Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft ExchangeRelation client offre la fonctionnalité de synchronisation suivante : Paramètres de synchronisation et données de base Avant de synchroniser les contacts et les activités, vous devez d'abord définir les paramètres et les données de base suivants :
Remarque Pour synchroniser les activités des participants de type Employé spécifiés dans la session Participant (tccom6105m000), les points suivants doivent s'appliquer à l'employé :
Les invitations à une activité ne peuvent être envoyées sur les calendriers des participants que si l'activité d'Organisateur de réunion, spécifiée dans la session Participant (tccom6105m000), est également définie dans la session Utilisateurs synchronisation MS Exchange (ttaad2141m000). Cela provient du fait que MS Exchange génère les invitations pour l'organisateur. Exchange Synchronizer Dans l'application Web d'administration de l'interface utilisateur, Exchange Synchronizer peut être lancé et arrêté par un environnement de gestion de la relation client LN. Lorsque Exchange Synchronizer est lancé, ces étapes sont effectuées :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Guide d'administration de l'interface utilisateur d'Infor LN Synchronisation des contacts Les contacts de LN sont synchronisés vers Microsoft Exchange par un mécanisme de déclenchement. Synchronizer est déclenché à un intervalle de déclenchement donné. Cet intervalle consiste en un nombre et une unité de temps comme 1 heure ou 7 jours. Lors de son déclenchement, Synchronizer récupère, pour chaque utilisateur nécessitant une synchronisation, les contacts de LN dont la case Synchroniser est cochée dans la session Contact (tccom1640m000) et qui ont fait l'objet d'une modification depuis le dernier processus de synchronisation. Ces contacts sont synchronisés vers Microsoft Exchange. Synchronisation des calendriers Les calendriers sont également synchronisés à l'aide d'un système de déclenchement basé sur un intervalle de déclenchement. Lors de son déclenchement, Synchronizer récupère, pour chaque utilisateur nécessitant une synchronisation, tous les événements, présents ou futurs, du calendrier à la fois sur LN et Microsoft Exchange. Synchronizer n'utilisera pas de mécanisme de déclenchement pour synchroniser les événements qui sont passés. Remarque Hormis le mécanisme de déclenchement, la synchronisation du calendrier prend également en charge le mécanisme de notification du déclenchement. Si la case Activer synchronisation flux poussé (Push) est cochée dans la session Paramètres de synchronisation MS Exchange (ttaad2140m000), lorsqu'un calendrier est créé, modifié ou supprimé dans Microsoft Exchange ou LN, une notification Push est envoyée à Synchronizer. Cette notification déclenche la synchronisation de l'événement du calendrier en question. L'événement du calendrier provient de LN Pour les activités qui sont créées dans LN et qui doivent être synchronisées, les cases suivantes sont cochées dans la session Activités (tccom6100m000): Lors du déclenchement, Synchronizer synchronise les calendriers des participants qui son liés à l'activité et dont la case Invitation est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Remarque Si l'événement du calendrier n'existe pas encore dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est décochée tandis que la case Envoyé au synchronisateur est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). Lorsque l'événement du calendrier est créé pour le participant dans Microsoft Exchange, la case Synchronisé(e) est cochée dans la session Participant (tccom6105m000). L'événement du calendrier provient de Microsoft Exchange Les événements du calendrier qui sont créés dans Microsoft Exchange et qui doivent être synchronisés vers LN, mais qui n'existent pas encore dans LN, doivent aussi être créés dans LN. Dans la session Rendez-vous (tccom6600m100), l'événement du calendrier est donc créé en tant qu'activité de type Rendez-vous auquel les participants sont liés. Les conditions suivantes s'appliquent à la génération du rendez-vous :
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