Devis d'ordres de service (tssoc1100m000)

Cette session permet de répertorier et de gérer les devis d'ordre de service.

Remarque

Si un ordre de service est traité à partir d'un devis d’ordre de service, vous ne pourrez fermer ce dernier que lorsque l'ordre de service sera fermé.

En outre, un devis d'ordre de service ne peut être consigné dans l'historique ou supprimé que lorsque les ordres de service associés sont fermés.

 

Devis de maintenance sur article client
Numéro identifiant le devis d'ordre de service.

Lorsque vous créez un devis d'ordre de service dans la session de détail, vous sélectionnez une série pour lui affecter le devis, et LN génère le numéro du devis.

Statut du devis d’ordre
Statut en cours du devis.

Ce champ peut comprendre les valeurs suivantes :

Statut du devis d'ordre de service

Description
Nom ou description du devis d'ordre de service.
Critère de recherche
Date du devis
Date à partir de laquelle le devis est valable.
Date d'expiration du devis
En fonction du contexte, une date d'expiration peut être : le dernier jour de validité du devis du contrat. La date d'expiration par défaut d'un devis est la date de devis + la durée de validité des devis [jours], comme défini dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000); le dernier jour d'application d'un contrat de service. Après cette date, il arrive à expiration ; la dernière date d'utilisation possible d'un modèle pour les devis ou les contrats. Notez que la date d'expiration inclut généralement l'heure d'expiration.
Groupe d'installation
Groupe d'installation pour lequel le devis est créé.
Description
Nom ou description du groupe d'installation.
Tiers acheteur
Tiers acheteur pour lequel le devis est créé.
Remarque

Ce tiers doit être le même que celui qui possède le groupe d'installation du devis.

Description
Nom du tiers pour lequel le devis est créé.
Adresse
Code de l'adresse du tiers.
Contact
Contact du tiers acheteur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Première référence de facture
Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis.
Remarque

Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis.

Deuxième référence de facture
Références supplémentaires sur le tiers que vous souhaitez inclure dans le devis.
Remarque

Ces informations sont incluses dans le document imprimé du devis.

Service clients
Le département qui fournit le devis.

Valeur par défaut

Département de maintenance de l'employé, identifié par son code d'accès, qui saisit le devis dans LN. Le département de maintenance est lié au code d'accès de l'employé dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).

Remarque
  • Si ce champ et le champ Tiers acheteur sont renseignés, vous obtenez les valeurs par défaut des champs Facturé et Tiers payeur.
Commercial interne
Employé responsable du devis d'ordre de service.
Remarque

Le représentant doit appartenir au même service que celui indiqué dans le champ Service clients.

Description
Nom du représentant.
Secteur d'activité
Vous pouvez utiliser ce champ pour classer le type d'activité du client dans une des catégories définies par l'utilisateur dans la session Secteurs d'activité (tcmcs0131m000).
Description
Nom ou description de la catégorie utilisée pour classer le secteur d'activité du client.
Tarif de vente
Tarif de vente du tiers.

Valeur par défaut

Tarif sélectionné pour le tiers du devis dans la session Tiers acheteurs (tccom4510m000).

Tarif de vente
Nom ou description du tarif.
Pourcentage de probabilité
Pourcentage indiquant la probabilité selon laquelle le devis va être accepté par le client et aboutir à la création d'un ordre de service.

Valeur par défaut: zéro (0)

Réussite/échec
Motif de la réussite ou de l'échec du devis. Vous pouvez sélectionner un motif dans la liste de la session Motifs (tcmcs0105m000).
Remarque

Vous ne pouvez sélectionner que les motifs ayant la valeur Motif succès/échec ou Rejet du devis.

Description
Description ou nom du motif de la réussite ou de l'échec.
Texte de l'en-tête
Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données d'en-tête a été créé.

Rubriques liées

Texte du pied de page
Si cette case est cochée, le texte supplémentaire associé aux données de pied de page a été ajouté.

