Opportunités (tdsmi1110m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les opportunités.

Dans cette session, vous pouvez par exemple :

  • affecter et réaffecter une opportunité à un représentant ;
  • mettre à jour la phase du processus de vente qui est liée à l'opportunité.
  • mettre à jour le statut d'une opportunité.

Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Opportunité (tdsmi1610m000).

 

Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Opportunité
Permet à un représentant d'enregistrer et de suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers.
Informations générales
Ce champ permet de saisir un texte fournissant des détails sur l'opportunité.
Tiers acheteur
Tiers acheteur qui commande les marchandises ou les services auprès de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet. Il s'agit généralement du département des achats d'un client.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Statut du tiers
Statut affecté au tiers, qui détermine les actions qui peuvent être exécutées pour le tiers.

Par exemple, vous ne pouvez pas indiquer de commande client pour un tiers qui a le statut Acheteur potentiel, ni expédier des marchandises vers un tiers qui a le statut Non actif.

Valeurs autorisées

Statut du tiers

Rubriques liées

Affecté(e) à
Représentant à qui l'opportunité est attribuée.
Remarque

Vous pouvez (ré)affecter l'opportunité :

  • à un autre utilisateur en sélectionnant un représentant dans la session Employés - Caractéristiques générales (tccom0101m000);
  • à vous-même en cliquant sur Affecter à moi dans le menu Vues, Références et Actions.
Statut
Statut de l'opportunité.

Valeurs autorisées

Statut de l'opportunité

Processus de vente
Méthodologie de vente standard qui doit être appliquée pour le traitement d'une opportunité. Un processus de vente est subdivisé en plusieurs phases.

Valeur par défaut

Processus de vente par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Code Phase
Identification d'une étape ou d'une phase du processus de vente. Par exemple, une analyse, une proposition, une négociation, etc.
Remarque

Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.

Pourcentage de probabilité
Pourcentage de probabilité quant aux chances de remporter l'opportunité.
Remarque
  • Cette probabilité augmente à chaque nouvelle phase du processus de vente.
  • Vous pouvez gérer le progrès réalisé en mettant à jour la phase et/ou le pourcentage de probabilité.
Motif
Pour les opportunités ayant le statut Gagné Perdu ou Annulé, il s'agit de la raison du succès, de l'échec ou de l'annulation.
Remarque

Ce code permet d'analyser les opportunités closes.

Type d'opportunité
Façon de classer les opportunités ayant des caractéristiques similaires à des fins de tri ou de sélection.

Valeur par défaut

Type d'opportunité par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Source
Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).

Valeur par défaut

Source par défaut provenant de la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Série

Valeur par défaut

Numéro d'opportunité indiqué dans la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000).

Inclure dans Prévisions
Pour les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement, cochez cette case si le Revenu prévu doit être inclus dans les prévisions.
Remarque

Pour des raisons de traçabilité, ne cochez pas cette case si l'opportunité obtient le statut Abandonné, Perdu ou Gagné.

Revenu prévu
Revenu attendu de l'opportunité.
Devise
Devise par défaut du tiers.
Revenu pondéré
Revenu pondéré = Pourcentage de probabilité * Revenu prévu.
Revenu pondéré
Devise dans laquelle le Revenu pondéré est exprimé.
Revenu Article
Montant total de tous les articles sélectionnés qui sont liés à l'opportunité.
Remarque
  • Vous pouvez ajouter des articles à une opportunité dans l'onglet Articles de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
  • Le Montant d'un article n'est inclus dans le revenu Article que si la case Sélectionner est cochée pour cet article dans l'onglet Articles de la session Opportunité (tdsmi1610m000).
Revenu Article
Devise dans laquelle le Revenu Article est exprimé.
Date du premier contact
Date à laquelle est établi le premier contact avec le tiers.
Date de clôture prévue
Date à laquelle il est prévu que le tiers prenne une décision concernant l'opportunité.
Date de clôture réelle
Date à laquelle l'opportunité obtient le statut Gagné, Perdu ou Annulé.
Créé(e) par
Utilisateur qui a créé l'opportunité.
Date de création
Date de création de l'opportunité.
Dernière modification par
Utilisateur qui a modifié pour la dernière fois les données relatives à l'opportunité.
Date de dernière transaction
Date de la dernière modification des données de l'opportunité.
Service des ventes
Département qui est identifié dans le modèle d'activité de la société pour gérer les relations de ventes avec le tiers. Il permet d'identifier les différentes personnes chargées des activités de vente de la société.

Valeur par défaut

La logique suivante est appliquée pour la détermination des valeurs par défaut :

  1. Tiers acheteur (tccom4110s000)
  2. Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000)
Attention
Messages liés aux tiers, aux opportunités, etc., qui attirent votre attention sur des événements particuliers ou des circonstances exceptionnelles.
Adresse postale
Adresse à laquelle tout courrier (accusés de réception de commande, factures, etc.) est envoyé, telle qu'elle a été définie pour chaque client ou fournisseur. Vous pouvez aussi enregistrer des adresse supplémentaires spécifiques à telle ou telle commande.
Téléphone
Numéro de téléphone du tiers.
Fax
Numéro de télécopie du tiers.
Nom
Nom du tiers.
Critère de recherche
Pour rechercher des opportunités, saisissez un critère de recherche.
Remarque

Par défaut, LN extrait les 16.  premiers caractères du nom après le dernier point et les convertit en majuscules. Exemple : "J. Dupont" devient "DUPONT". Ne saisissez pas J. Dupont S.A.R.L. mais J. Dupont SARL.

 

Opportunités ouvertes seulement
Si cette commande est cochée, seules les opportunités ayant le statut Préliminaire ou En cours de traitement sont affichées.

Si cette commande n'est pas cochée, toutes les opportunités sont affichées.

Affecter à moi
Permet d'affecter l'opportunité pour vous-même. Votre nom d'utilisateur s'affiche alors dans le champ Affecté(e) à.
Générer le devis
Permet de générer un devis à partir d'une opportunité.