CRM 中的信函、选择表达式和报告

给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。 在 CRM 子系统 中，可以创建、保存和修改信函。 可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。 还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。

通过选择表达式，可定义搜索标准以创建目标组。 此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。 选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。 选择表达式类似于电子表格和数据库程序（如 Microsoft Excel）中使用的目标标准。

选择表达式在选择 (tdsmi0170m000) 进程中创建，之后可用于信函、报告等。根据所使用的标准，它们可能简单，也可能复杂。 可以使用文本编辑器来定义表达式。

选择 (tdsmi0170m000) 进程列出了用户定义的选择的代码和说明。 复选框指出了是否提供选择文本或者是否定义选择表达式。 使用编辑菜单上的文本功能可创建文本和表达式。 在相应菜单上，可选择编译表达式来检查选择表达式的语法。 不必一定这样做，但可使用此选项来防备出现错误。

示例

某公司创建了一个可附加至业务伙伴的属性，其中列出了这些业务伙伴成为业务伙伴的日期。 创建的选择表达式要能查找在过去的 45 天内成为了业务伙伴的业务伙伴。 选择表达式可使用此属性查找出该目标组。 公司还可以使用阶段来跟踪与业务伙伴一起确定的进度。 如果一个阶段指出了业务伙伴需要额外的信息， 则可以在选择表达式中使用这个阶段来确定公司必须打电话或要发送信息的目标业务伙伴。

通过定义报告可查看自定义数据。 报告中包含的信息由不同的标准来确定。 在 CRM 子系统 子系统中，可以根据需求创建报告以查看数据。