Etat 360 - Client (tdsmi1500m000)Cette session permet d'afficher, de gérer et de spécifier des données liées au tiers acheteur. Dans cette session, LN fournit une vue générale des informations sur le client et permet à un responsable de compte d'effectuer diverses tâches en rapport avec ce client. Utilisation de la session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000) Si vous sélectionnez un tiers acheteur dans la liste de tiers de la session Etat 360 - Client (tdsmi1500m000), les informations sur ce tiers s'affichent. Si vous double-cliquez sur un enregistrement, la session Tiers (tccom4100s000) est lancée. Les cases cochées indiquent quelles données sont disponibles pour le tiers. Si vous cliquez sur un lien, vous lancez une session qui vous permet d'afficher, de gérer ou de spécifier les données relatives au tiers.
Responsable de compte Personne chargée des relations avec les comptes, ou tiers. Pour n'afficher que les tiers du responsable de compte, cliquez sur Appliquer le filtre. Les tiers acheteurs du responsable de compte actuel spécifié dans le champ Commercial interne ou Commercial externe de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000) s'affichent par conséquent. Contact acheteur Nom Nom du contact du tiers acheteur. E-mail Adresse e-mail du contact du tiers acheteur. Ne pas contacter Si cette case est cochée, le contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques. Service Numéro de téléphone de bureau du contact du tiers acheteur. Service Si cette case est cochée, le numéro de téléphone professionnel est le numéro principal du contact. Mobile Numéro de téléphone mobile du contact du tiers acheteur. Mobile Si cette case est cochée, le numéro de téléphone mobile est le numéro principal du contact. Informations de crédit Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises :
Plafond de crédit Risque financier maximum concernant un tiers facturé, que vous acceptez, qui est assuré ou qu'un tiers facturant accepte vis à vis de votre société. Quand vous créez des ordres, LN vérifie en permanence que le montant total des ordres facturés ne dépasse pas le plafond de crédit fixé. Quand cette limite est dépassée, LN envoie un message d'avertissement. La session Paramètres de commandes clients (tdsls0100s400) permet d'indiquer si LN doit afficher un message d'avertissement ou bloquer une commande client lorsque le nouveau solde de la commande dépasse le plafond de crédit. Commandes en attente Solde des commandes non traitées Solde de facture Montant total impayé d'une facture. Crédit disponible Solde de toutes les factures impayées relatives à un tiers particulier. Vue générale sur les rotations Devise Devise standard du tiers. Année Année à laquelle s'applique le taux de rotation. Taux de rotation Volume annuel des ventes. Image Image Image du tiers, qui est extraite par défaut du champ Image de la session Tiers (tccom4100s000). Graphiques Type de graphique qui est affiché. Ces graphiques peuvent être sélectionnés :
Voir Graphiques client. Information de gestion Zone La région où le tiers acheteur est établi. Territoire de vente Territoire de vente auquel le tiers acheteur est lié. Secteur d'activité Secteur d'activité du tiers acheteur. Ce secteur est utilisé comme critère de tri pour les statistiques des ventes. Code Industrie Codes définis selon la liste de codes établie par les autorités administratives, qui permettent de classer les tiers par secteur d'activité. Ces codes servent également à segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et de campagnes promotionnelles. Les codes SIC (Standard Industrial Classification) et NAICS (North American Industry Classification System) en sont deux exemples. Nombre d'employés Nombre d'employés qui travaillent pour le tiers. Revenu annuel Revenu annuel du tiers acheteur. Devise de revenu annuel Devise dans laquelle le revenu annuel est exprimé. Propriété Définition de la propriété, par exemple société privée, publique ou d'investissement. Notation Notation attribuée au tiers acheteur. Prévente, Vente, Exécution, Après vente et Divers Si une case à case à cocher s'affiche, les données sont disponibles dans la session liée. Tiers Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client. Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :
