können eine voreingestellte Attributgruppe mit verschiedenen Rollen des Handelspartners verknüpfen.
  • Voreingestellte Attributgruppe für potenzielle Handelspartner
    Enthält Attributgruppen für Interessenten. Sie können eine voreingestellte Attributgruppe mit verschiedenen Rollen eines Interessenten verknüpfen.
  • Sonstiges
    Enthält allgemeine Parameter, die im gesamten Paket CRM verwendet werden.
Hinweis

Sie können Voreinstellungen für einen Anwender oder eine Gruppe von Anwendern im Programm Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) erfassen. Die in diesem Programm definierten Einstellungen überschreiben die Einstellungen im Programm Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000).

Parameter Allgemeine Daten (COM) (tccom0000s000)

In diesem Programm können Sie die folgenden CRM-Parameter definieren:

Adressen

Für die Kommunikation mit Personen und Unternehmen müssen Sie in CRM Folgendes definieren:

Handelspartner, Ansprechpartner und Mitarbeiter

Im Paket CRM können Sie mit Handelspartnern, Ansprechpartnern und Mitarbeitern arbeiten, die Sie in den folgenden Programmen definieren können:

Weitere Informationen dazu finden Sie unter:

Grundlegende Programme

Die folgenden Programme sind optional. Jedes Programm enthält grundlegende CRM-Daten:

  • Anreden (tcmcs1120m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Anreden, die für Einleitungen in Anschreiben an Geschäftspartner verwendet werden können.
  • Phasen (tdsmi0103m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Phasen, mit denen Sie bestimmte Phasen oder Phasen-Codes im Rahmen eines VK-Ablaufs verfolgen können.
  • Gelegenheitsarten (tdsmi0107m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Gelegenheitsarten, über die Sie Gelegenheiten klassifizieren können.
  • VK-Abläufe (tdsmi0108m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie VK-Abläufe; hierbei handelt es sich um voreingestellte Verkaufsmethoden, die bei der Verarbeitung einer Gelegenheit eingehalten werden müssen.
  • Phasen nach VK-Ablauf (tdsmi0109m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie die Phasen-Codes für einen VK-Ablauf.
  • Warn-Codes (tcmcs1122m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Warn-Codes. Warn-Codes sind Meldungen, die Sie mit beliebigen Ansprechpartnern, Gelegenheiten oder Aktivitäten verknüpfen können.
  • Absatzförderungen (tcmcs1123m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Absatzförderungen, die zur Darstellung von Artikeln verwendet werden können, die Ansprechpartnern aus Gründen der Beziehungspflege überreicht werden, oder über die erfasst wird, welche Art von Absatzförderungsaktivitäten bei einem bestimmten Handelspartner bereits angewendet wurden.
  • Quellen (tcmcs1124m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Quellen, um zu verfolgen, wo Handelspartner kontaktiert werden. So möchte ein Unternehmen, das sich auf einer Messe präsentiert, möglicherweise wissen, wie viele neue Interessenten durch den Messeauftritt angesprochen werden konnten.
  • Branchen-Codes (tcmcs1125m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Branchen-Codes, die Sie zum Klassifizieren von Handelspartnern nach Unternehmensart zum Zwecke der Segmentierung von Kunden für die Gebietsverwaltung und für Werbekampagnen verwenden können.
  • Einkäuferrollen (tcmcs1126m000)
    Mit diesem Programm definieren Sie Einkäuferrollen, die Sie zum Klassifizieren der Entscheidungsträger im Rahmen einer Gelegenheit verwenden können.
Attribute

Sie können Attribute mit den folgenden Logistikobjekten verknüpfen:

  • Handelspartner
  • Ansprechpartner
  • Gelegenheiten
  • Aktivitäten

Darüber hinaus können Sie die Attribute in Berichten und Anschreiben verwenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Attribute und Attributgruppen zu definieren:

Schritt 1. Attribute erstellen

Erstellt Attribute im Programm Attribute (tdsmi0550m000).

Kommentare

  • Die Felder auf der Registerkarte Referenz sind optional. Sie müssen diese Felder nicht ausfüllen, wenn keine Referenz angezeigt werden muss oder kein Zoom-Vorgang ausgeführt werden muss.
  • Attribute verhalten sich ähnlich wie Felder in LN. So kann beispielsweise sowohl in den Ganzzahl- als auch in den Bruchattributen ein Rechner verwendet werden, dessen Verwendung identisch ist mit der Verwendung in den standardmäßigen numerischen Feldern in LN. Der Kalender kann auch für Datumsattribute angewendet werden.
  • Wenn ein Attribut von der Art Option ist, füllen Sie die Optionen im Programm Optionen nach Attribut (tdsmi0151m000) aus.
Schritt 2. Erstellen von Attributgruppen

Sie können mehrere Attribute erstellen, die mit einem Logistikobjekt verknüpft werden. Wenn Sie die gleichen Attribute gemeinsam verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Attributgruppen (tdsmi0152m000), um Attributgruppen zu erstellen.

