Oportunidades no CRM

	Oportunidades no CRM Oportunidades são usadas por vendedores para registrar e monitorar informações sobre vendas relacionadas a um parceiro de negócios para fins de venda de um produto ou serviço ao parceiro de negócios. É possível criar oportunidades na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000). É possível usar essa sessão para: Atribuir e reatribuir uma oportunidade a um representante de vendas. Realizar a manutenção do progresso de uma oportunidade. É possível atualizar a fase do processo de venda e atribuir uma percentagem de probabilidade para conquistar a oportunidade. Atualizar o status da oportunidade. Inserir, manter ou excluir atividades vinculadas a uma oportunidade. Atribuir contatos a uma oportunidade na sessão Contatos por oportunidade (tdsmi1122m000), que é usada para consultar quem contatar no parceiro de negócios para essa oportunidade. Adicionar informações de referência a uma oportunidade na sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000). Globalmente, adicione atributos a uma oportunidade na sessão Atributos por oportunidade (tdsmi1111m000). Adicionar itens a uma oportunidade na sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000), que você pode oferecer como linhas de cotação de vendas a um parceiro de negócios. Cotação de venda com base em uma oportunidade Ao gerar uma cotação de venda de uma oportunidade, a oportunidade será usada como base para as ofertas de produto a um parceiro de negócios. Depois de adicionar os itens a uma oportunidade, será possível gerar linhas de cotação para os itens. Na sessão Oportunidade (tdsmi1610m000), é possível: adicionar itens a uma oportunidade na guia Itens, que se refere à sessão Itens por oportunidade (tdsmi1113m000) Somente os itens cuja caixa de seleção Selecionar estiver selecionada serão inseridos como linhas de cotação na cotação de venda. gerar uma cotação de vendas e linhas de cotação usando uma oportunidade clicando em Gerar cotação no menu Visualizações, Referências o Ações. Após a cotação de vendas ser gerada: O número da oportunidade será preenchido como um número de referência no campo Oportunidade da sessão Cotação de venda (tdsls1600m000). O número da cotação de vendas será preenchido como um número de referência na guia Referência da sessão Oportunidade (tdsmi1610m000), que faz referência à sessão Referências por oportunidade (tdsmi1115m000). a origem da cotação de vendas gerada é Oportunidade a Origem de preço das linhas de cotação de vendas geradas é Manual, de modo que preços e descontos não são recalculados automaticamente E o item da oportunidade terá uma rastreabilidade vinculada e essa rastreabilidade será copiada para a linha de cotação de vendas gerada. Nota se nenhum item estiver vinculado a uma oportunidade, você poderá escolher gerar somente um cabeçalho de cotação de vendas e nenhuma linha de cotação. Não será possível gerar uma cotação de venda usando uma oportunidade se seu Status for Inativo, Ganho, Perda ou Cancelado. Tópico relacionados CRM – visão geral CRM – dados mestres CRM – funcionalidade CRM – Editor de texto Rastreamento de projeto em vendas