Rubriques liées

Mode de tarification
Méthode servant à déterminer le tarif du devis. Il s'agit toujours du mode de tarification Coûts des services budgétés.
Montant des ventes calculé
Montant des ventes calculé.
Montant des ventes
Montant des ventes associé au devis de service.
Montant des coûts
Montant des coûts associé au devis de service, exprimé dans la devise de votre société.
Montant des coûts
Devise dans laquelle le montant des coûts est calculé.
Marge brute
Marge brute des bénéfices ou des pertes.
Tiers
Si vous créez un ordre de service à partir du devis d'ordre de service, il s'agit du code du tiers auquel seront facturés les coûts de l'ordre de service.
Remarque

Vous devez renseigner ce champ pour convertir le devis d'ordre de service en ordre de service.

Description
Nom du tiers qui sera facturé pour les coûts des ordres de service générés à partir de ce devis.
Adresse
Code adresse du tiers facturé.
Contact
Contact du tiers facturé.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers facturés (tccom4512m000).

Conditions de règlement
Conditions de règlement des coûts d'un ordre de service créé à partir de ce devis.
Description
Description des conditions de règlement.
Majoration pour retard de paiement
Majoration pour retard de paiement appliquée à un ordre de service créé à partir de ce devis.
Description
Description de la majoration pour retard de paiement.
Texte de la facture
Si cette case est cochée, le texte associé à la facturation a été créé.
Montant des ventes calculé
Devise dans laquelle les montants du devis sont exprimés.
Remarque

La valeur par défaut est la devise du tiers facturé indiqué dans le devis.

Type de taux de change
Permet de regrouper les taux de change. Vous pouvez affecter différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.).
Description
Description du type de taux de change.
Taux
Taux de change défini.
Base du taux
Méthode permettant de déterminer les taux de change des coûts d'un devis d'ordre de service lorsqu'ils sont exprimés dans une devise différente de la devise société.
Pays TVA
Pays dans lequel vous devez payer/déclarer la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le pays TVA peut être différent du pays de livraison des services ou des marchandises.

Valeur par défaut

Si le code TVA provient de l'adresse de l'emplacement, il s'agit du pays de l'adresse de l'emplacement. Sinon, il s'agit de l'adresse du tiers acheteur.

Description
Nom du pays.
Code TVA

Comment LN détermine le code TVA par défaut :

Si la TVA sur les ventes à la destination est applicable, les règles de TVA sont consultées en fonction :

  • du tiers acheteur ;
  • de l'adresse de l'emplacement.

En l’absence de code TVA, les règles de TVA sont de nouveau consultées en fonction :

  • du tiers acheteur ;
  • de l'adresse de l'acheteur

En l’absence de code TVA ou si la TVA sur les ventes à la destination n’est pas applicable, le code TVA spécifié pour le département de maintenance associé sera utilisé.

Remarque
  • Seuls les codes TVA répertoriés dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour le pays que vous avez sélectionné dans le champ Pays TVA sont autorisés.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération fiscale
Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.

Tiers
Tiers payeur correspondant aux coûts d'un ordre de service généré à partir de ce devis.
Description
Nom du tiers.
Adresse
Code adresse du tiers payeur.
Contact
Contact du tiers payeur.

Valeur par défaut

Contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers payeurs (tccom4514m000).

