Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000)Cette session permet d'afficher, saisir et gérer des réponses d'appels d'offres. Une ligne de réponse est insérée dans cette session lorsqu'une ligne d'appel d'offres est liée à un soumissionnaire. Il est impossible de modifier les données pour une ligne de réponse dont le statut est Créé La ligne de réponse doit avoir le statut Envoyé pour la modifier. Remarque
Soumissionnaire Tiers à qui vous commandez des marchandises ou des services ; il s'agit généralement du service des ventes d'un fournisseur. La définition du tiers vendeur inclut les accords de prix et de remise par défaut, les données de commande fournisseur par défaut, les conditions de livraison ainsi que les tiers expéditeur et facturant associés. Statut Statut de la ligne de réponse à l'appel d'offres. Valeurs autorisées Appel d'offres Le numéro de l'appel d'offres pour lequel le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse. Ligne Le numéro de la ligne d'appel d'offres pour laquelle le soumissionnaire doit renvoyer des données relatives à la réponse. Remplacement Numéro de séquence de la ligne d'appel d'offres qui est supérieur à un si la ligne inclut un article susceptible de remplacer l'article recommandé. Vous devez spécifier manuellement des alternatives dans la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Exemple Les numéros de séquence définis dans le champ actuel représentent les lignes d’appel d’offres dans la séquence de remplacement la plus appropriée. Ainsi, le numéro de séquence 1 représente le premier article recommandé susceptible de remplacer l’article recommandé d’origine, le numéro de séquence 2 représente le second article de remplacement, et ainsi de suite. Système de codage des articles Code Système de codage des articles. Ce système de codage permet de rechercher un article d'une autre manière, par exemple en utilisant le code Article du soumissionnaire. Article Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus. Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit. Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :
Remarque Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :
Description standard Si cette case est cochée, LN imprime la description de l’article standard et le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique. Si cette case n'est pas cochée, LN imprime uniquement le texte de la ligne d’appel d’offres spécifique. Numéro d'article de fabricant recommandé Le Numéro d'article du fabricant recommandé pour l'article et le soumissionnaire. Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue du champ Numéro d'article de fabricant recommandé de la session Lignes d'appels d'offres (tdpur1502m000). Toutefois, si le numéro d'article de fabricant recommandé figurant dans la ligne d'appel d'offres n'est pas autorisé pour un soumissionnaire, LN l'extrait de la session N° art. de fabricant par article - Tiers (tdipu0148m000). Fabricant Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Remarque Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) est désélectionnée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ. Quantité d'approvisionnement Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article. Unité Unité dans laquelle la quantité de l’article est exprimée. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix d'achat enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez acheter des articles dans une unité autre que celle utilisée pour l’enregistrement de leur stock. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes. Remarque Toutes les unités doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité d'achat autre que l'unité de base, définissez-la d'abord dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Prix d'achat Prix par unité d'article offert par le soumissionnaire. Le prix est exprimé dans la devise du soumissionnaire. Modification de prix Le prix est automatiquement mis à jour lorsque les champs Article et Quantité d'approvisionnement sont modifiés. Remarque Si la case Tarification matières dans Achat est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix de référence des matières. Devise Unité de devise dans laquelle le prix de l’article est exprimé. Valeur par défaut La valeur par défaut correspond à l'unité de prix d'achat enregistrée dans la session Articles - Achat (tdipu0101m000). Vous pouvez acheter des articles dans une unité autre que celle utilisée pour l’enregistrement de leur stock. Par conséquent, le prix peut être indiqué dans différentes unités. Par