为质量管理子系统创建 CRM 预约

质量管理子系统会与 CRM 预约集成，这样在 CRM 中检验单行、NCR 和 CAP 任务会显示为预约并处于可见状态。 这样，检验单行、NCR 和 CAP 任务对 CRM 代表可见。 员工的进度计划也可通过 CRM 预约与 Outlook 同步。

  • 预约

    当在资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中选中检验单任务分派复选框时，会在活动 (tccom6100m000) 进程中为检验单 (qmptc1100m100) 进程中指定的所有检验单行创建类型 预约的活动。 在活动进程中将填充预约相关的数据，包括主题、位置、状态、起始日期、结束日期、显示时间为和信息等信息。

注意

计划起始时间和计划结束时间会作为开始日期和结束日期与 CRM 同步。

  • 与会者

    活动 (tccom6100m000) 进程中会议组织者字段中的值会默认采用资源管理参数 (tcrac0100m000) 进程中 CRM 预约的组织者字段的值。 链接至检验单行的员工为会议与会者。

    注意：仅当在员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中选中针对任务分派创建 CRM 预约复选框时，链接至分派的员工才会以会议与会者的角色添加。

  • 参考

    作为预约参考，检验单分派、订单编号、订单行编号的属性在预约 (tccom6600m100) 进程中的“参考”选项卡中指定。

注意

这适用于材料和非材料 NCR，以及 CAP 任务。 对于 NCR 材料，订单行为 1；对于非材料 NCR，订单行为 2；对于 CAP 任务，订单行为任务编号。

更新检验单数据

可以更改检验单行数据/NCR/CAP 任务数据。 必须将这些更改同步到相关 CRM 预约。 通过质量分派生成的预约仅可通过质量管理子系统进行更新。 质量管理子系统中计划日期的更改始终会改写 CRM 预约的日期。

如果修改了与 CRM 预约相关的检验单行/NCR/CAP 任务的信息，则 CRM 预约会同步。 该更改可触发对 CRM 预约的更新。 大多数更改显示在预约 (tccom6600m100) 进程中的“预约”选项卡中。

注意

当在检验单 (qmptc1100m100) 进程中检验单行的状态设置为已完成时，在活动 (tccom6100m000) 和预约 (tccom6600m100) 进程中，CRM 中会议的状态会设置为已进行。

同样，当 NCR/CAP 任务的状态设置为已完成时，在活动 (tccom6100m000) 和预约 (tccom6600m100) 进程中，CRM 中会议的状态会设置为已进行。