Contacts par opportunité (tdsmi1122m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer vos contacts par opportunité.

Un double-clic sur un enregistrement permet de démarrer la session Contact (tccom1640m000).

Remarque

Pour qu'un contact puisse être lié à une opportunité dans la session courante, celui-ci doit avoir été défini dans la session Contact (tccom1640m000).

 

Opportunité
Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.
Contact
Personne avec laquelle vous effectuez des transactions commerciales. Par exemple vous adressez à ce contact les questions, devis, courriers, appels de suivi et cadeaux promotionnels. Les données du contact comprennent son nom, son numéro de téléphone, son adresse e-mail et d'autres détails.
Rôle d'acheteur
Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un commercial de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.

Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.

E-mail
Adresse électronique du contact.
Téléphone
Numéro de téléphone du contact qui est sélectionné comme numéro de téléphone principal dans la session Contact (tccom1640m000).
Contact principal
Si cette case est cochée, ce contact est le contact principal pour l'opportunité.
Fonction
Fonction du contact.
Tiers
Tiers du contact qui est également son employeur.
Exclusion sélectionnée
Si cette case est cochée, le contact ne veut pas recevoir d'emails promotionnels.
Ne pas contacter
Si cette case est cochée, le contact ne veut pas recevoir d'appels téléphoniques.