exemple, des marchandises peuvent être stockées en grammes et achetées en kilogrammes, mais leur prix peut être calculé en boîtes. Remarque Toutes les unités de devise doivent d'abord être définies dans la session Unités (tcmcs0101m000). Dans cette session, vous pouvez définir le facteur de conversion de l’unité en unité de base. Pour utiliser une unité de prix d'achat différente de l'unité de base, définissez au préalable cette unité dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000). Dans la session Facteurs de conversion (tcibd0103m000), le facteur de conversion de l'unité de remplacement (prix d'achat) en unité de stock est également enregistré. Vous ne pouvez pas utiliser cette méthode pour les articles de coût ou de service. Pour ce type d’article, toutes les unités sont utilisables tant qu’elles ne sont pas conservées en stock. Unité de prix d'achat Unité d'article dans laquelle est exprimé le prix d'achat d'un article. Cette unité peut être différente de l'unité de stock de l'article. Prix des matières Le prix total des matières de la ligne de réponse. Remarque Comme une ligne de réponse ne peut avoir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total. Image Image de l'article, qui prend par défaut la valeur du champ Image de la session Articles (tcibd0501m000). Envoyer l'appel d'offres Si cette case est cochée, la ligne d'appel d'offres doit être envoyée au soumissionnaire. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de la case Envoyer l'appel d'offres dans la session Soumissionnaires d'appel d'offres (tdpur1505m000). La case Envoyer l'appel d'offres n’est pas cochée par défaut si :
Remarque Si cette case n'est pas cochée, il est impossible d’imprimer l’appel d’offres dans la session Impression d'appel d'offres (tdpur1401m000). Selon conform. de règles commerc. Si cette case est cochée, la conformité de commerce international s'applique à la ligne. Remarque Ce champ n'est disponible que si la case Conformité d'importation est cochée dans la session Paramètres de conformité de commerce international (tcgtc0100m000). Répartition de rattachement Si cette case est cochée, une répartition de rattachement est liée à Réponse à appel d'offres. Rattachement de projet obligatoire Si cette case est cochée, l'article doit être rattaché à un projet, ce qui signifie qu'il doit avoir un rattachement lié. Valeur par défaut La case Rattachement de projet obligatoire de la session Articles (tcibd0501m000). Sous-traité Si cette case est cochée, la sous-traitance d’opération ou la sous-traitance de service sont applicables à l’article. Texte de la ligne d'appel d'offres Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres. Texte de réponse Si cette case est cochée, un texte est lié à la ligne d'appel d'offres. Date d'expiration La date d'expiration de la ligne de réponse. Facturer par paiements échelonnés Si cette case est cochée, l'article doit être facturé par paiements échelonnés. Depuis le menu approprié, vous pouvez démarrer la session Paiements échelonnés fournisseur (tdpur5120m000) vous permettant d'afficher, d'entrer et de gérer les paiements échelonnés. Ce champ est désactivé si ce qui suit s'applique :
Valeur par défaut La valeur par défaut de ce champ est issue de la session Articles - Achat tiers (tdipu0110m000) ou Articles - Achat (tdipu0101m000). Action de conversion Spécifiez la mesure à prendre sur la ligne de réponse. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Statut est Aucune offre, Aucune réponse, Accepté ou Rejeté. Valeurs autorisées Type de conversion Spécifier le type de conversion pour la ligne de réponse. Remarque Pour pouvoir spécifier ce champ, il faut que l'Action de conversion soit Convertir pour la ligne de réponse. Vous pouvez convertir la ligne de réponse dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Valeurs autorisées Barème de prix Entité dans laquelle vous pouvez stocker des informations de prix qui sont valables pour une période déterminée. Un barème de prix comprend les éléments suivants :
Un programme de remise de tranche de quantité ou de valeur peut être lié à un barème de prix. Origine du prix Origine du prix. Valeurs autorisées Définition de la matrice de prix Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport. Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :
