Bonusabkommen (tdcms0135m100)

Mit diesem Programm können Sie Parameter für Bonusabkommen anzeigen, erfassen und verwalten.

Sie können aus dem Haupt- in das Unterprogramm verzweigen, indem Sie auf eine der folgenden Optionen klicken:

  • Daten im Menü Zusatzoptionen des Hauptprogramms Bonusabkommen (tdcms0135m100).
  • Daten für Bonusabkommen im Menü Datei des Programms Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100).

Wenn Sie doppelt auf einen Datensatz oder einmal auf die Schaltfläche Neu klicken, wird das Programm Bonusabkommen - Staffelung (tdcms0635m100) aufgerufen.

 

Kunde
Hierbei handelt es sich meist um eine Einkaufsabteilung des Kunden. Ein Kunde ist ein Handelspartner, der bei Ihrem Unternehmen Waren oder Dienstleistungen bestellt, Eigentümer von Installationen ist, die Sie instand halten, oder für den Sie ein Projekt durchführen.

Eine Vereinbarung mit einem Kunden kann folgende Daten enthalten:

  • Standardpreis und Rabattvereinbarungen
  • Voreinstellungen für VK-Aufträge
  • Lieferbedingungen
  • Verbundener Waren- und Rechnungsempfänger
Bonus-/Provisionsempfänger
Ein anderer Begriff für Geschäftsbeziehung. Bonus-/Provisionsempfänger ist ein Sammelbegriff für einen Mitarbeiter oder Lieferanten mit einem Anrecht auf eine Provision bzw. einen Kunden mit einem Anrecht auf einen Bonus. Bonus-/Provisionsempfänger können in einem entsprechenden Team gruppiert sein, um ihnen dieselbe Abkommensstruktur zuzuweisen.
Untergeordnetes Abkommen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, handelt es sich um ein untergeordnetes Abkommen. Sie haben nur Zugriff auf dieses Feld, wenn das Feld Bonus-/Provisionsempfänger ausgefüllt ist und das Kontrollkästchen Übergeordneter Bonus für untergeordneten Bonus im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist.
Vertragsgruppe
Eine Gruppe von Geschäftspartnern (Handelspartnern), die mit demselben Bonus-/Provisionsabkommen verknüpft sind.
Projekt
Ein Projekt muss innerhalb vorgeschriebener Zeit- und Kostenbeschränkungen erfüllt werden und wird zur Definition oder Ausführung freigegeben.
Artikel
Die Rohstoffe, Unterbaugruppen, fertigen Erzeugnisse und Werkzeuge, die eingekauft, gelagert, gefertigt und verkauft werden können.

Bei einem Artikel kann es sich auch um eine Gruppe von Artikeln handeln, die als Bausatz behandelt werden oder die in mehreren Produktvarianten vorkommen können.

Sie können auch virtuelle Artikel definieren, die nicht tatsächlich im Bestand vorkommen, aber zum Verbuchen von Kosten oder Fakturieren von Service-Leistungen verwendet werden können. Beispiele für virtuelle Artikel:

  • Kostenartikel (z. B. Elektrizität)
  • Service-Artikel
  • Fremdbearbeitungsdienste
  • Mehrkomponentenartikel (Klassen/Variantenartikel)
Bonusgruppe
Ein Satz von Artikeln, die als Gruppe zusammengefasst und dann mit einem Abkommen verknüpft werden.
Gültigkeitsdatum
In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen gültig und wirksam ist.
Gültig bis
In diesem Feld wird das Datum angegeben, ab dem das Abkommen nicht mehr gültig und wirksam ist.
Abkommen basiert auf kumulierte Verkäufe
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist dies ein Abkommen für die Berechnung von Boni auf der Basis von kumulierten Verkäufen. LN erfasst alle Verkäufe, auf die dieses Abkommen angewendet werden kann, in einer eigenen Datei. Nach Ablauf der aktuellen Periode können Sie den Bonus auf der Basis des Gesamtumsatzes in dieser Periode berechnen. Verwenden Sie dazu das Programm Boni/Provisionen auf kumulierte Verkäufe berechnen (tdcms1200m000).
Staffel nach Menge/Betrag
In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelung fest.
Währung
Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen
Hinweis

Wenn das Feld Währung für Fakturierung im Programm Bonus-/Provisionsempfänger (tdcms0110s000) auf Vereinbarung steht, können Sie dieses Feld verwenden, um die Rechnungswährung für einen Bonus-/Provisionsempfänger festzulegen. Wenn die Vereinbarung jedoch auf eine Vertragsgruppe angewendet wird, können Sie keine Rechnungswährung festlegen. In diesem Fall wird die Referenzwährung verwendet.

