Fakturierung

Die Fakturierung umfasst die folgenden Schritte:

1. Wenn Aufträge fakturiert werden können, werden die Rechnungsdaten der Aufträge aus den logistischen Paketen in das Paket Fakturierung freigegeben.
2. LN generiert die Rechnungen für die Rechnungsdaten, die Sie in einem Rechnungslauf ausgewählt haben. Die Auswahl der Rechnungsdaten für einen Rechnungslauf wird über eine Rechnungslaufvorlage gesteuert, in der die Art und Anzahl der Aufträge festgelegt wird, die zu einer Rechnung zusammengefasst werden können.
3. Wenn Sie einen Rechnungslauf erstellen, müssen Sie Fakturierungsoptionen auswählen, die das Erscheinungsbild der Rechnungen definieren.
4. Wenn Sie den Rechnungslauf zusammenstellen, generiert LN die Rechnungen. Abhängig von den einzelnen Parametereinstellungen können die Rechnungsdatenpositionen zu einer Rechnung zusammengefasst werden; dies geschieht auf der Grundlage einer Reihe von Zusammenstellungskriterien wie Auftrag oder Projekt, Adresse des Rechnungsempfängers und Zahlungsverfahren. Sie können LN auch so konfigurieren, dass die Rechnung für einen Verkaufsauftrag und eine Gutschrift für einen Reklamationsauftrag auf einer einzigen Rechnung zusammengefasst werden.
5. Sie können eine vorläufige Rechnung drucken, um zu prüfen, ob die Rechnungen korrekt erstellt wurden.
6. Wenn die Rechnung korrekt erstellt wurde, können Sie die Originalrechnung drucken, die Sie an den Rechnungsempfänger schicken, und die Rechnung in das Paket Finanzwesen buchen, wo offene Posten im Modul Debitorenbuchhaltung erstellt werden.
7. Wenn Korrekturen erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung der Rechnung rückgängig machen. Nach der Korrektur der Rechnungsdaten im betreffenden Logistikpaket können Sie die Fakturierung wiederholen.