Critère de recherche Pour rechercher un tiers spécifique, utilisez le critère de recherche. LN renseigne automatiquement ce champ avec les 16 premiers caractères du nom du tiers. Les lettres sont converties en majuscules. Nom Nom du tiers. Adresse Adresse du tiers. Numéro Numéro de rue du tiers. Code postal Code postal du tiers. Ville Ville dans laquelle réside le tiers. Pays Pays dans lequel réside le tiers. Numéro d'accès Indicatifs internationaux pour le téléphone. Téléphone Le principal numéro de téléphone. Statut Il est possible de spécifier le statut du tiers. Ce statut indique si vous pouvez entrer en relations commerciales avec lui. Valeurs autorisées Tiers père Tiers qui permet de relier les divers tiers avec différents rôles dans un environnement de tiers distribué. Si vous définissez les différentes succursales d'une société en tant que tiers, ceux-ci doivent tous avoir le même tiers parent. Titre Titre utilisé dans les documents adressés au tiers. Date d'application Date et heure d'entrée en vigueur du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut prend effet immédiatement. Date d'expiration Date et heure d'expiration du statut du tiers. Si vous ne renseignez pas ce champ, le statut demeure actif. Langue Langue employée dans les documents adressés au tiers. Si aucun document n'est disponible dans cette langue, le document imprimé dans la langue de la société est employé. Devise Devise utilisée lors des premières transactions avec le tiers, par exemple dans le cadre d'une demande d'appel d'offres) et de devis. Sur les factures, LN utilise la devise par défaut indiquée pour les rôles de tiers facturé et de tiers facturant. Tiers occasionnel Si cette case est cochée, le tiers est un tiers occasionnel. Remarque Lorsque vous traitez une demande de facture et imprimez la facture correspondante, l'adresse de facturation du tiers occasionnel est saisie dans Facturation. Société liée Si cette case est cochée, le tiers est une société liée. La société liée est utilisée dans :
Remarque Cette case est cochée si vous avez spécifié tous les rôles pour ce tiers. N° société liée Numéro de la société liée représentée par le tiers. Vous ne pouvez lier une société logistique qu'à un seul tiers. Chambre de Commerce Numéro d'enregistrement du tiers au Registre du commerce. Identification commerciale Champ d'information permettant de spécifier notamment le numéro d'identification du tiers dans une compagnie d'assurance. Textes des tiers Si vous sélectionnez un tiers dans ce champ, le texte lié à ce tiers est imprimé sur les documents externes. Vous pouvez, par exemple, faire figurer le texte lié au tiers (modalités de livraison spéciales) sur l'ordre d'expédition qui a été imprimé pour ce dernier. Si vous ne renseignez pas ce champ, seul le texte lié au tiers en cours est imprimé sur les documents de ce tiers. Adresse Adresse par défaut du tiers. Code Front Office Code du tiers généré par une application Front Office. Tiers interne Si cette case est cochée, le tiers est un tiers interne. Dans Facturation, vous pouvez uniquement envoyer des factures à des tiers et en recevoir. Pour facturer une unité d'entreprise de votre propre société ou recevoir des factures d'une autre unité d'entreprise, vous devez donc spécifier cette unité en tant que tiers interne. Vous ne pouvez lier qu'un seul tiers interne à une unité d'entreprise. Remarque
Règlement intersociétés Si cette case est cochée, il est possible de générer des écritures de règlement intersociétés pour le tiers. Remarque Si le tiers est impliqué dans des transactions de règlement intersociétés, le tiers facturant ne peut pas être un sous-traitant. Si vous cochez cette case :
Code intra-comm. Code Intracom du tiers. Facteur Si cette case est cochée, le tiers opère comme un facteur. Si le facteur gère vos factures et collecte les règlements de vos clients, il doit avoir le rôle de tiers payeur. Si le facteur collecte les règlements au nom de vos fournisseurs, il doit avoir le rôle de tiers payé. Remarque Avant de pouvoir cocher cette case, vous devez spécifier les rôles de tiers payeur et de tiers payé pour le tiers concerné. N° société UE Si le tiers est un tiers interne, il s'agit de la société opérationnelle de l'unité d'entreprise. Service des encaissements Si cette case est cochée, le tiers est considéré comme un service des encaissements. Date de création Date de création des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. Date de la dernière modification Date de dernière modification des données relatives au tiers, à son rôle ou à son adresse. A vérifier Si cette case est cochée, vous devez quand même vérifier les détails ou le statut du tiers. Lorsque vous procédez à ces vérifications, désélectionnez la case à cocher. Texte Si cette case est cochée, un texte existe.
