Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.
Opportunité (tdsmi1610m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des opportunités. Un tiers peut être lié à plusieurs opportunités : Il est possible d'utiliser les informations de cette session pour les activités de suivi par opportunité. Dans cette session, vous pouvez par exemple :
Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Opportunités (tdsmi1110m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle opportunité. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'article, cliquez sur Détails de l'opportunité dans le menu Fichier de la session en cours. La session Opportunités (tdsmi1110m000) est ainsi lancée. Onglets
Opportunité Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers. Informations générales Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité. Tiers acheteur Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Statut du tiers Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers. Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif. Valeurs autorisées Affecté(e) à Le représentant à qui l'opportunité est attribuée. Remarque Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité :
Statut Le statut de l'opportunité. Valeurs autorisées Processus de vente Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases. Valeur par défaut Processus de vente par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Code Phase Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc. Remarque Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité. Pourcentage de probabilité Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité. Remarque
Motif Pour les opportunités ayant le statut Gagné, Perdu ou Annulé, il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation. Remarque Ce code permet d'analyser les opportunités closes. Type Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection. Valeur par défaut Type d'opportunité par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Source Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple). Valeur par défaut Source par défaut à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Série Le numéro de série utilisé pour l'l'opportunité. Valeur par défaut Série d'opportunités à partir de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Inclure dans Prévisions Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions. Remarque Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonné, Perdu ou Gagné. Revenu prévu Revenu attendu de l'opportunité. Devise La devise par défaut du tiers. Revenu pondéré Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu. Revenu pondéré Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu pondéré. Revenu Article Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité. Remarque
Revenu Article Devise utilisée pour exprimer la valeur de la transaction de Revenu Article. Premier contact Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers. Date de clôture prévue Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité. Date de clôture réelle La date de l'opportunité obtient le statut Gagné, Perdu ou Annulé. Créé(e) par Utilisateur qui a créé l'opportunité. Date de création Date de création de l'opportunité. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité. Date de la dernière modification Date de la dernière modification des données de l'opportunité. Service des ventes Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société. Valeur par défaut La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :
Attention Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles. Adresse postale Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande. Téléphone Numéro de téléphone du tiers. Fax Numéro de télécopie du tiers. Nom Nom du tiers. Critère de recherche Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche. Remarque Par défaut, LN extrait les 16 premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : « J. Johnson » devient « JOHNSON ». Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL.
Affecter à moi Permet d'affecter l'opportunité pour vous-même. Par conséquent, votre nom d'utilisateur est affiché dans le champ Affecté(e) à. Générer le devis Génère un devis à partir d'une opportunité.
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