CRM – 属性

属性用于记录有关（潜在）业务伙伴、联系人、机会或活动的特有信息，并在指定生成活动、邮件合并（信函）或灵活报告的批次选择时分割数据。

可以将属性链接至以下业务对象：

  • 业务伙伴
  • 联系人
  • 机会
  • 活动

要指定属性和属性集，请执行以下操作：

步骤 1. 创建属性

在属性 (tdsmi0550m000) 进程中创建属性。

注释

  • 参考标签上的字段是可选字段。
  • 属性与 LN 字段相似。 例如，对整数和分数属性都可以使用计算器，这与 LN 标准数字字段一样。 可以对日期属性使用日历。
  • 如果某个属性为选项类型，请在按属性列出的选项 (tdsmi0151m000) 进程中指定选项。
步骤 2. 创建属性集

可以创建多个属性链接至一个业务对象。 如果要将相同的属性放在一起，请使用属性集 (tdsmi0152m000) 进程创建属性集。

步骤 3. 将属性链接至属性集

在按属性集列出的属性 (tdsmi0153m000) 进程中将属性链接至属性集。 一个属性可以链接至多个属性集。

可向下列进程中添加属性集：

  • 按业务伙伴列出的属性 (tdsmi1101m000)
  • 按机会列出的属性 (tdsmi1111m000)
  • 按联系人列出的属性 (tdsmi1123m000)
  • 按活动列出的属性 (tdsmi2101m000)
步骤 4. 将属性链接至业务对象

可以按如下方式将属性链接至业务对象：

步骤 5. 指定属性值

可以在业务伙伴 (tccom4100s000)、机会 (tdsmi1610m000)、联系人 (tccom1640m000) 和活动 (tccom6100m000) 进程的附加属性标签上指定属性值。

根据属性的类型，可在指定值时提供计算器或日历。 如果属性是采用上述方式设置的，则必须指定属性值。

示例
  • 链接至业务伙伴的属性
    公司决定检查供应商是否通过 ISO 9000 认证。 创建名为 ISO 9000? 的属性并将此属性链接至其每个供应商后，公司可跟踪此信息。 该公司将此表达式的默认值设置为“否”。
  • 链接至活动的属性
    某公司已创建用来跟踪仓库对供应商的投诉的活动。 附加到此活动的是名为“COMP = 投诉”的属性集，其中列出了每次出现问题时他们希望跟踪的信息。 其中一个属性是仓库人员可在其中对供应商的响应进行评定的字段。 可用值包括“优”、“良”、“差”和“不可接受”。
  • 属性集
    公司每年都会举行客户满意度调查。 每个调查问题都创建为一个属性，所有问题组合为一个属性集。

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