Schritt 3. Verknüpfen von Attributen mit Attributgruppen

Verknüpfen Sie die Attribute mit den Attributgruppen, die Sie im Programm Attribute nach Attributgruppe (tdsmi0153m000) definiert haben. Ein Attribut kann in mehr als einer Attributgruppe auftreten.

Attributgruppen können zu den folgenden Programmen hinzugefügt werden:

  • Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000)
  • Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000)
  • Attribute nach Ansprechpartner (tdsmi1123m000)
  • Attribute nach Aktivität (tdsmi2101m000)
Schritt 4. Verknüpfen von Attributen mit Logistikobjekten

Attribute können wie folgt mit Logistikobjekten verknüpft werden:

  • durch die Verwendung von Voreinstellungen für Attributgruppen, die Sie in den Programmen Voreinstellungen nach Anwender (tdsmi0520m000) oder Parameter Geschäftsbeziehungen (tdsmi0100m000) definieren können.
  • durch das globale und gleichzeitige Hinzufügen einer Attributgruppe zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. im Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m000).
  • durch das globale und gleichzeitige Hinzufügen von Aktivitäten zu mehreren Handelspartnern, Gelegenheiten usw. im Programm Aktivitäten global hinzufügen (tdsmi2210m100). Das Hinzufügen von Aktivitäten in diesem Programm muss auf der Grundlage einer Aktivitätenvorlage erfolgen, mit der eine Attributgruppe im Programm Aktivitätenvorlagen (tdsmi0155m000) verknüpft ist.
  • durch das globale Hinzufügen von Attributen zu bestimmen Logistikobjekten. Sie können Attribute nacheinander oder nach Attributgruppe in den folgenden Programmen hinzufügen:
    • Handelspartner (tccom4100s000)
      Sie können einem Handelspartner auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Handelspartner (tdsmi1101m000).
    • Gelegenheit (tdsmi1610m000)
      Sie können einer Gelegenheit auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Gelegenheit (tdsmi1111m000).
    • Ansprechpartner (tccom1640m000)
      Sie können einem Ansprechpartner auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute Attribute zuweisen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute nach Ansprechpartner (tdsmi1123m000).
    • Aktivitäten (tccom6100m000)
      Sie können einer Aktivität auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute der Programme Termin (tccom6600m100), Anruf (tccom6600m200), Aufgabe (tccom6600m300) oder Rundschreiben (tccom6600m400) Attribute hinzufügen; diese Registerkarte bezieht sich auf das Programm Attribute (tdsmi2101m000).
Schritt 5. Eingeben von Werten für Attribute

Auf der Registerkarte Zusätzliche Attribute der Programme Handelspartner (tccom4100s000), Gelegenheit (tdsmi1610m000), Ansprechpartner (tccom1640m000) und Aktivitäten (tccom6100m000) können Sie Werte für die Attribute eingeben.

Auf der Basis der Attributart sind der Rechner oder der Kalender verfügbar, wenn Sie Werte eingeben. Es ist unbedingt erforderlich, ein Attribut einzugeben, wenn es auf diese Weise aufgebaut ist.

Beispiel
  • Mit einem Handelspartner verknüpfte Attribute
    Eine Firma hat entschieden, ihre Lieferanten auf ISO 9000-Zertifizierung zu überprüfen. Durch die Erstellung eines Attributs mit der Bezeichnung "ISO 9000?" und durch Verknüpfen dieses Attributs mit jedem einzelnen Lieferanten kann die Firma diese Informationen verfolgen. Die Firma setzt die Voreinstellung für diesen Ausdruck auf "Nein".
  • Mit einer Aktivität verknüpfte Attribute
    Eine Firma hat eine Aktivität erstellt, um Reklamationen des Lagers an Lieferanten zu verwalten. Diese Aktivität ist mit einer Attributgruppe mit der Bezeichnung REKL = Reklamationen verknüpft, die die Daten enthält, die geprüft werden müssen, wenn sich ein Reklamationsproblem ergibt. Eines der Attribute ist ein Feld, in dem der Mitarbeiter im Lager die Antwort des Lieferanten bewertet. Die folgenden Werte sind möglich: "Sehr gut", "Gut", "Mangelhaft" und "Inaktzeptabel".
  • Attributgruppe
    Jedes Jahr führt eine Firma eine Kundenzufriedenheitsstudie durch. Sämtliche Fragen der Kundenbefragung stellen ein Attribut dar, und alle Fragen werden in einer Attributgruppe als Gruppe zusammengefasst.

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