CRM – dados mestres

Você deve definir os seguintes dados mestres a serem usados na gestão de relações com o cliente ( CRM):

• Parâmetros de CRM
  Os parâmetros para a gestão da relação com o cliente.
• Endereços
  A definição de endereços e formatos de endereço.
• Parceiros de negócios, contatos e funcionários
  As seções para trabalhar com parceiros de negócios, contatos e funcionários.
• Seções opcionais
  As seções com informações básicas sobre a gestão da relação com o cliente.
• CRM – atributos
  Para a configuração dos atributos, que são usados para registrar informações distintas sobre parceiros de negócio, contatos, atividades, oportunidades, cartas e relatórios.

Parâmetros de CRM (tdsmi0100m000)

Essa sessão exibe as seguintes caixas de grupo:

• Oportunidades
  Contém parâmetros para oportunidades.
• Contatos
  Contém um conjunto de atributos padrão para contatos.
• Conjunto atributos padrão para parceiro de negócios
  Contém conjuntos de atributos para parceiros de negócios. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções do parceiro de negócios.
• Conjunto de atributos padrão para parceiro de negócios potencial
  Contém conjuntos de atributos para clientes em potencial. É possível vincular um conjunto de atributos padrão a várias funções de parceiro de negócios.
• Diversos
  Contém parâmetros gerais usados em todo o CRM.

Parâmetros COM (tccom0000s000)

É possível definir os seguintes parâmetros do CRM:

• grupos de números para parceiros de negócios, contatos, endereços e atividades
• série para parceiros de negócios, contatos, endereços, tarefas, compromissos, chamados, malas-diretas e e-mails
• o campo Iniciais baseadas em para contatos
• a caixa de seleção Sincron. contratos
• os campos Caminho para anexos e Tam. máx. e-mail para e-mails
• a caixa de seleção Sincronizar atividades.

Para comunicar-se com pessoas e organizações no CRM, é preciso definir:

• endereços na sessão Endereços (tccom4530m000)
• formatos de endereço na sessão Formatos de endereço (tccom4535m000).

Para mais informações, consulte o:

• Usar endereços
• Definir formatos de endereço
• Usar formatos de endereço

No CRM, você trabalha com parceiros de negócio, contatos e funcionários que podem ser especificados nas seguintes seções:

• Parceiros de negócios
  Parc. de neg. (tccom4100s000)
• Contatos
  Contato (tccom1640m000)
• Funcionários
  Funcionários - Geral (tccom0101m000)

As seguintes seções são opcionais. Cada sessão inclui informações básicas sobre o CRM:

• Saudações (tcmcs1120m000)
  Utilize esta sessão para definir saudações que podem ser usadas para apresentações em cartas endereçadas a contatos.
• Fases (tdsmi0103m000)
  Utilize esta sessão para definir fases, que permitem acompanhar um estágio ou fase em particular no processo de vendas.
• Tipos de oportunidade (tdsmi0107m000)
  Utilize esta sessão para definir tipos de oportunidade que podem ser usados para classificar oportunidades.
• Processos de vendas (tdsmi0108m000)
  Utilize esta sessão para definir processos de vendas, que são metodologias de vendas padrão que devem ser seguidas ao trabalhar em uma oportunidade.
• Fases por processo de vendas (tdsmi0109m000)
  Utilize esta sessão para definir as fases para um processo de vendas.
• Atenções (tcmcs1122m000)
  Utilize esta sessão para definir códigos de atenção, que são mensagens que podem ser vinculadas a qualquer contato, oportunidade ou atividade.
• Promoções (tcmcs1123m000)
  Utilize esta sessão para definir promoções, que podem ser usadas para apresentar itens dados a contatos para agradecer pelo negócio ou indicar que tipo de atividade promocional foi usado junto a um determinado parceiro de negócios.
• Fontes (tcmcs1124m000)
  Utilize esta sessão para definir origens para acompanhar se os parceiros de negócios são contatados. Por exemplo, uma companhia que vai a feiras comerciais pode desejar saber quantos novos clientes em potencial recebeu ao participar da feira.
• Códigos de indústria (tcmcs1125m000)
  Utilize esta sessão para definir códigos do setor, que são usados para classificar parceiros de negócios por tipo de negócio com o objetivo de, por exemplo, segmentar clientes para gestão de território e campanhas.
• Cargos de comprador (tcmcs1126m000)
  Utilize esta sessão para definir as funções do comprador, que são usadas para classificar os poderes de tomada de decisão de um contato em uma oportunidade.