Dans ce cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement. Remarque Ce champ ne peut être renseigné que si vous avez répondu à Voulez-vous extraire les prix et les remises par défaut ? question avec Oui et LN a trouvé un prix existant pour le soumissionnaire dans la matrice de prix affichée dans ce champ. Une fois les prix existants récupérés, continuez de remplacer les prix par défaut par les prix renvoyés par le soumissionnaire. Priorité de matrice Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Etape tarif Catégorisation du prix basée sur la phase du processus de négociation des prix. En utilisant les étapes tarif, les sociétés peuvent négocier le prix tout en continuant le processus de commande avec des restrictions. Le traitement des restrictions de commande qui s'applique à l'étape de tarification est spécifié dans la définition de blocage liée. Exemple
Remarque Si le statut de la ligne de réponse est Envoyé, Répondu ou Négociation, vous pouvez modifier l'étape tarif (tant que la ligne de négociation liée à cette ligne de réponse n'est pas reconnue dans la session Négociations d'appel d'offres (tdpur1109m000)). Valeur par défaut Depuis la session Lignes de barème de prix (tdpcg0131m000), si le prix de l'article est extrait d'un barème de prix. Remise multiniveau Si cette case est cochée, une remise multiniveau s’applique à la ligne. Pourcentage de la remise Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Vous pouvez lier à cette ligne jusqu'à cinq pourcentages de remise proposés par le soumissionnaire. Vous pouvez saisir manuellement le premier pourcentage de remise. Pour saisir les pourcentages de remise suivants, accédez à la session Remises de lignes (tdpcg0200m200) à l'aide de la fonction Zoom. Remarque
Montant de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Remarque Vous ne pouvez entrer de montant de remise dans ce champ que si le champ Pourcentage de la remise est vide. Origine de la remise Origine de la remise. Valeurs autorisées Programme de remise Le programme de remise lié à la ligne de réponse. Remarque Si vous saisissez un programme de remise dans ce champ, vous ne pouvez pas saisir de montant de remise dans le champ Montant de la remise. Code Remise Méthode indiquant la raison pour laquelle une remise est accordée. Par exemple, vous pouvez accorder une remise à un client qui commande de grandes quantités. Si vous accordez une remise ou ajoutez une majoration au montant d'une facture client, vous pouvez saisir un code qui en indique le motif. Les majorations et les remises peuvent avoir les origines suivantes :
Matrice de remise Définition de la matrice de la matrice de remise, si Origine de la remise est Structure remise. Séquence de la matrice de remise Pour un type de matrice, l'ordre dans lequel des définitions de matrice sont recherchées. Déterminant Si cette case est cochée, la ligne de réponse est prise en compte lorsque la valeur totale est calculée en vue d'appliquer des remises globales aux réponses à l'appel d'offres. Autorisé Si cette case est cochée, LN applique le pourcentage de remise calculé à la ligne de réponse. Montant brut Montant total dont sont déduits la TVA, les rabais, les remises, etc., pour obtenir le montant net. Le montant brut est calculé en multipliant la quantité commandée par le barème de prix. % remise de ligne Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) de la réponse. Ce pourcentage est calculé selon la formule suivante :
Montant de la remise de la ligne / (quantité d’approvisionnement * prix) * 100 %Montant de la remise de la ligne Le montant total de la remise pour la ligne de réponse. Montant net Montant total net de la ligne de réponse, exprimé dans la devise d'achat. Montant de la remise sur commande Pourcentage de remise ou montant à soustraire du montant total de la commande. Montant des coûts globaux du soumissionnaire Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux du soumissionnaire lié à la réponse. Montant des coûts globaux tiers Montant total des coûts globaux de toutes les lignes de coûts globaux de tiers lié à la réponse. Montant total Le montant total pour la ligne de réponse. Les remises et les coûts globaux sont pris en compte pour ce montant. Prix d'achat Barème de prix avec toutes les (autres) remises appliquées. S'il n'existe pas de remise, le prix brut est égal au prix net. Le prix net est calculé selon la formule suivante : Prix net = prix du barème - remise ligne - remise commande Prix de soumissionnaire net Le prix net comprenant les coûts globaux du soumissionnaire. Il est calculé comme suit :
(Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire) / Quantité d'approvisionnement
Prix net Le prix net comprenant tous les coûts globaux (soumissionnaire et tiers). Il est calculé comme suit :
