Offres (tpest3100m000)

Cette session permet d’afficher et de filtrer les offres. Pour voir la structure de l'offre, sélectionnez l'option Structure de l'offre dans le menu Références.

Remarque

Vous pouvez filtrer les données d'offre à l'aide des options dans la zone de groupe Statut de l'offre:

  • Les coches dans la zone de groupe Statut de l'offre indiquent la disponibilité des données d'offre sur la base du statut d'offre pour le projet sélectionné.
  • Les données d'offre générées peuvent s'appliquer à de multiples statuts. Par exemple, si vous sélectionnez les options de statut Préparation (offres non approuvées et dont le statut est Ouvert) et Expiré (la date d'expiration de l'offre est antérieure à la date actuelle), les données d'offre sont générées sur la base de ces deux options.
  • Vous pouvez afficher le coût et la marge de l'offre dans un graphique contextualisé, dans la zone de groupe Marge.

 

Options de sélection
Service des ventes
Code du service des ventes, spécifié dans la session Départements (tcmcs0565m000).
Description
Description ou nom du code.
Commercial interne
Code du vendeur interne, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).
Description
Description ou nom du code.
Commercial externe
Code du vendeur externe, spécifié dans la session Employés (tccom0501m000).
Description
Description ou nom du code.
Date d'expiration
Les champs De et A permettent de définir les plages suivantes : dates, sur la base desquelles vous pouvez filtrer les offres proches de leur date d'expiration.
Appliquer
Affiche les offres sur la base des données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.
Effacer
Efface les données spécifiées dans la zone de groupe Options de sélection.
Statut de l'offre
Préparation
Nombre total d'offres dont le statut est Préparation.
En attente de réponse
Nombre total d'offres dont le statut est En attente de réponse.
Gagnée
Nombre total d'offres dont le statut est Gagnée.
Perdue
Nombre total d'offres dont le statut est Perdue.
Echéance dans 7 jours
Nombre total d'offres dont le statut est Echéance dans 7 jours.
Expirée
Nombre total d'offres dont le statut est Expiré.
Expirée au cours des 7 derniers jours
Nombre total d'offres dont le statut est Expirée au cours des 7 derniers jours.
Expirée depuis plus de 7 jours
Nombre total d'offres dont le statut est Expirée depuis plus de 7 jours.
Projet
Code d'identification unique du projet
Description
Description ou nom du code.
Statut
Statut du projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut
Si le statut de la version d'estimation est Ouvert, vous pouvez ajouter des structures à la version, modifier le montant de celle-ci, etc. Par exemple, vous pouvez toujours échanger la structure principale avec l'une des autres structures supplémentaires. Si le statut de la version est Final, la version est gelée. Vous pouvez rétablir le statut Ouvert et / ou modifier la structure de tri.
Numéro de l'offre
Le numéro de l'offre.
Général
Détails de l'offre
Description
Description ou nom du code.
Tiers
Tiers du projet.
Adresse
Adresse du tiers.
Remarque

Utilisez la section Configurations pour afficher l'Adresse. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.

Description
Description ou nom du code.
Contact
Contact. Utilisez des contacts pour enregistrer les informations dont vous avez besoin sur les employés de vos clients et fournisseurs. Vous pouvez définir le contact de chaque tiers.

Utilisez la flèche Parcourir pour effectuer un zoom sur la session Contacts (tccom4540m000) afin d'y sélectionner un enregistrement.