Staffeleinheit
In diesem Feld wird die Einheit angegeben, die zur Bestimmung der Staffel verwendet wird. Eine Staffeleinheit gilt nur für Abkommen, die für Artikel definiert wurden.
Hinweis

Zum Eingeben der Staffeleinheit müssen Sie zunächst das Feld Artikel ausfüllen und anschließend Menge im Feld Staffel nach Menge/Betrag auswählen.

Staffelberechnung
In diesem Feld legen Sie die Grundlage für die Staffelberechnung fest.

Beispiel

Wenn ein Artikel bestellt wurde:

MengeEinheitenpreisProvision
100201 %

 

Ergebnis: 

Brutto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Netto Die Provision ist 100 * 20 * 1 % = 20. Der Restbetrag ist 2.000 - 20 = 1.980. Der endgültige Provisionsbetrag ist 1 % * 1.980 = 19,80. 
Fester Betrag auf
In diesem Feld legen Sie fest, wie die Boni berechnet werden, wenn ein fester Betrag eingegeben wird.
Bonus über
Die Grundlage, auf der Boni berechnet werden.
  • Staffel
    Der Bonus basiert auf dem Betrag oder der Menge in dieser Staffel.
  • Gesamt
    Der Bonus basiert auf dem Gesamtbetrag eines Auftrags oder einer Auftragsposition.

Beispiel

Es wird ein Auftrag über EUR 25.000 mit folgender Aufteilung erteilt:

Bis%
$10,0000
$20,0001
$30,0002
$999,9993

 

Wenn der Prozentsatz auf Staffel basiert, gilt Folgendes:

  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 1% = $100
  • $5,000 * 2% = $100
  • Gesamt = EUR 200

Wenn der Prozentsatz auf Gesamt basiert, wird der Bonus wie folgt berechnet:

$25,000 * 2% = $500

Zuwachs Bonus über
Die Grundlage, auf der der Zuwachs der Boni berechnet wird.

Beispiel

Es wird ein VK-Auftrag über EUR 50.000 erteilt. Der normale Bonus basiert auf Gesamt. Der Zuwachsbonus basiert auf Staffel. Es gilt folgende Aufteilung:

BisNormalprozentsatzProzentsatz für Zuwachs
$10,00000
$20,00010
$30,00021
$999,99933

 

BonusBerechnung
Normal$50,000 * 3% = $1,500
Zuwachs
  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 0% = $0
  • $10,000 * 1% = $100
  • $20,000 * 3% = $600
  • Gesamt = EUR 700
Gesamt= $1,500 + $700 = $2,200

 

Direkt fakturieren/reservieren
In diesem Feld legen Sie fest, wie LN mit dem berechneten Bonus verfährt.

Für diese Funktion gibt es folgende Einschränkungen:

  • Wenn ein Bonus-/Provisionsempfänger der Art Mitarbeiter in dem Abkommen festgelegt ist, steht dieses Feld immer auf Reservieren.
  • Wenn das Kontrollkästchen Verknüpfung mit dem Paket Finanzwesen im Programm Parameter Boni/Provisionen (tdcms0100s000) markiert ist und die im Abkommen festgelegte Bonus-/Provisionsempfängerart nicht Mitarbeiter lautet, steht dieses Feld auf Rechnung.
Hinweis
  • Zahlungen an Mitarbeiter werden aus steuerlichen Gründen nicht direkt fakturiert.
  • Wenn in der Vereinbarung kein Bonus-/Provisionsempfänger angegeben ist, prüft LN die Bonus-/Provisionsempfängerart, wenn Boni an Fakturierung weitergeleitet werden. Wenn der Bonus-/Provisionsempfänger ein Mitarbeiter ist, wird der berechnete Bonus immer kumuliert, auch wenn dieses Feld auf Rechnung gesetzt ist.
Rabatt-Code
Die Art des Rabatts muss mit der Art der Vereinbarung übereinstimmen ( Provision oder Bonus) und für die Verwendung in einer Vereinbarung geeignet sein.