Gebruik van productmodel in verkoopofferte

Als de klant een verkoopofferte wil ontvangen voor een product dat moet worden geconfigureerd, kunt u de productvariant definiëren met de Productconfigurator op basis van een verkoopofferte.

Voer de volgende stappen uit:

Stap 1. 

Open een bestaande verkoopofferte of maak een nieuwe verkoopofferte aan in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000). Maak een nieuwe offerteregel aan voor het generieke artikel in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).

Stap 2. 

Zoom op de offerteregel naar het generieke artikel dat u wilt configureren. Open dan de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000), waarin u de door de klant gewenste opties en kenmerken kunt selecteren. Wanneer u de productvariant configureert, wordt de verkoopprijs berekend en op de offerteregel ingevuld. Sla de productvariant op.

Stap 3. 

Als u de klant op te hoogte wilt stellen van de verkoopprijs, kunt u een overzicht van de verschillende prijslijstregels afdrukken met de sessie Verkoopprijsstructuur per productvariant afdrukken (tipcf5430m000).

Stap 4. 

Selecteer de offerteregel en klik op (Budget)structuur voor verkoopoffertes genereren in het menu Beeld, Referenties en/of Acties om de sessie Structuur van PCS-budget voor verkoopoffertes genereren (tdsls1201m100) uit te voeren. Voor of na het genereren van de productvariantstructuur drukt u de offerte af met de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000).

Stap 5. 

Als de verkoopofferte wordt omgezet in een verkooporder, moet u de begroting kopiëren naar een project als voor het bestelbeleid van het generieke artikel Klantspecifiek maken op Ja staat in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2100m000). U hoeft de begroting niet naar een project te kopiëren voor een generiek artikel dat niet klantspecifiek hoeft te worden gemaakt.

Als het generieke artikel klantspecifiek kan worden gemaakt, kopieert u de begroting als volgt naar een project:

  1. Selecteer de offerteregel in sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
  2. Klik op Resultaten in het menu Beeld, Referenties en/of Acties. Daarmee start u de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100).
  3. Zoom vanaf het veld Project en selecteer Project kopiëren.
  4. Selecteer Enkelvoudig project op het veld Naar projectsoort in de sessie Project kopiëren (tipcs2210m000) en klik op Kopiëren.
Stap 6. 

Als u de verkoopofferte nu in een verkooporder wilt omzetten, selecteert u de offerte in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000) en klikt u op Verkoopoffertes verwerken in het menu Beeld, Referenties en/of Acties.

Gerelateerde onderwerpen