Aprovação do cliente

É possível configurar a aprovação do cliente se os parceiros de negócios clientes precisarem aprovar as mercadorias entregues em uma ordem de vendas antes de poderem ser faturadas. A propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando as mercadorias são aprovadas pelo parceiro de negócios cliente.

Se a aprovação do cliente for implementada, você deverá manter e enviar faturas com base na quantidade aprovada pelo parceiro de negócios cliente, e poderá gerar automaticamente uma ordem de devolução de vendas para a quantidade rejeitada.

Se a aprovação do cliente não for implementada, a propriedade das mercadorias muda do fornecedor para o parceiro de negócios cliente quando a expedição for confirmada na Armazenamento. O LN gera automaticamente uma fatura para o parceiro de negócios cliente com base na quantidade entregue.

Para configurar a aprovação do cliente:

Passo 1.  Comps. software implementados (tccom0100s000)

Selecione a caixa de seleção Aprovação do cliente na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000) se desejar que a aprovação do cliente seja implementada. Você somente pode selecionar essa caixa de seleção se a caixa de seleção Gestão de Ordem (TD) também tiver sido selecionada nessa sessão.

Passo 2.  Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000)

Na sessão Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000), é possível indicar ao parceiro de negócios receptor se:

  • as mercadorias entregues devem ser aprovadas para uma ordem de venda. Em caso positivo, selecione a caixa de seleção Aprovação do cliente.
  • uma ordem de devolução de vendas deve ser gerada para a quantidade rejeitada de mercadorias entregues. Em caso positivo, selecione a caixa de seleção Retornar quantidade rejeitada.
Passo 3.  Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000)

De modo similar aos campos na etapa 2, é possível definir os seguintes campos para uma combinação de parceiro de negócios e item na sessão Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000):

  • Aprovação de cliente
  • Qtd. devolução de rejeitos

Não é possível definir esses campos se o item for um item de custo, item de serviço, item de subcontratação de itens ou item de equipamento.

Passo 4.  Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000)

Se desejar que uma ordem de devolução de vendas seja gerada para a quantidade rejeitada das mercadorias entregues e, como resultado, a caixa de seleção Qtd. devolução de rejeitos for selecionada nas seções Parceiro de negócios receptor (tccom4111s000) e Itens - Parceiro de negócios de vendas (tdisa0510m000), será preciso especificar uma ordem de devolução de vendas do tipo Devoluções de rejeitos na sessão Tipos de ordem de vendas (tdsls0594m000).

Ordens de venda do tipo de ordem Devoluções de rejeitos sempre são geradas automaticamente.

Passo 5.  Tipo de ordem de venda - Atividades (tdsls0560m000)

Se a caixa de seleção Aprovação do cliente estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000), a atividade Linhas de fatura de ordem de venda (tdsls4106m100) deverá ser vinculada ao tipo de ordem na sessão Tipo de ordem de venda - Atividades (tdsls0560m000).

A atividade Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100) deverá ser executada:

  • depois da atividade Liberar ordens de vendas para armazém (tdsls4246m000) ou Entregas de venda (tdsls4101m200)
  • antes da atividade Liberar ordens de vendas/programações para faturamento (tdsls4247m000)
  • Manualmente. Como resultado, não será possível selecionar a caixa de seleção Automát. para essa atividade.

A atividade Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100) poderá ser executada durante o procedimento da ordem somente se:

  • A Aprovação do cliente for aplicável para o parceiro de negócios e o item na ordem de venda. Além disso, se a atividade Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100) for ignorada/removida durante a execução do procedimento da ordem.
  • O tipo de ordem não for uma ordem de devolução, ordem de cobrança, ordem de custo, ordem de faturamento retroativo, ordem de reabastecimento de consignação ou ordem de faturamento de consignação.
  • O item não for um item de custo, item de serviço, item de subcontratação ou item de equipamento.
  • O status de gestão de estoque do item não estiver definido como Por componente no campo Gestão de estoque da sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000).
Passo 6.  Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400)

Insira um tipo de ordem de devolução de vendas do tipo Devoluções de rejeitos no campo Tipo de ordem de devolução de rejeição da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400). Esse tipo de ordem é assumido como padrão do campo Tipo de ordem de rejeição da sessão Linhas de fatura de ordem de vendas (tdsls4106m100) quando você rejeita mercadorias nessa sessão e é preciso gerar uma ordem de devolução para as mercadorias rejeitadas.

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