Afficher tout Affiche tous les tiers de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Appliquer le filtre N'affiche que les tiers acheteurs du responsable de compte correspondant à la valeur indiquée dans le champ Commercial interne ou Commercial externe de la session Tiers acheteurs (tccom4510m000). Nouveau rendez-vous Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez spécifier un nouveau rendez-vous. Nouvelle tâche Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez spécifier une nouvelle tâche. Nouvel appel Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez spécifier un nouvel appel. Email nouveau Permet de lancer la session E-mail (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez spécifier un nouvel e-mail. Simulateur de prix Permet de lancer la session Simulateur de prix (tdpcg0200m300). Saisie rapide de commandes clients Permet de lancer la session Commande client - Lignes (tdsls4100m900). Chiffre d'affaires du tiers facturé Permet de lancer la session Soldes tiers facturé (tccom4513s000). Adresses par tiers Permet de lancer la session Adresses par tiers (tccom4133m000) dans laquelle vous pouvez afficher les adresses du tiers selon le rôle des tiers. Ecritures en cours du tiers facturé Permet de lancer la session En-cours tiers facturé (tfacr2520m000) qui permet de consulter les factures clients. Comptes clients 360 Permet de lancer la session Comptabilité clients 360 (tfacr2560m000) dans laquelle vous pouvez afficher et gérer divers types d'informations sur la comptabilité client. Transactions stock planifiées par cde Permet de lancer la session Ordre - Transactions de stocks planifiées (whinp1501m000) qui permet de consulter les transactions de stock planifiées pour un ordre. Transactions stock planifiées par art. Permet de lancer la session Transactions de stock planifiées (whinp1500m000) qui permet de consulter les transactions de stock planifiées pour un article. Stock par article et magasin Permet de lancer la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000) dans laquelle vous pouvez consulter le stock d'articles par magasin. Stock par article, magasin, emplacement, lot Permet de lancer la session Magasin - Article - Stock des lots (whltc1505m000) dans laquelle vous pouvez consulter les lots par magasin. Promotions Permet de lancer la session Promotions (tdpcg0140m000) dans laquelle vous pouvez consulter et gérer les promotions du groupe de promotions ou les groupes de promotion des tiers pour l'article. Attributs Permet de lancer la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000). Opportunités Permet de lancer la session Opportunités (tdsmi1110m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les opportunités d'un tiers. Devis Permet de lancer la session Devis (tdsls8310m000) dans laquelle vous pouvez afficher et spécifier des devis de vente ainsi que des lignes de devis, et agir sur ces derniers. Offres projet Permet de lancer la session Offres (tpest3100m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les offres d'un tiers. Activités Permet de lancer la session Activités (tccom6100m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les activités d'un tiers. Contacts Permet de lancer la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les contacts du tiers. Remarques Permet de lancer la session Remarques (tcstl1550m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les notes liées à un tiers. Exécution de commande client Permet de lancer la session Console d'exécution de commande client (tdsls4601m100) qui permet de consulter les lignes de commande client non encore livrées et d'effectuer les opérations appropriées sur ces lignes. Prise de commande client Permet de lancer la session Console de prise de commande client (tdsls4601m200) dans laquelle vous pouvez consulter les lignes de commande client pour lesquelles des activités spécifiques restent à exécuter ou des reliquats non confirmés sont présents. Vous pouvez effectuer les opérations appropriées sur les lignes. Modèles de commandes clients Permet de lancer la session Modèles de commandes clients (tdsls2505m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les modèles du tiers. Vous pouvez générer une commande client sur la base d'un modèle pour le tiers sélectionné. Historique des commandes clients Permet de lancer la