Atividades no CRM

Uma parte essencial da funcionalidade de gestão de relações com o cliente é a habilidade de criar atividades para programar para objetos de negócio (parceiros de negócios, contatos, oportunidades ou outras atividades) e rastrear o progresso dessas atividades.

Uma atividade é um compromisso, um chamado, uma tarefa, um mailing ou um e-mail que deve ser criado ou executado por um usuário e que é registrado no LN. As atividades incluem, por exemplo, ligações telefônicas, correspondências, visitas e pesquisas. Opcionalmente, tarefas, compromissos e chamados podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange.

Na sessão Atividades (tccom6100m000), as atividades podem ser criadas e vinculadas a objetos de negócio. As atividades podem ser criadas manualmente ou geradas automaticamente.

Criação manual de atividades

Na sessão Atividades (tccom6100m000), é possível criar manualmente estas atividades:

Nota

A sessão Atividades (tccom6100m000) pode ser iniciada de modo independente, mas também aparece como uma guia nestas seções:

  • Parc. de neg. (tccom4100s000)
  • Oportunidade (tdsmi1610m000)
  • Contato (tccom1640m000)
  • Atividades (tccom6100m000)
Geração automática de atividades

Na sessão Adição global de atividades (tdsmi2210m100), é possível adicionar globalmente atividades a vários parceiros de negócios, oportunidades etc.

Com base no modelo de atividade, que pode ser definido na sessão Modelos de atividade (tdsmi0155m000), e possível gerar automaticamente estas atividades:

Nota

Compromissos também podem ser gerados a partir de atribuições em Serviço e a partir de linhas de ordem de inspeção ou de material em não conformidade e tarefas do plano de ação corretiva (CAP) em Gestão da qualidade.

Atividades de acompanhamento

Uma atividade também pode resultar em outra atividade. Portanto, a partir de um compromisso, chamado, tarefa, mailing ou e-mail, é possível criar atividades de acompanhamento dos tipos Chamada, Tarefa, Compromisso e E-mail.

Nas sessões de atividade, é possível criar manualmente estas atividades de acompanhamento:

  • compromisso de acompanhamento
    Clique em Compromisso de follow up para inserir um compromisso de acompanhamento na sessão Compromisso (tccom6600m100).
  • chamada de acompanhamento
    clique em Chamada follow up para inserir a chamada de acompanhamento na sessão Chamada (tccom6600m200).
  • tarefa de acompanhamento
    Clique em Tarefa follow up para inserir uma tarefa de acompanhamento na sessão Tarefa (tccom6600m300).
  • E-mail de acompanhamento
    Clique em E-mail de acompanhamento para inserir um e-mail de acompanhamento na sessão E-mail (tccom6600m500).
Nota

Se uma atividade for gerada usando outra atividade:

  • as referências de Contato, Parceiro de negócios e Objeto de negócios serão copiadas para a nova atividade
  • uma referência à atividade original será especificada na nova atividade. Você poderá atualizar todas as referências na atividade de acompanhamento, exceto pela referência à atividade original
  • os participantes ou destinatários da atividade original serão copiados para a nova atividade.
Funcionalidade adicional
  • Atributos
    É possível vincular atributos a uma atividade na sessão Atributos por atividade (tdsmi2101m000), que aparece como uma guia na maioria das seções da atividade. Por exemplo, a atividade é uma pesquisa, e as perguntas a serem feitas ao parceiro de negócios são criadas como atributos e vinculadas à atividade. Quando os funcionários realizam essa atividade, eles abrem os campos de atributos e inserem as respostas à pesquisa nos campos de atributos conforme obtêm as informações pelo telefone.
  • Notas
    É possível vincular notas a uma atividade na sessão Notas (tcstl1550m000), que aparece como uma guia em todas as seções da atividade.
  • Referências
    É possível vincular referências a uma atividade na sessão Referências por atividade (tccom6115m000), que aparece como uma guia em todas as seções da atividade.
  • Participantes
    É possível convidar participantes para um chamado ou um compromisso usando a sessão Participante (tccom6105m000), que é exibida como uma guia nas sessões Chamada (tccom6600m200) e Compromisso (tccom6600m100). Se a caixa de seleção Sincronizar for selecionada nessas seções, chamadas e compromissos são sincronizados com os eventos do calendário de um participante no Microsoft Exchange.
  • Destinatários
    Você pode selecionar destinatários para um e-mail na sessão Destinatários (tccom6600m900), que pode ser iniciada na sessão E-mail (tccom6600m500).
  • Anexos
    Você pode vincular anexos a um e-mail na sessão Anexos (tccom6110m000), que pode ser iniciada na sessão E-mail (tccom6600m500).

Tópico relacionados