Affectation du technicien de maintenance - Synchronisation des rendez-vous CRM

	Affectation du technicien de maintenance - Synchronisation des rendez-vous CRM L'affectation de Service et les rendez-vous CRM sont intégrés de sorte que les affectations de services soient visibles en tant que rendez-vous dans Gestion de la relation client (CRM). Les visites (planifiées) au client et la nouvelle tâche affectée au technicien de maintenance sont donc visibles par le représentant CRM. L'échéancier de l'employé de maintenance peut également être synchronisé avec Outlook par l'intermédiaire des rendez-vous CRM. Création d'une affectation de technicien de maintenance Traitement d'une affectation de technicien de maintenance dans CRM : Rendez-vous Lorsqu'une affectation de technicien de maintenance est créée manuellement dans la session Affectations du technicien de maintenance (tssoc2505m000), ou générée depuis la session de gestion des ordres, et que la case Créer rendez-vous CRM pour affectations de service de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, une prestation de Type Rendez-vous est créée dans la session Activités (tccom6100m000). Les données relatives au rendez-vous sont entrées dans la session de gestion des prestations, avec des informations telles que : Objet, Emplacement, Statut, Date de début, Date de fin, Afficher l'heure en tant que, Informations et Tiers. Remarque Les heures de début et de fin planifiées sont synchronisées avec CRM en tant que date de début et date de fin. La valeur du champ de rendez-vous CRM Tiers de la session Activités (tccom6100m000) est extraite par défaut du tiers acheteur de l'ordre de service/ordre de maintenance externe. Participants La valeur du champ de réunion Organisateur de la session Activités (tccom6100m000) est extraite par défaut du champ Organisateur de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000). Le technicien lié à l'affectation fait office de participant à la réunion. Lorsque le technicien lié à l'affectation est l'Organisateur de la réunion, un seul enregistrement de participant est créé dans la session Participant (tccom6105m000). Chaque technicien de maintenance affecté à une même prestation d'ordre est également ajouté en tant que participant à un rendez-vous. L'adresse e-mail de ces collaborateurs n'est pas indiquée dans la session Participant (tccom6105m000) afin que les rendez-vous ne s'affichent pas deux fois dans Outlook. Remarque Si la case Inclure contact du tiers acheteur comme participant au rendez-vous de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, le tiers acheteur agissant comme contact pour l'ordre est également ajouté comme participant. Références A titre de référence de rendez-vous, les attributs qui identifient l'affectation de service, le numéro d'ordre, le numéro de ligne de prestation et le numéro d'affectation sont spécifiés comme indiqué ci-après dans la session Références par activité (tccom6115m000). Type Séquence Remarque Pour une référence de rendez-vous, l'heure de fin planifiée de l'ordre de service/ordre de travail est affichée en tant que date d'échéance du rendez-vous dans la session Activités (tccom6100m000). Relations entre les ordres Une fois le rendez-vous créé, le lien entre l'affectation de service et le rendez-vous est créé dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000). Mise à jour de l'affectation (de la prestation) du technicien de maintenance Vous pouvez modifier les données de l'affectation et celles de la ligne de prestation de l'ordre. Ces modifications doivent donc être répercutées au niveau du rendez-vous CRM associé. Les rendez-vous générés depuis une affectation de service ne peuvent être mis à jour que depuis Service. La modification des dates planifiées dans Service a toujours pour effet d'écraser les dates de rendez-vous CRM. Lorsqu'un autre technicien est affecté à une affectation d'ordre existante, les modifications sont mises à jour dans la session Participant (tccom6105m000). Le technicien précédent est supprimé en tant que participant à la réunion et le nouveau technicien est ajouté dans ce rôle. En cas de modification des informations de l'en-tête et de la prestation de l'ordre qui sont pertinentes pour le rendez-vous CRM, les rendez-vous CRM sont synchronisés avec ces dernières. Si, dans l'en-tête de l'ordre, des informations telles que le tiers acheteur, le tiers destinataire, le contact ou l'adresse sont modifiées, tous les rendez-vous CRM associés sont synchronisés. La même règle s'applique aux données qui ont été modifiées au niveau prestation. Les informations relatives au rendez-vous associé sont disponibles dans la session Ordres associés (tsmdm4500m000). Les modifications apportées à l'en-tête et à la prestation peuvent déclencher la mise à jour de rendez-vous multiples. La plupart de ces modifications sont affichées dans le champ Informations du rendez-vous, dans la session Rendez-vous (tccom6600m100). Remarque Lorsque le statut d'affectation défini pour les techniciens de maintenance est Terminé dans la session Affectations du technicien de maintenance (tssoc2505m000), le Statut de la réunion dans CRM devient A eu lieu dans la session Activités (tccom6100m000). Suppression d'une affectation de service Lors de la suppression d'une affectation de service, le rendez-vous CRM associé est également supprimé si le statut de l'ordre de service ou de travail est autre que Terminé, Valorisé ou Fermé. Synchronisation de la mise à jour des rendez-vous CRM avec l'affectation de service Si l'organisateur de réunion modifie le rendez-vous dans Outlook, les dates de début et de fin du rendez-vous CRM sont mises à jour. Lorsque la case Mettre à jour affectations de service avec dates de rendez-vous CRM de la session Paramètres de gestion des ressources (tcrac0100m000) est cochée, les dates de début et de fin modifiées sont synchronisées avec l'affectation de service d'origine.