Ajout global des activités (tdsmi2210m100)

Cette session permet d'ajouter de façon globale des activités à des tiers (prospects ou clients), à des opportunités, à des contacts ou à des activités.

 

Objet gestion
Objet de gestion (tiers, opportunité, contact ou activité) pour lequel les activités doivent être ajoutées.
Contacts actifs seulement
Si cette case est cochée, les activités ne doivent être ajoutées qu'aux contacts qui sont actifs.
Activités ouvertes seulement
Si cette case est cochée, les activités ne doivent être ajoutées qu'aux activités qui sont encore ouvertes.
Sélection avancée
Si cette case est cochée, vous pouvez saisir un code Sélection pour sélectionner des données de la base de données (ou d'une partie de celle-ci, si vous spécifiez une plage restreinte).
Sélection avancée
Groupe prédéfini de données qui doivent être imprimées ou traitées. Un groupe de données est défini par une expression de sélection (ou critère de sélection). Vous pouvez définir dans le gestionnaire de texte une expression qui servira à extraire des informations de la base de données à des fins de gestion/impression.
Modèle
Modèle d'activité à partir duquel les tâches sont générées dans la session Activités (tccom6100m000) et Tâche (tccom6600m300) sessions.
Remarque

Vous pouvez utiliser l'activité ultérieurement à des fins de sélection et exécuter un suivi.

Affecter à
Sélectionnez la personne à qui la tâche est affectée.

Valeurs autorisées

Affectation

Employé
Employé à qui la tâche est affectée.
Remarque

Vous pouvez affecter la tâche à vous-même en cliquant sur le bouton Affecter à moi.

Mode de mise à jour
Permet de définir le mode de mise à jour.
  • Simuler
    Si cette case est cochée, l'ajout d'activités est uniquement simulé mais non traité.
  • Mettre à jour
    Si cette case est cochée, l'ajout d'activités est traité.
Etat
Si cette case est cochée, un état montrant le résultat de l'ajout des activités est imprimé.
Texte de la sélection
Si cette case est cochée, un texte de sélection est imprimé (s'il existe) dans l'état.

 

Affecter à moi
Permet d'affecter la tâche à vous-même. Votre nom d'utilisateur s'affiche alors dans le champ Employé.