Description
Description ou nom du code.
Pourcentage de probabilité
Pourcentage associé à une offre qui représente la probabilité selon laquelle le tiers acheteur est susceptible d'accepter l'offre. Le pourcentage de réussite par défaut est zéro.
Référence
Référence client
Référence permettant d'identifier le client.
1ère référence
Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.
Deuxième référence
Texte de référence à imprimer sur l'offre, par exemple le nom de la personne à contacter ou un numéro de référence client.
Commercial interne
Code du commercial interne, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Description
Description ou nom du code.
Commercial externe
Nom du vendeur externe associé à l'offre, défini dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000).
Valeurs d'offre
Montant des coûts
Le montant de l'offre peut être le montant des coûts calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.
Devise
Devise par défaut de la version d'estimation.
Devise société
Montant des coûts exprimé en devise société.
Devise
Devise par défaut du tiers.
Montant des ventes
Le montant de l'offre peut être le montant des ventes calculé à partir des lignes d'offre ou un montant que vous saisissez.
Devise société
Montant des ventes exprimé en devise société.
Devise
Devise de la marge bénéficiaire.
Marge bénéficiaire
Le bénéfice est la différence entre les montants des coûts et des ventes.
Devise société
Marge bénéficiaire exprimée en devise société.
Montant de TVA sur ventes
Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale.
Devise société
Montant de TVA sur ventes payable à l'administration fiscale dans la devise société.
Texte
Si cette case est cochée, un texte est présent.
Service des ventes
Lorsque vous saisissez une offre, LN extrait le service des ventes depuis la session Tiers acheteur (tccom4110s000). Cette valeur est modifiable.
Service des ventes
Description ou nom du code.
Mode de facturation
Mode de facturation pour l'offre.
Mode de facturation
Description ou nom du code.
Remise facture
Pourcentage de remise calculé sur le montant de la facture de l'offre.
Taxe
Classification de TVA
Classification de TVA pour l'offre, définie dans la session Classifications de TVA (tctax0116m000).
Classification de TVA
Description ou nom du code.
Pays TVA
Pays de TVA pour l'offre.
Pays TVA
Description ou nom du code.
Numéro de TVA propre
Numéro de TVA attribué par le gouvernement.
Code TVA
Code TVA pour l'offre, définie dans la session Codes TVA par pays (tcmcs0536m000) pour l'offre.
Code TVA
Description ou nom du code.
Pays TVA du tiers
Pays de TVA du tiers acheteur pour l'offre.
Pays TVA du tiers
Description ou nom du code.
Numéro TVA du tiers
Numéro de TVA attribué par le gouvernement au tiers acheteur.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro de certificat d'exonération de TVA si l'offre est exonérée de TVA.
Remarque

Vous pouvez saisir le numéro du certificat d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays.
Motif d'exonération fiscale
Code identifiant le motif d'exonération de la TVA pour la ligne de contrat.
Remarque

Vous pouvez saisir le motif d'exonération de TVA si la case Exonéré est cochée.

Vous pouvez voir ce champ si vous êtes dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000):

  • le champ Niveau d'exonération de TVA est défini sur Etendu et
  • au moins un des niveaux de séquence de recherche est défini sur Exonérations par pays ou Exonérations par groupe de pays.
Motif d'exonération fiscale
Description ou nom du code.
Méthode de règlement
Méthode de règlement pour l'offre.
Méthode de règlement
Description ou nom du code.
Conditions de règlement
Conditions de règlement
Description ou nom du code.
Concurrent 1
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche Parcourir pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) afin d'y sélectionner un enregistrement.
Concurrent 2
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche Parcourir pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) afin d'y sélectionner un enregistrement.
Concurrent 3
Code d'identification de la société concurrente. Utilisez la flèche Parcourir pour effectuer un zoom sur la session Concurrents (tppdm0135m000) afin d'y sélectionner un enregistrement.
Divers
Origine de l'offre
Offre préparée par
Employé qui prépare l'offre.
Approuvé pour proposition
Cochez la case pour approuver l'offre.
Approbation de l'offre par
Employé qui approuve l'offre.
Date de création de l'offre
Date à laquelle l'offre est créée. Cependant, cette valeur peut être modifiée si, par exemple, le processus d'offre est initié hors de LN.
Date d'approbation
Date à laquelle l'offre est approuvée. Cette date est utilisée à des fins de suivi.
Statut de l'offre
Statut de l'offre. L'offre peut avoir les statuts suivants :

Valeurs autorisées

Statut de l'offre

Phase
Code d'identification de la phase. Utilisez la flèche d'exploration pour effectuer un zoom sur la session Phases (tppdm0147m000) afin d'y sélectionner l'enregistrement.
Description
Description ou nom du code.
Motif
Code de motif pour l'offre. Le code est obligatoire si l'offre est rejetée.
Date d'expiration
Date d'expiration de l'offre. Si la date d'expiration est dans le passé, tous les champs à l'exception des champs Motif et Date d'expiration sont désactivés.
Date d'échéance
Date à laquelle l'offre doit être proposée au client.

 

Préparation
Le nombre d'offres devant encore être approuvées pour proposition et dont le statut est défini sur Ouvert est affiché.
En attente de réponse
Le nombre d'offres approuvées pour proposition mais en attente de réponse client et dont le statut est défini sur Ouvert est affiché.
Gagnée
Le nombre d'offres approuvées pour proposition et dont le statut est défini sur Accepté est affiché.
Perdue
Le nombre d'offres approuvées pour proposition et dont le statut est défini sur Rejeté est affiché.
Echéance dans 7 jours
Le nombre d'offres en attente d'approbation client sous sept jours est affiché.
Expiré
Le nombre d'offres expirées est affiché.
Expirée au cours des 7 derniers jours
Le nombre d'offres expirant sous sept jours est affiché.
Expirée depuis plus de 7 jours
Le nombre d'offres expirant dans plus de 7 jours à compter de la date d'expiration est affiché.
Afficher tout
Réinitialise le filtre et affiche toutes les offres.