Liste des réclamations client (tscmm1100m000)Cette session permet d'enregistrer, de consulter et de traiter des réclamations émises par les clients. Vous pouvez enregistrer une réclamation sur la base de documents tels que factures, ordres de service, ordres de maintenance sur article client, ordres de vente et même programmes de vente. La réclamation est traitée en fonction de la procédure de réclamation définie dans la session Types de services (tsmdm0130m000). Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de lier un état de non-conformité à des objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité du menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez lier le rapport pour l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Rapports de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée. Vous ne pouvez lier un état de non-conformité à une réclamation que si la combinaison Article (sérialisé) et Tiers de l'état de non-conformité correspond à la combinaison Article (sérialisé) et Tiers d'une réclamation. Les rapports de non-conformité possédant un numéro d'article/de série ou un tiers différent ne sont pas affichés dans la session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000). Si l'article sérialisé ou le tiers est modifié pour une réclamation, les rapports de non-conformité sont dissociés.
Réclamation Code unique de la réclamation client. Remarque Le champ Numéro de réclamation est renseigné par défaut au moyen du numéro de série défini dans la session Profils utilisateurs (tsmdm1150m000) et il est affecté à l'utilisateur qui enregistre la réclamation. Si aucun profil utilisateur n'est mis à jour ou aucune série définie pour les réclamations dans le profil utilisateur, la série de réclamations du département Service définie dans le profil utilisateur est utilisée par défaut. Description Description ou nom du code. Statut Statut courant de la réclamation. LN spécifie le statut de la réclamation de sorte que vous ne pouvez pas le configurer manuellement. Par défaut, la valeur Ouvert est attribuée au statut de la réclamation. Valeurs autorisées Partiellement approuvé Si cette case est cochée, LN indique qu'une réclamation est partiellement approuvée. Cela implique qu'au moins une ligne a été rejetée. Il s'agit d'un champ d'affichage. Contrôle Origine réclamation Origine de la réclamation. Par défaut, la valeur Manuellement est attribuée à ce champ. Valeurs autorisées Type de service Code du type de service. Le type de service permet aux utilisateurs de définir un ensemble de caractéristiques pour les réclamations pouvant être liées à une réclamation client. Le type de service définit également les étapes à exécuter dans la procédure de réclamation. Le type de service détermine les paramètres de procédure par défaut pour la Procédure facture réclamation. Remarque
Description Description ou nom du code. Procédure facture réclamation Procédure qui détermine si le flux de réclamation est Selon avoir ou Selon facture. La Procédure facture réclamation détermine si le client attend un avoir du prestataire de services (selon avoir) ou si le prestataire de services attend une facture fournisseur du client. Valeurs autorisées Remarque LN extrait par défaut la valeur du champ Procédure facture réclamation de la session Types de services (tsmdm0130m000). Acheteur Tiers acheteur Code unique du tiers acheteur dont la réclamation provient. Description Nom du tiers acheteur dont la réclamation provient. Adresse Adresse du tiers acheteur. Adresse Description ou nom du code. Contact acheteur Code unique des détails de contact du tiers acheteur. Remarque
Nom complet Description ou nom du code. Réclamation Texte réclamation externe Informations relatives à la réclamation imprimées sur le document externe. Document d'origine Système de commande Système d'ordre de LN auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Valeurs autorisées Remarque Les champs Système de référence vente, Type de document vente et N° de document vente ne sont applicables que si la Procédure facture réclamation est définie sur Selon facture. Type de document vente Type de document lié au système de commande original sélectionné auquel la réclamation fait référence. Par défaut, LN affiche le champ en tant que champ Non applicable. Une réclamation peut s'appuyer sur le document original. Le Type de document vente peut être une commande ou une facture. Le « document original » permet de vérifier si la réclamation est valide, de copier les articles vendus, les quantités et les prix de vente originaux de la commande ou de la facture sur la réclamation client. Le concept de document original facilite la saisie des données de la réclamation, surtout lorsque l'en-tête de la réclamation client a été saisi manuellement. Valeurs autorisées Remarque Lorsqu'aucun historique n'est enregistré, l'option Historique des ordres n'est pas disponible pour le champ Type de document vente. Document Code de la société financière de la facture d'origine. Remarque
Document Code du type de transaction de la facture originale. Ce champ est obligatoire lorsque le numéro du document d'origine est spécifié. Remarque Ce champ est actif uniquement lorsque le Type de document vente est défini sur Facture et lorsque la société de la facture originale est spécifiée. Document Numéro de document du Type de document vente. Le numéro peut être un numéro de commande ou un numéro de facture. Ce champ est activé et obligatoire lorsqu'une valeur autre que Non applicable est attribuée au champ Type de document vente. Référence Numéro de commande client Numéro affecté à la réclamation par le Tiers acheteur. Le Numéro de commande client ne peut plus être changé si la réclamation est Rejeté, Annulé ou Fermé. Première référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque
