Numéro identifiant la demande d’achat.
Demandes d'achat (tdpur2501m000)Cette session permet d’afficher, de saisir et de gérer les en-têtes de demandes d'achat. Vous pouvez lancer cette session en mode Détails en cliquant sur :
Si vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur le bouton Nouveau, vous lancez la session Demande d'achat (tdpur2600m000).
Demande d'achat Numéro identifiant la demande d’achat. Demandeur Code Employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat. Département du demandeur Code Département du département qui a lancé la demande d'achat. Référence A Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Référence B Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Statut Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Statut du processus Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow. Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.
Valeurs autorisées Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet. Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation. Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié. Remarque Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme. Date de dernière transaction Date de la dernière modification des données de la demande d’achat. Date de la demande d'achat Initialement, cette date est celle à laquelle la demande a été spécifiée, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Département approbateur Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Approbateur Code Employé de la personne qui doit approuver la demande d'achat. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes d'achat ayant le statut Créé, la valeur de ce champ est extraite par défaut de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Dans le cas contraire, elle est issue par défaut de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Dépense approuvée Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation (externe). Remarque
Motif de refus Motif pour lequel le Statut passe à Rejeté. Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Autoriser un rejet partiel Si cette case est cochée, une demande d'achat peut recevoir le statut Approuvé si, outre les lignes approuvées, elle contient aussi des lignes de demande rejetées. Le rejet des lignes individuelles est par conséquent autorisé pour la demande d'achat. Seules les lignes pour lesquelles la case Rejeté n'est pas cochée peuvent être converties en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, une demande d'achat ne peut pas recevoir le statut Approuvé si elle contient des lignes pour lesquelles la case Rejeté est cochée. Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Type de conversion Valeur par défaut La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée pour chaque ligne de demande dans la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100). Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Service des achats Service des achats associé à la demande d'achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat. Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. LN propose divers types de devises :
Magasin de livraison Code du magasin où l'article demandé doit être livré. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Projet Code du projet pour lequel l'article est requis. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat. Elément Elément lié au projet. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat. Activité Activité liée au projet. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat. Avenant Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat. Elément de coût L'élément de coût est une catégorie de classification des coûts qui est définie par l'utilisateur. Les éléments de coût ont les fonctions suivantes :
Les éléments de coût peuvent appartenir à ces divers types de coûts :
Remarque Si vous utilisez le Contrôle d'assemblage (ASC), vous ne pouvez pas vous servir des éléments de type Coûts généraux. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue des lignes de demandes d'achat. Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000). Remarque Parce qu'aucun tiers vendeur n'est disponible dans cette session, ce sont les champs d'informations supplémentaires définis dans le niveau de définition Général qui sont utilisés.
Détails Permet de lancer la session courante en mode Détails. Soumettre Soumet la demande d’achat pour approbation. Annuler Annule la demande d’achat. Sans acheteur N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le champ Acheteur n'est pas renseigné. Urgent (lignes) N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles la case Urgent est cochée. Approuvé N'affiche que les demandes d'achat pour lesquelles le Statut est Approuvé.
| |||