(Montant net +Montant des coûts globaux du soumissionnaire + Montant des coûts globaux tiers) / Quantité d'approvisionnement
Tiers expéditeur Le tiers expéditeur qui doit livrer les articles. Valeur par défaut LN extrait le tiers expéditeur par défaut de la session Tiers vendeur (tccom4120s000). Le tiers expéditeur est celui qui est lié au soumissionnaire figurant dans le champ Soumissionnaire Le tiers expéditeur saisi dans ce champ doit être lié au soumissionnaire indiqué dans le champ Soumissionnaire. Remarque En fonction du tiers expéditeur saisi dans ce champ, les champs ci-dessous de la session en cours sont renseignés par défaut :
Adresse du tiers expéditeur Adresse du tiers expéditeur. Valeur par défaut LN extrait l’adresse par défaut du tiers expéditeur de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Remarque Il n'est possible de saisir une adresse de tiers expéditeur que si un tiers expéditeur figure dans le champ Tiers expéditeur. Contact du tiers expéditeur Contact du tiers expéditeur. Valeur par défaut LN extrait le contact expéditeur par défaut de la session Tiers expéditeur (tccom4121s000). Nom complet Nom complet du contact. Conditions de livraison Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre. Point de transfert du titre de propriété Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur. Générer les ordres de transport depuis achat Si cette case est cochée, les ordres de transport peuvent être générés depuis une ligne de commande fournisseur. Remarque Vous ne pouvez pas directement générer d'ordres de transport des réponses. Par conséquent, vous devez définir toutes les données relatives au transport dans la session Réponses à appel d'offres (tdpur1506m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque la réponse est convertie à une commande fournisseur dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Transporteur Société chargée du transport des marchandises vers le tiers destinataire. Transporteur obligatoire Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné par l'utilisateur pour une ligne d'ordre de transport donnée. Remarque Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Niveau de service de transport Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
Remarque Saisissez un niveau de service pour vous assurer que le même niveau de service est utilisé dans l’ordre de transport et la commande fournisseur. Magasin Le magasin auquel les articles doivent être livrés. Valeur par défaut LN extrait le magasin par défaut de :
Adresse de réception Adresse de réception des marchandises. Remarque Si le magasin possède des quais ou des emplacements de réception (que vous pouvez définir dans la session Magasin - Quais (whwmd2120m000)), LN vérifie si une adresse a été définie pour l'emplacement de réception concerné. Dans l’affirmative, cette adresse de réception est affichée par défaut. Sinon, l’adresse du magasin est affichée. Date de réception planifiée Date à laquelle les articles doivent être livrés. Remarque La date de réception est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Cette date ne peut pas être antérieure à la date de l'appel d'offres. Période de règlement Date de début de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée. Valeur par défaut LN extrait la date de début par défaut de la session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de début est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres dans la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Période de livraison Date de fin de la période pendant laquelle la livraison des articles pour lesquels vous avez envoyé l’appel d’offres est programmée. Valeur par défaut LN extrait la date de fin par défaut de la session Présentation des appels d'offres (tdpur1501m000). Remarque La date de fin est copiée à la commande fournisseur, au contrat d'achat ou au barème de prix lorsque vous copiez la ligne de réponse à l'appel d'offres via la session Conversion d'appels d'offres (tdpur1202m000). Il est impossible de définir une période de règlement si une date de réception est déjà définie. Délai Si l'appel d'offres est spécifié manuellement, vous pouvez définir un délai qui sera utilisé sur la commande fournisseur pour déterminer la date de livraison. Date de livraison = date de commande + délai Délai Unité servant à exprimer le délai. TVA Classification TVA Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés. Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :
Exonération Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Remarque Si la valeur attribuée au paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est :