Deuxième référence de facture Informations de référence relatives au tiers que vous souhaitez imprimer sur la facture client. Remarque
Installation Groupe d'installation Code qui identifie le groupe d'installation pour lequel la réclamation est émise. Remarque Le groupe d'installation doit être identique au groupe d'installation de l'article sérialisé si un article sérialisé a été défini. Description Description ou nom du code. Article Article auquel la réclamation se rapporte. Remarque
Numéro de série Numéro de série de l'article auquel la réclamation se rapporte. L'article doit être défini, les données Article de service présentes et l'article doit être géré par configuration comme étant sérialisé. Remarque Le tiers acheteur de l'article sérialisé doit être le même que le Tiers acheteur de la réclamation. Description Description ou nom du code. Date d'échec Date et heure auxquelles le dysfonctionnement est rapporté. Cette date et cette heure permettent d'identifier la garantie active associée ou un contrat de service et une détermination du prix. Remarque Par défaut, LN affiche la Date création de la réclamation en tant que Date d'échec. Durée de couverture Heure utilisée pour déterminer le contrat de service et la garantie applicables à la réclamation. Type de couverture Type de couverture servant à déterminer la garantie ou l'affectation de couverture de contrat. Garantie Garantie liée à la réclamation. Description Description ou nom du code. Contrat de service Contrat de service associé à la réclamation. Description Description ou nom du code. Utilisé par Utilisé par tiers Client final ( tiers) utilisant l'installation sur laquelle la réclamation est enregistrée. Remarque
Description Nom du Utilisé par tiers dont la réclamation provient. Adresse Adresse du Utilisé par tiers. Remarque
Adresse Description ou nom du code. Contact Contact lié au rôle Utilisé par tiers. Remarque
Utilisé par contact opérateur Contact associé au Utilisé par contact opérateur qui utilise l'installation. Remarque
Destinataire Tiers destinataire Code du tiers destinataire qui expédie les pièces cassées et reçoit les pièces de remplacement. Remarque
Description Nom du tiers destinataire. Adresse du destinataire Code de l'adresse du destinataire. Remarque L'adresse du destinataire est obligatoire lorsque le tiers destinataire est spécifié. Adresse Adresse du tiers destinataire. Contact du destinataire Contact lié au tiers destinataire. Remarque
Livraison Conditions de livraison Code des conditions de livraison. Remarque
Description Description ou nom du code. Point de transfert du titre de propriété Remarque
Point de transfert du titre de propriété Description ou nom du code. Tiers facture Tiers facturé Code du tiers facturé. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers facturé qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers facturant. Adresse Code de l'adresse du tiers facturé. Remarque
Description Description ou nom du code. Contact Contact lié au tiers facturé. Remarque
Contact Description ou nom du code. Facturation Type de vente Remarque
Description Description ou nom du code. Secteur d'activité Groupe de clients, fournisseurs ou employés qui travaillent dans le même secteur d'activités. Les secteurs d'activités peuvent servir comme critères de sélection lors de la génération d'états ou de consultations de données statistiques et historiques. Remarque
Description Description ou nom du code. Conditions de règlement Accord pour le règlement de la facture. Les conditions de règlement comprennent :
Les conditions de règlement vous permettent de calculer :
Remarque
Description Description ou nom du code. Majoration pour retard de paiement Pourcentage imputé sur le montant des marchandises ou d'autres services rendus que le destinataire de la facture doit payer, si la facture n'est pas payée dans une période spécifiée. Remarque
Description Description ou nom du code. Méthode de règlement Code de la méthode de règlement. La Méthode de règlement indique comment l'avoir est réglé dans Gestion de la trésorerie. Remarque
Description Description ou nom du code. Texte de la facture Informations de l'en-tête imprimées sur l'avoir client. Remarque
Total de la facture Si cette case est cochée, LN lance toutes les lignes de réclamation dans l'application Facturation lorsque le Statut de la réclamation est Approuvé. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de réclamation sont lancées individuellement dans Facturation lorsque le Statut de la ligne est Approuvé. Remarque
TVA TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Remarque
Classification TVA Code Classification TVA. Données financières Devise Devise dans laquelle le montant de la réclamation est exprimé. Description Description ou nom du code. Type de taux de change Type de taux utilisé pour convertir la devise de la facture dans les devises de la société de facture. Vous pouvez assigner différents types de taux de change à différents tiers facturés et/ou à différents types de transactions (achat, vente, etc.). Remarque