session Historique des commandes clients (tdsls4550m000) qui vous permet de consulter l'historique de la commande clients. Contrats de ventes Permet de lancer la session Contrats de vente (tdsls8330m000) dans laquelle vous pouvez afficher et spécifier des contrats de vente ainsi que des lignes de contrat de vente, et agir sur ceux-ci. Contrats de projet Permet de lancer la session Contrats (tpctm1100m000) qui permet d’afficher, de spécifier, de gérer et de supprimer les contrats qui sont liés au tiers. Versions de ventes Permet de lancer la session Versions de ventes (tdsls3612m100) dans laquelle vous pouvez afficher et spécifier des versions de vente ainsi que des lignes de version de vente, et agir sur celles-ci. Programmes de vente Permet de lancer la session Programmes de vente (tdsls3611m100) dans laquelle vous pouvez afficher et spécifier des programmes de vente ainsi que des lignes de programme, et agir sur ceux-ci. Historique des programmes de vente Permet de lancer la session Historique des programmes de vente (tdsls3560m000) qui permet de consulter l'historique des programmes clients. Projets Permet de lancer la session Projets 360 (tppdm6500m100) qui permet d’afficher, de spécifier, de gérer et de supprimer les Actif projets qui sont liés au tiers. Cliquez sur Afficher tout sur le menu Vues, Références et Actions pour afficher tous les projets. Projet (PCS) Permet de lancer la session Projet - vue 360 (tipcs0320m000) qui permet d’afficher, de spécifier, de gérer et de supprimer les projets qui sont liés au tiers. Ordres de fabrication Permet de lancer la session Ordres de fabrication (tisfc0501m000) qui permet de consulter les ordres de production. LN affiche uniquement les ordres de fabrication non terminés, à savoir ceux dont le statut n'est pas Achevé, Fermé et Archivé. Cliquez sur Afficher tous les ordres sur le menu Vues, Références et Actions pour afficher tous les ordres de production. Appels de service Permet de lancer la session Vue générale des appels (tsclm1509m000) qui permet d’afficher les appels qui sont liés au tiers. LN affiche seulement les appels ayant le statut Enregistré, Assigné et En cours. Groupes d'installation Permet de lancer la session Groupes d'installation (tsbsc1100m000) qui permet d’afficher, de spécifier et de gérer les groupes d'installation qui sont liés au tiers. Devis de contrat de service Permet de lancer la session Devis du contrat (tsctm2100m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les devis de contrat de service du tiers. Contrats de service Permet de lancer la session Contrats de service (tsctm3100m000) qui permet d’afficher, de spécifier, de gérer et de supprimer les contrats de service. LN n'affiche que les contrats de service ayant le statut Ouvert ou Actif. Cliquez sur Tous les contrats de service dans le menu Vues, Références et Actions pour afficher tous les contrats de service. Réclamations client Permet de lancer la session Liste des réclamations client (tscmm1100m000) qui permet d’afficher, de spécifier, de gérer et de supprimer les réclamations qui sont liées au tiers. Devis de service Permet de lancer la session Devis d'ordres de service (tssoc1100m000) qui permet d’afficher, de spécifier et de gérer les devis d'ordre de service qui sont liés au tiers. Ordres de service Permet de lancer la session Ordres de service (tssoc2100m000) qui permet d’afficher, de spécifier et de gérer les ordres de service qui sont liés au tiers. LN affiche seulement les ordres de service ayant le statut Ouvert, Planifié et Lancé. Devis de maint. Permet de lancer la session Devis de maintenance sur article client (tsepp1100m000) qui permet d’afficher, de spécifier et de gérer les devis de maintenance externe qui sont liés au tiers. Ordre de maint. Permet de lancer la session Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000) qui permet de consulter, spécifier et gérer les ordres de maintenance externe. LN affiche seulement des ordres de maintenance externe qui sont des ordres ayant le statut Ouvert et En cours. Cliquez sur Tous les ordres de maintenance sur article client dans le menu Vues, Références et Actions pour afficher tous les devis de maintenance externe. Facturation 360 Permet de lancer la session Facturation 360 (cisli3600m000).
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