Numéro identifiant la demande d’achat.
Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer les lignes d'une demande d'achat. Vous pouvez lancer cette session :
Demande d'achat Numéro identifiant la demande d’achat. Statut Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Total des demandes d'achat Récapitulatif des montants de toutes les lignes associées à la demande d’achat. Si la devise associée aux données des lignes est la même que celle des données de l'en-tête, le total de la demande d'achat est calculé. Position La ligne de demande d’achat est identifiée par un numéro de position qui représente le numéro de ligne. Les lignes sont affichées ou imprimées dans l’ordre de leurs numéros. Tiers vendeur Code identifiant le tiers vendeur auquel est destinée la demande d'achat. Remarque Vous pouvez ne pas renseigner ce champ pour le réserver à un nouveau tiers vendeur. Description du tiers Description du tiers vendeur. Remarque Si le champ Tiers vendeur n'est pas renseigné, ce champ permet de saisir la description d'un nouveau tiers vendeur. Référence croisée de l'article Autre moyen de communication avec le tiers concernant les articles. Valeurs autorisées Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d’une autre manière, par exemple par code Article du tiers vendeur. Remarque Vous ne pouvez définir ce champ que si le champ Référence croisée de l'article a la valeur ICS. Article à référence croisée Code Article identifiant l'article dans le champ Article. Le champ Référence croisée de l'article détermine le code Article que vous pouvez sélectionner.
Remarque Le NAF doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation sur la Date de la demande d'achat. Article Code de l’article demandé. La liste ci-dessous décrit les types d’articles qu’il est possible d’inclure dans une demande d’achat :
Remarque Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants. Description de l'article Description de l'article. Remarque Si vous saisissez un code Article existant dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, vous pouvez saisir une nouvelle description d'article dans ce champ. Numéro de série Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc. Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils. Numéro d'article de fabricant recommandé Numéro d'article de fabricant recommandé pour l'article. Fabricant Fabricant de l'article ou fabricant lié au numéro d'article de fabricant. Remarque Le fabricant doit avoir le statut Approuvé ou Pour approbation dans la session Fabricants (tcmcs0160m000). Article du fabricant Code Article utilisé par le fabricant pour identifier l’article spécifié. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Projet Code projet pour lequel l'article est requis. Remarque Si le code Article n’est pas spécifié, vous pouvez utiliser tout code Projet valide. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000). Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance de service sont applicables à l’article. Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Ligne de demande d'achat. Remarque Les modifications apportées manuellement à cette session peuvent affecter la répartition de rattachement liée. Si tel est le cas, et si la case Modification manuelle de rattachement de projet de la session Paramètres de rattachement projet (tcpeg0100m000) est sélectionnée, une fenêtre s'affiche, et vous devez y spécifier le motif du changement. Le rattachement de projet change et les codes Motif sont consignés dans la session Historique des audits de rattachements de coûts (tpctm2500m000). Exception budget Si cette case est cochée, le contrôle budgétaire a échoué pour la ligne de demande d'achat. Pour poursuivre la procédure de demande d'achat, vous devez d’abord résoudre l’exception budgétaire. Vous pouvez, par exemple, changer le montant de la ligne ou le budget de répartition des comptes dans la session Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000). Remarque Vous ne pouvez cocher cette case que dans les cas suivants :
Converti Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est convertie en une commande fournisseur ou un appel d'offres. Texte de la ligne Si cette case est cochée, un texte existe. Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Valeur par défaut LN extrait la valeur par défaut de l’en-tête de la demande d’achat. Quantité de commande Quantité pour laquelle le contrôle est nécessaire. Le résultat de l'ordre de contrôle concerne donc la qualité de cette quantité. Unité d’achat Unité d’achat dans laquelle la quantité de commande est exprimée. Valeur par défaut Si le code Article n’est pas spécifié, l’unité d’achat a la valeur par défaut Pièce. Remarque Cette unité d’achat doit également être associée au groupe d’unités lié à l’article spécifié. Prix Prix unitaire de l'article. Devise Devise dans laquelle les montants de la demande d’achat sont exprimés. / Unité dans laquelle le prix d’achat est saisi. Remarque Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article. Par exemple, il est possible de stocker les marchandises en kilogrammes, de les acheter par balles et d’enregistrer leur prix par pièce. Montant Montant de la ligne dans la devise de la commande. Il est calculé comme suit : Montant = Prix * Quantité de commande. Type de conversion Type de conversion pour la ligne de demande d'achat. Remarque
Magasin Code Magasin pour la livraison des articles lorsque la demande d'achat est convertie en commande fournisseur ou en appel d'offres. Valeur par défaut Par défaut, le magasin est extrait des données utilisateur définies dans la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Adresse de réception Adresse du magasin ou du lieu de livraison des marchandises. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Remarque Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), vous pouvez spécifier un acheteur pour la ligne de demande d'achat. Valeur par défaut Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200), l'acheteur est extrait de l'une de ces sessions, par ordre de priorité :
Si la case Acheteur sur ligne de demande d'achat est décochée, l'acheteur est extrait de l'en-tête de la demande d'achat (session Demandes d'achat (tdpur2501m000)). L'acheteur ne peut pas être actualisé dans la session en cours. Rejeté Si cette case est cochée, la ligne de demande d’achat est rejetée. Remarque Après la soumission de la demande d'achat pour approbation, un décideur peut cocher cette case avant l'approbation, pour rejeter une ligne de demande d'achat individuelle. Un nouvel approbateur peut annuler le rejet d’une ligne précédemment rejetée. Motif de refus Si un décideur rejette une ligne de demande d'achat, des codes motif peuvent être utilisés pour indiquer le motif de refus de la demande. Remarque
Elément Elément lié au projet. Activité Activité liée au projet. Avenant Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Remarque Dans Projet, les données peuvent être contrôlées de différentes façons. Les éléments de coût permettent de produire des analyses de coûts relatives aux structures de projets définies. Il est nécessaire d’attribuer des éléments de coût à toutes les unités de coût. Le même élément de coût peut être attribué à une tâche et à un article. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les coûts d’un projet relatif à la maçonnerie. Les éléments de coût sont toujours saisis au niveau standard et sont indépendants des projets. Comptabilité générale Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable. Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement. Vous ne pouvez saisir un code Compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Compte général Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif. Vous ne pouvez saisir un compte général que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Dimension 1 Ce champ permet de sélectionner la dimension de ce type de dimension à utiliser. Vous ne pouvez saisir un compte général et des dimensions que lorsque les règles suivantes s’appliquent :
Remarque
Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).
Vérification du budget Vérifie le budget de la ligne de demande d’achat. Cette commande n’est disponible que si :
Insérer depuis le catalogue Lance une session permettant de sélectionner un article depuis un catalogue de produits à insérer comme une nouvelle ligne de demande d'achat. Une de ces sessions est lancée :
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