Einrichten einer USt-Erklärung

Die Zusammenstellung einer Steuererklärung aus den Steuerbeträgen, die für die relevanten Steuercodes erfasst wurden, umfasst die folgenden Schritte:

1. Definieren Sie für jede Behörde, an die Steuern oder Sozialabgaben gezahlt werden müssen, ein Finanzamt.
2. Definieren einer Steuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung.
3. Verknüpfen der zu den Kästchen gehörenden Steuercodes mit der Steuerposition
4. Aufnehmen der Steuerposition in die Steuererklärungsvorlage

Definieren des Finanzamts:

1. Legen Sie im Programm Handelspartner (tccom4100s000) einen Handelspartner an.
2. Definieren Sie die Rollen Rechnungssteller und Zahlungsempfänger für den Handelspartner.
3. Markieren Sie im Programm Handelspartner (tccom4100s000) das Kontrollkästchen Finanzamt.

So richten Sie eine Steuererklärung ein:

1. USt-Position (tfgld0620m000)
   Definieren Sie eine Steuerposition für jedes Kästchen in der Steuererklärung. Geben Sie die Bezeichnung jedes Kästchens in das Feld Bezeichnung ein. In Ländern der EU können die Kästchen z. B. mit Innergemeinschaftliche Erwerbe oder Leistungsempfänger als Steuerschuldner bezeichnet sein.
2. USt-Position (tfgld0620m000), Register "Beziehungen nach USt-Position"

   Verknüpfen Sie die Steuercodes, die zu dem Betrag in einem Kästchen führen, mit der entsprechenden USt-Position. Wenn Sie die Umsatzsteuererklärung generieren, berechnet LN die Summe aus den Steuerbeträgen mit diesen Steuercodes und druckt den sich ergebenden Betrag für jedes Kästchen aus.

   Für jeden Steuercode können Sie eine Reihe von Auswahlkriterien erfassen, um die Auswahl der Steuerbeträge zu verfeinern. So können Sie z. B. Umsatzsteuer- oder Vorsteuerbeträge auswählen und Steuern auf geleistete Anzahlungen oder Lastschriften.

   Die mit der USt-Position verknüpften Steuercodes müssen alle denselben Wert für das Feld In ERP LN Finanzwesen erfasste Beträge aufweisen, bei denen es sich um Brutto- oder Netto beträge handeln kann.

3. Steuererklärungsvorlage (tfgld1620m000)

   Definieren Sie eine Umsatzsteuererklärungsvorlage für jede Kombination aus Umsatzsteuererklärungsart und Finanzamt. Für Steuererklärungen über einbehaltene Steuern und Sozialabgaben können Sie eigene Steuererklärungsvorlagen für die unterschiedlichen Steuerkategorien definieren.

   Die Art und Weise der Einrichtung manuell eingereichter Steuererklärungen unterscheidet sich von der Art und Weise der Einrichtung automatisch übermittelter Steuererklärungen.

   • Bei manueller Übergabe

     Klicken Sie für jedes Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung auf "Neu" im Register "USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage". Das Programm USt-Positionen nach Steuererklärungsvorlage (tfgld1121m000) wird aufgerufen. Wählen Sie die USt-Position aus, die dem Kästchen auf der Umsatzsteuererklärung entspricht.

   • Für eine automatische Übertragung
     Folgen Sie den Anweisungen unter Automatische Übertragung von Steuererklärungen.

   Wenn Sie die Daten speichern, prüft LN die Daten. Zum Beispiel müssen alle Steuercodes einer USt-Position für das Steuerland der Steuererklärungsvorlage definiert sein.