Atribuição do engenheiro de serviço - sincronização dos compromissos do CRM

A atribuição de Serviço e o compromisso de CRM são integrados para que as atribuições de serviço fiquem visíveis como compromissos no CRM. Como consequência, as visitas (planejadas) feitas ao cliente e a nova tarefa atribuída ao engenheiro de serviço estão visíveis ao representante de CRM. A programação do funcionário de serviço também pode ser sincronizada com o Outlook por meio de compromissos do CRM.

Criar atribuição do engenheiro de serviço

Para processar a atribuição do engenheiro de serviço no CRM:

  • Compromisso

    Quando uma atribuição de engenheiro de serviço é criada manualmente usando a seção Atribuições do engenheiro de serviço (tssoc2505m000) ou gerada a partir da seção de ordens e a caixa de verificação Criar compromissos CRM para atribuições de serviço é selecionada na seção Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), uma atividade do Tipo Compromisso é criada na seção Atividades (tccom6100m000). Os dados relacionados a compromissos são preenchidos na seção de atividades, com informações como Assunto, Local, Status, Data inicial, Data final, Mostrar hr como, Informação e Parceiro de negócios.

Nota
  • A data inicial planejada e a data final planejada são sincronizadas com o CRM como as datas inicial e final.
  • O valor do campo Parceiro de negócios do compromisso do CRM em Atividades (tccom6100m000) é adotado como padrão a partir do parceiro de negócios cliente da ordem de serviço/MSO.
  • Participantes

    O valor do campo Organizador de reunião na seção Atividades (tccom6100m000) é adotado como padrão a partir do campo Organizador de compromissos CRM na seção Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000). O engenheiro vinculado à atribuição atua como o participante da reunião. Quando o engenheiro da atribuição é o Organizador da reunião, somente um registro de participante é criado na seção Participante (tccom6105m000).

    Cada engenheiro de serviço atribuído à mesma atividade da ordem também é adicionado como participante do compromisso. O endereço de email desses colegas não é especificado na seção Participante (tccom6105m000), para que os compromissos não sejam exibidos duas vezes no Outlook.

Nota

Se a caixa de verificação Incluir Contato cliente como participante do compromisso estiver selecionada na seção Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), o contato do PN cliente da ordem também será adicionado como participante da reunião.

  • Referências

    Como uma referência de compromisso, os atributos que identificam a atribuição de serviço, o número da ordem, o número da linha de atividade e o número da atribuição são especificados de acordo com o mapeamento a seguir na sessão Referências por atividade (tccom6115m000).

    • Tipo
    • Sequência
    • Comen.

    Para uma referência de compromisso, a data final planejada da ordem de serviço/ordem de trabalho é exibida como Data de vencimento do compromisso na sessão Atividades (tccom6100m000).

  • Relações de ordens

    Quando o compromisso é criado com êxito, o vínculo entre a atribuição de serviço e o compromisso é criado na seção Ordens relacionadas (tsmdm4500m000).

Atualizar a atribuição do engenheiro de serviço (atividade)

É possível alterar os dados de atribuição e os dados da linha de atividade da ordem. Portanto, essas alterações devem ser sincronizadas ao compromisso de CRM relacionado. Os compromissos gerados a partir de uma atribuição de serviço podem ser atualizados somente a partir do Serviço. Alterações nas datas planejadas em Serviço sempre sobrescrevem as datas de atribuição do CRM.

Quando outro engenheiro é atribuído a uma atribuição de ordem existente, as alterações são atualizadas na seção Participante (tccom6105m000). O engenheiro anterior é removido como participante da reunião e o novo engenheiro é adicionado como participante.

Os compromissos de CRM serão sincronizados se as informações no cabeçalho e na atividade da ordem relevantes para o compromisso de CRM forem modificadas. Se as informações do cabeçalho da ordem, como PN cliente, PN receptor, contato ou endereço, forem modificadas, todos os compromissos de CRM relacionados serão sincronizados. O mesmo se aplica aos dados modificados no nível da atividade. As informações sobre o compromisso relacionado estão disponíveis na seção Ordens relacionadas (tsmdm4500m000).

As alterações no cabeçalho e na atividade podem acionar uma atualização em vários compromissos do CRM. A maioria dessas alterações é exibida no campo Informação do compromisso na seção Compromisso (tccom6600m100).

Nota

Quando o Status de atribuição dos engenheiros de serviço é definido como Concluído na seção Atribuições do engenheiro de serviço (tssoc2505m000), o Status da reunião no CRM é definido como Realizado na seção Atividades (tccom6100m000).

Excluir atribuição de serviço

Quando uma atribuição de serviço for excluída, o compromisso de CRM relacionado também será excluído se o Status da ordem de trabalho ou serviço for diferente de Concluído, Custeado ou Fechado.

Sincronizar a atualização do compromisso de CRM com a atribuição de serviço

As datas inicial e final do compromisso do CRM serão atualizadas se o organizador da reunião modificar o compromisso no Outlook.

Quando a caixa de verificação Atualizar atribuições de serviço com datas de compromisso CRM é selecionada na seção Parâmetros de gestão de recursos (tcrac0100m000), as datas inicial e final do compromisso que foram alteradas são sincronizadas com a atribuição de serviço originária.