Kalkulation

Die Kalkulation ist in der Regel die erste Projektphase und häufig die kritischste Phase im Projekt, da eine korrekte Kalkulation mit einem dementsprechenden Angebot darüber entscheiden kann, ob man den Zuschlag für das Projekt und damit einen Projektvertrag erhält. Sie können ein Kalkulationsprojekt anlegen. Für jede Kalkulationsversion kann eine vollständige Kalkulation simuliert werden. Wenn die Kalkulation akzeptiert wird, kann aus dieser Kalkulationsversion ein Angebot erstellt werden.

  • Definieren einer Kalkulation

    Durch die Erstellung einer Kalkulation wird ein Vorschlag oder ein Angebot vorbereitet. Die Kalkulation besteht aus dem Verkaufspreis und Daten über den voraussichtlichen Umfang. Sie enthält Daten über den Projektplan und den Vertrag.

  • Verwenden von Kalkulationsstrukturen

    Bei Kalkulationen dienen Kalkulationsversionsstrukturen dazu, Kalkulationen zu ordnen und zu unterteilen. Vielfach können Sie durch mehrere Kalkulationsversionsstrukturen verschiedene Unterteilungen der Kalkulationsdaten vornehmen.

  • Verwenden von Kalkulationspositionsebenen

    Durch die Kalkulationsebenenart wird bestimmt, welche Kalkulationspositionen bei der Bildung von Summen für eine Bottom-up-Struktur verwendet werden. Eine Kalkulationsebenenart bestimmt auch den Top-down-Betrag eines Strukturelements.

  • Aktivieren einer Kalkulation (Umwandeln in ein Budget)

    Sie können diese Option verwenden, wenn die Arbeit beginnen kann, das Angebot angenommen wird oder wenn Sie Artikel mit langen Laufzeiten sortieren müssen.

  • Verwenden eines Angebots

    Für die Vorbereitung des Angebots müssen Sie bestimmte Positionen einer Kalkulationsversion auswählen und markieren. Um die zu einer Kalkulation gehörenden Dokumente zu speichern, gibt es die Standardfunktionen der Dokumentverwaltung. Zu den mit der Kalkulation verbundenen Dokumenten können Vorlagen für Microsoft Word, MSProject-Pläne, CAD-Zeichnungen, Microsoft Excel-Arbeitsmappen oder andere Dokumente gehören.

  • Beträge für Grundstrukturelemente verdichten

    Verdichten Sie Beträge für mehrere Projekte. Die Gesamtbeträge der Grundstrukturelemente werden aktualisiert, bevor die Gesamtbeträge für die Grundstruktur verdichtet werden. Bei dem Vorgang werden die Beträge in der Projektwährung und allen Hauswährungen verdichtet.

  • Konsistenz in Top-down-Kalkulation prüfen

    Überprüfen Sie, ob die auf der Grundstruktur basierende Top-down-Kalkulation entweder für die angegebene Unterstruktur oder für die gesamte Struktur konsistent ist. Eine Überprüfung der Top-down-Konsistenz wird nur für eine Kalkulationsversion durchgeführt.

  • Angebot erstellen

    Wählen Sie die Kalkulationspositionen aus, die zum Umfang des Angebots gehören. Sie können entweder die Grundstruktur und die mit den Strukturelementen verknüpften Kalkulationspositionen auswählen oder Sie wählen Kalkulationspositionen aus, die keine Grundstruktur haben.

  • Angebotsstruktur

    Die Angebotsfunktionen wurden um die Angebotsworkbench, die Definition zusätzlicher Angaben, um Aktivitäten, Hinweise/Kommentare und die Angebotsstruktur erweitert.

    Außerdem können Sie die Angebotspositionen in einem Graphical Browser Framework (GBF) anzeigen. Die Angebotspositionen werden auf Basis der definierten Grundstruktur angezeigt. Sie können einen Teil der Struktur auswählen, um die Daten der Angebotspositionen anzuzeigen, die mit den ausgewählten Strukturelementen verbunden sind. Der verbundene Betrag, also die Angebotssumme bzw. die Summe der ausgewählten Strukturelemente, wird ebenfalls angezeigt.

  • Angebot und Vertrag

    Es wurde eine Option hinzugefügt, um auf Basis des Angebots einen Vertrag bzw. eine Vertragsposition zu erstellen.

  • Handelspartnerspezifische Felder für Zusatzangaben

    Felder für Zusatzangaben wurden für bestimmte Tabellen definiert. Der Anwender kann handelspartnerspezifische Felder für Zusatzangaben einschließen, die vom Programm Angebote (tpest3100m000) in das Programm Vertragsbezogene Projektlieferungen (tppdm7100m100) übernommen werden.

  • Angebotsvergleich

    Mithilfe des Programms Angebotsvergleich (tpest3100m100) können Sie die berechneten Summen eines Angebots und die angegebenen Angebotszielbeträge zweier Angebote vergleichen. Der Vergleich basiert auf den Gesamtverkaufspreisen, den Gesamtkosten und der Gewinnmarge, die auf Gesamtkosten-/Summenebene (Kalkulation) oder Strukturebene (z. B. der Aktivitätenstruktur) ermittelt werden können. Der Vergleich kann auch auf Ebene des Elements, der Aktivität oder der Kostenkomponente erfolgen oder auch anhand einer beliebigen alternativen Struktur.

  • Ist-Kosten in Kalkulation kopieren

    Es wurde eine neue Option hinzugefügt, um die Ist-Kosten eines vorhandenen Projekts in die Kalkulationspositionen eines neuen Projekts zu kopieren. Das gilt jedoch nur für die Kalkulationsart Bottom-Up.

  • Angebotsworkbench

    Mit der Angebotsworkbench wird die Unterstützung für den Verkaufsvorgang erweitert. Die Workbench wird auf Basis des Status und auch auf Basis des Ablaufdatums eines Angebots angezeigt. Sie können den Gewinnprozentsatz und -betrag des Angebots im Gruppenfeld Marge als Diagramm anzeigen lassen.

  • Werkzeug

    Die Auswahlliste Artikelart wurde um die Option Werkzeug erweitert. Ein Artikel der Art Werkzeug kann nur für die Kalkulation und das Budget verwendet werden.