Description Description ou nom du code. Base du taux Base du taux. LN convertit les montants de la devise de transaction dans la devise société à l'aide du taux de change valide selon la base du taux qui s'applique à la transaction. Par défaut, LN utilise la Date du document comme base du taux. Valeurs autorisées Remarque LN extrait par défaut la valeur de Base du taux du Tiers acheteur. Taux / Facteur de conversion Taux de change de devise utilisé dans le processus de conversion de devise. (Coefficient/taux par lequel un montant dans une devise différente est multiplié pour calculer le montant en devise de référence). Taux / Facteur de conversion Taux / Facteur de conversion Taux pour une unité de base de devise. Règlement Tiers payeur Tiers dont vous recevez les règlements. Cela représente généralement le service comptabilité d'un client. La définition inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de rappels que vous envoyez au tiers et la fréquence d'envoi de ces rappels. Remarque Si la Procédure facture réclamation est du type Selon avoir, ce champ affiche le tiers payeur qui reçoit le montant approuvé/réclamé. Si la Procédure facture réclamation est du type Selon facture, ce champ affiche le tiers payé. Adresse de règlement Code de l'adresse du tiers payeur. Contact Code du contact lié au rôle de tiers. Remarque
Contact Description ou nom du code. Interne Département Service Département Service autorisé à traiter la réclamation. Remarque
Description Description ou nom du code. Commercial interne Code de l'employé qui traite la réclamation. Par défaut, LN spécifie le représentant de maintenance défini dans la session Employés - Maintenance (tsmdm1140m000). Remarque Le représentant de maintenance doit être employé à la date actuelle. Description Description ou nom du code. Date création Date et heure de création de la réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure de création de la réclamation. Fin au plus tard Heure de fin au plus tard programmée (à des fins internes) / convenue (avec les clients) pour le traitement de la réclamation. Heure de livraison planifiée Date et heure planifiées auxquelles la réclamation doit être livrée. La date et l'heure de livraison planifiées sont utilisées pour les transactions de matières si la valeur Rembourser les matières est attribuée au champ Mode de réclamation. Par défaut, LN prend en compte la date et l'heure actuelles comme date et heure de livraison planifiées. Texte réclamation interne Texte fournissant des informations internes sur les réclamations. Ces informations ne doivent pas être imprimées sur les documents externes. Problème Code d'identification du problème. Le problème doit être un problème réel. Remarque Ce champ n'est pas actif si le Statut de la réclamation est Annulé, Rejeté ou Réglé. Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Description Description ou nom du code. Résolution Code de la solution. Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser les diagnostics est cochée dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Description Description ou nom du code. Estimations Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation estimée. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation estimée est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Totaux Montant réclamé Total du Montant réclamé calculé à partir de la réclamation. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur si le Statut défini pour la réclamation est Approuvé. Ce champ est obligatoire si le Type de coût est défini sur Matière dans la session Lignes de réclamation client (tscmm1110m000). Remarque La valeur de ce champ est définie par défaut à partir de la tarification ou des paramètres dépendant de la valeur indiquée dans le champ Type de coût. Montant approuvé Montant total approuvé calculé à partir de la réclamation. Montant rejeté Montant total rejeté du Montant réclamé. Approuvé Approuvé par Code de l'utilisateur qui approuve la réclamation. Par défaut, LN prend en compte le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Approuvé. Date d'approbation Date et heure auxquelles la réclamation est approuvée. LN prend en compte la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Pourcentage d'approbation Pourcentage appliqué à tous les montants réclamés approuvés sur les lignes de réclamation. LN définit par défaut la valeur à 100 %. Rejeté Rejeté par Code de l'utilisateur qui rejette la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Rejeté. Date du rejet Date et heure auxquelles la réclamation est rejetée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif du rejet Code du motif de rejet. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Attribuez la valeur Rejet de réclamation au champ Type de motif de la session Motifs (tcmcs0105m000). Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de rejet de toute la réclamation sont joints à la réclamation. Annulé Annulé par Code de l'utilisateur qui annule la réclamation. Par défaut, LN spécifie le code d'accès de l'utilisateur actuel. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Annulé. Date d'annulation Date et heure auxquelles la réclamation est annulée. LN spécifie la date et l'heure actuelles. Toutefois, vous ne pouvez pas modifier ces données. Motif d'annulation Code du motif d'annulation. LN extrait par défaut le code de motif défini dans la session Motifs (tcmcs0105m000). Remarque Saisissez une valeur dans ce champ lorsque la valeur attribuée au champ Statut de la réclamation est Annulé.
Texte Si cette case est cochée, les détails du motif de l'annulation de la réclamation complète sont joints à la réclamation. Date du taux Date et heure de finalisation du taux de change pour les réclamations. Description Description ou nom du code.
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