服务工程师分派 - CRM 预约同步

系统将服务管理子系统 分派和 CRM 预约集成，以便于可以将服务分派作为预约在 CRM 中进行查看。 因此，CRM 代表可以查看对客户进行的（计划）到访和分派给服务工程师的新任务。 服务员工的计划还可以通过 CRM 预约与 Outlook 同步。

创建服务工程师分派

在 CRM 中处理服务工程师分派：

  • 预约

    如果使用服务工程师任务分派 (tssoc2505m000) 进程人工创建或者由订单进程生成服务工程师预约，并且在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中选中了针对服务任务分派创建 CRM 预约复选框，则会在活动 (tccom6100m000) 进程中创建类型 预约的活动。 在活动进程中会填入预约相关数据，包含如主题, 位置、状态、起始日期、结束日期, 显示时间为、信息和业务伙伴等信息。

注意
  • 计划起始时间和计划结束时间会作为开始日期和结束日期与 CRM 同步。
  • 活动 (tccom6100m000) 中 CRM 预约业务伙伴字段中的值会默认采用服务订单/MSO 买方业务伙伴的值。
  • 与会者

    活动 (tccom6100m000) 进程中会议组织者字段中的值会默认采用资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中 CRM 预约的组织者字段的值。 链接至分派的工程师的角色是会议与会者。 如果分派的工程师是会议组织者，则只会在与会者 (tccom6105m000) 进程中创建一条与会者记录。

    分配给同一订单活动的每个服务工程师也会添加为预约与会者。 没有在与会者 (tccom6105m000) 进程中指定这些同事的电子邮箱地址，所以不会再次在 Outlook 中显示预约。

注意

如果在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中选中了将买方联系人作为预约与会者包含在内复选框，订单的买方业务伙伴联系人也会添加为会议与会者。

  • 参考

    作为预约参考，会根据按活动列出的参考 (tccom6115m000) 进程中的以下映射指定标识服务分派、订单编号、活动行号和分派编号的属性。

    • 类型
    • 序号
    • 备注

    对于预约参考，服务订单/工作单的计划结束时间会在活动 (tccom6100m000) 进程中显示为“预约到期日”。

  • 订单关系

    成功创建预约后，会在相关订单 (tsmdm4500m000) 进程中创建服务分派和预约之间的链接。

更新服务工程师（活动）/分派

您可以更改分派数据和订单活动行数据。 一次你，这些更改必须与相关的 CRM 预约同步。 由服务分派生成的预约只能通过服务管理子系统更新。 服务管理子系统中的计划日期的更改会始终改写 CRM 预约日期。

如果为现有订单分派分配了其他工程师，则会在与会者 (tccom6105m000) 进程中更新更改。 之前的工程师会从会议与会者中删除，新的工程师会添加为与会者。

如果修改了与 CRM 预约相关的订单页眉和订单活动的相关信息，则会同步更新 CRM 预约。 如果修改了订单页眉上的信息（如买方业务伙伴、进货方业务伙伴、联系人或地址），则所有相关的 CRM 预约都会被同步更新。 这同样适用于在活动层修改的数据。 相关预约的信息在相关订单 (tsmdm4500m000) 进程中提供。

对页眉和活动所做的更改可能会触发更新多个 CRM 预约。 大部分此类更改都显示在预约 (tccom6600m100) 进程中的预约信息字段中。

注意

如果在服务工程师任务分派 (tssoc2505m000) 进程中，服务工程师的分派状态设置为已完成，则在活动 (tccom6100m000) 进程中， CRM 中的会议状态会设置为已进行。

删除服务分派

删除一个服务分派后，如果服务订单或工作单的状态不是已完成、已核算成本或已结算，则相关的 CRM 预约也同样会被删除。

将 CRM 预约更新同步到服务分派

如果会议组织者修改了 Outlook 预约，则会更新 CRM 预约的开始日期和结束日期。

如果在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中选中了使用 CRM 预约日期更新服务任务分派复选框，则更改的预约开始日期和结束日期会同步到最初的服务分派中。