Pays TVA Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA. Numéro de TVA propre Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées. Code TVA Le Code TVA applicable aux articles sur la réponse à l'appel d'offres. Remarque Vous pouvez utiliser un code Groupe de taxes pour les articles de coût et les articles de service. Le code Groupe de taxes doit remplir les conditions de classification des taxes des tiers. De plus, la fonctionnalité de retenue doit être applicable à la société financière du service des achats de la commande fournisseur. Pays TVA du tiers Pays dans lequel le soumissionnaire possède le numéro de TVA. Numéro de TVA du tiers Le code TVA du soumissionnaire. Remarque Le code TVA du soumissionnaire est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du soumissionnaire, LN utilise d'abord la date de réception planifiée, puis la fin de la période de livraison et, enfin, la date du jour. Certificat d'exonération Votre propre certificat d’exonération. Remarque
Motif d'exonération Motif pour lequel votre société est exonérée de la TVA. Remarque
Classification des coûts globaux Attribut qui permet à des utilisateurs de lier une transaction logistique à un groupe de coûts globaux spécifique, annulant et remplaçant ainsi les paramètres de coûts globaux de cette transaction. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent spécifier une classification des coûts globaux et utiliser cette dernière pour la transaction. Conditions de règlement Accords relatifs au mode de règlement des factures. Les conditions de règlement incluent :
Les conditions de règlement permettent de calculer :
Informations supplémentaires Champ supplémentaire Champs de différents formats définis par l’utilisateur, qui peuvent être ajoutés à diverses sessions et que les utilisateurs peuvent modifier. Aucune logique fonctionnelle n'est associée au contenu de ces champs. Il est possible d'associer des champs d'informations supplémentaires à des tables de base de données. Lorsqu'ils sont associés à une table, les champs sont affichés dans les sessions correspondant aux tables de base de données. Par exemple, un champ défini pour la table whinh200 dans la session est affiché dans un champ supplémentaire de la session Ordres magasin (whinh2100m000). Le contenu des champs supplémentaires peut être transféré d'une table de base de données à l'autre. Par exemple, les informations spécifiées par un utilisateur dans le champ d'informations supplémentaires A de la session Ordres magasin (whinh2100m000) sont transférées au champ d'informations supplémentaires A dans la session Expéditions (whinh4130m000). A cette fin, les champs d'informations supplémentaires dans un format identique et le champ A doivent exister pour les tables whinh200 et whinh430 (whinh430 correspond à la session Expéditions (whinh4130m000)). Cliquez sur Autres informations supplémentaires pour afficher tous les champs d'informations supplémentaires liés au document d'achat dans la session Autres informations supplémentaires (tcstl2110m000).
Réponse Attribution du statut Répondu à la ligne de réponse. Aucune réponse Attribution du statut Aucune réponse à la ligne de réponse. Aucune offre Attribution du statut Aucune offre à la ligne de réponse. Accepter Attribution du statut Accepté à la ligne de réponse. Rejeter Attribution du statut Rejeté à la ligne de réponse. Rouvrir Change le statut d'une ligne de réponse pour laquelle celui-ci est Aucune réponse, Aucune offre, Accepté ou Rejeté en Répondu ou Négociation, ce qui signifie que la ligne de réponse peut être à nouveau mise à jour. Ouvrir critères subjectifs Lance la session Réponse à appel d'offres - Notes par critère subjectif (tdpur1195m000) dans laquelle vous pouvez attribuer des valeurs subjectives aux critères subjectifs d'une ligne de réponse, qui sont prises en compte lors de la comparaison des lignes de réponse dans la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100). Comparer Lance la session Comparaison des réponses à appel d'offres (tdpur1600m100) dans laquelle vous pouvez comparer les lignes de réponse pour les lignes sélectionnées. Les lignes de réponse avec le statut Répondu, Négociation ou Accepté peuvent être comparées. Afficher tous les appels d'offres Affiche toutes les lignes de réponse. Afficher les appels d'offres pas encore traités N'affiche que les lignes de réponse ouvertes, ce qui signifie que le statut de la ligne n'est pas Indicateur de traitement.
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