CRM – visão geralPara permanecer competitivo e lucrativo, é essencial que uma companhia identifique, comunique e acompanhe as necessidades de um parceiro de negócios. A Gestão de relacionamento com o cliente ( CRM) permite criar, registrar e rastrear dados de vendas e marketing de maneira flexível. Por meio do CRM, é possível realizar a manutenção de informações sobre parceiros de negócios em potencial, bem como informações adicionais sobre parceiros de negócios atuais. Os usuários também podem criar, programar e relatar várias atividades de vendas e marketing. É possível sincronizar contatos e atividades entre o CRM e o Microsoft Exchange O CRM não tem um conjunto de etapas obrigatórias que devam ser seguidas. Todas as informações são opcionais, o que permite um fluxo livre para usar os dados. Dados mestres CRM Antes de poder usar o CRM, é preciso definir os dados mestres. Para mais informações, consulte o CRM – dados mestres. Funcionalidade do CRM Use o CRM para realizar o seguinte:
Para mais informações, consulte o CRM – funcionalidade. CRM – Editor de texto Ao criar cartas, você usa o Editor de texto para realizar a manutenção do layout de cartas padrão. Se você criar expressões de seleção, usará o Editor de texto para criar expressões. Para mais informações, consulte o CRM – Editor de texto. Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange Contatos do LN podem ser sincronizados com o Microsoft Exchange. Atividades do tipo Chamada e Compromisso podem ser sincronizadas como eventos de calendário entre o LN e o Microsoft Exchange. Os calendários são sincronizados em ambas as direções. Para mais informações, consulte o Sincronizar contatos e atividades do CRM com o Microsoft Exchange.
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