Département Service
Département de maintenance exécutant l'ordre de service créé à partir de ce devis d'ordre de service.
Description
Nom du département de maintenance.
Code Taux de main-d'oeuvre
Taux de main-d'oeuvre des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service.
Ordre de service
Numéro de l'ordre de service qui a été traité à partir de ce devis d'ordre de service.
Durée
Durée prévue des prestations planifiées dans le devis d'ordre de service. Saisissez une durée égale ou supérieure à la prestation de référence la plus longue définie dans les lignes de configuration du devis d'ordre de service.
Remarque
  • Après avoir défini les prestations de référence, cliquez sur Recalculer durée prestation pour mettre à jour la valeur estimée que vous avez saisie en fonction de la durée totale de toutes les prestations de référence définies.
  • Si la durée prévue est plus courte que la prestation de référence la plus longue que vous avez indiquée, vous ne pourrez pas imprimer le devis d'ordre de service dans un document externe et, par conséquent, le statut du devis ne pourra pas passer de Ouvert à Imprimé.
Durée
Unité servant à exprimer la durée.
Heures supplémentaires
Si cette case est cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires sont autorisées pour les prestations de l'ordre de service.

Si cette case n'est pas cochée, et que le devis est transféré vers un ordre de service, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées pour les prestations de l'ordre de service.

Heure de début
Heure de début planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.
Remarque

Ce champ doit être renseigné. L'Heure de début ne peut pas être antérieure à la Date du devis. La date en cours est la valeur par défaut.

Heure de fin
Heure de fin planifiée pour les prestations du devis d'ordre de service.
Remarque

Ce champ doit être renseigné. La date en cours est la valeur par défaut.

Rendez-vous
Si cette case est cochée, un rendez-vous a été fixé.
Tiers
Tiers destinataire qui reçoit les marchandises nécessaires à un ordre de service (généré à partir du devis).
Description
Nom du tiers destinataire.
Adresse
Code adresse du tiers destinataire.
Contact
Contact du tiers destinataire. La valeur par défaut est le contact indiqué pour le tiers dans la session Tiers destinataire (tccom4111s000) (accessible au moyen de la fonction Zoom à partir de la session Destinataire par tiers acheteur (tccom4117m000)).
Conditions de livraison
Conditions de livraison telles que récupérées depuis la session Conditions de livraison (tcmcs0141m000).

Le champ Conditions de livraison est utilisé à titre d'information. Son contenu peut être transmis à l'application Magasin pour les accords de livraison/réception liés conclus entre le fournisseur et le client.

  • Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.
Description
Description ou nom du code.
Point de transfert du titre de propriété

Le point de transfert du titre de propriété est l'emplacement auquel la responsabilité d'une consignation passe du fournisseur au client. Dans Service, il s'agit de la société de service et du client.

  • Ce champ est activé pour tous les ordres de service ayant le statut Ouvert.
Description
Description ou nom du code.
Appel
Si le devis d'ordre de service fait l’objet d’un appel consigné dans la session Appels (tsclm1500m000), le numéro d'identification de l'appel est indiqué dans ce champ.
Description
Description de l'appel.
Problème
Code du problème d'appel attendu.
Description
Brève description du problème.
Résolution
Code de la résolution prévue pour le problème d'appel.
Description
Brève description de la solution.

 

Lignes de configuration
Cette option permet d'afficher ou de gérer les lignes de configuration associées.
Conditions de couverture
Cette option permet d'afficher ou de gérer les conditions de couverture associées. Elle est activée une fois la ligne de configuration saisie.
Totaux
Cette option permet d'afficher les coûts totaux par type de coût.
Traiter
Cette option permet de transférer le devis d'ordre de service vers un ordre de service.
Déterminer début
Permet de calculer la date de début d'exécution en fonction de la date de fin d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier.
Déterminer fin
Permet de calculer la date de fin d'exécution en fonction de la date de début d'exécution. Ce calcul ne peut s'effectuer correctement que si vous avez défini la durée de la prestation et la disponibilité par calendrier.
Recalculer durée prestation
Permet de récapituler la durée de la prestation de référence mentionnée dans les lignes de configuration et de mettre à jour le champ Durée dans l'en-tête du devis d'ordre de service.
Impression documents relatifs aux devis d'ordres de service
Permet d’imprimer les documents relatifs aux devis d'ordres de service.
Impression des devis d'ordres de service
Permet d’imprimer le devis d'ordre de service.