Activités dans CRM

La possibilité de créer des activités à programmer pour les objets de gestion (tiers, contacts, opportunités ou autres activités) et d'en suivre l'avancement constitue un élément essentiel de la fonctionnalité de gestion de la relation client.

Une activité est un rendez-vous, un appel, une tâche, un publipostage, un e-mail ou toute autre action devant être créée ou exécutée par un utilisateur enregistré dans LN. Il peut s’agir d’appels téléphoniques, de publipostages, de visites et d’enquêtes. En cas de besoin, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec Microsoft Exchange.

La session Activités (tccom6100m000) permet de créer des activités et de les lier à des objets de gestion. Les activités peuvent être créées manuellement ou générées automatiquement.

Création manuelle d'activités

La session Activités (tccom6100m000) vous permet de créer ces activités manuellement :

Remarque

La session Activités (tccom6100m000) peut être lancée de manière autonome mais apparaît également sous forme d'onglet dans les sessions suivantes :

  • Tiers (tccom4100s000)
  • Opportunité (tdsmi1610m000)
  • Contact (tccom1640m000)
  • Activités (tccom6100m000)
Génération automatique d'activités

Dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100), vous pouvez ajouter globalement des activités à plusieurs tiers, opportunités, etc., en une seule opération.

Vous pouvez générer ces activités automatiquement à partir d'un modèle d'activité que vous définissez dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000):

Remarque

Les rendez-vous peuvent également être générés à partir d'affectations dans Service et de lignes d'ordre de contrôle qualité, ou bien de tâches liées aux matières non conformes et au Plan d'action correctif dans l'application Qualité.

Activités de suivi

Une activité peut aussi résulter d'une autre activité. A partir d'un rendez-vous, d'un appel, d'une tâche, d'un publipostage ou d'un e-mail, il est donc possible de créer des activités de suivi de type Appel, Tâche, Rendez-vous ou Email.

Vous pouvez créer celles-ci manuellement dans ces sessions d'activité.

Remarque

Si une activité est générée à partir d'une autre activité :

  • Les références Contact, Tiers et Objet de gestion sont copiées dans la nouvelle activité.
  • une référence à l'activité d'origine est indiquée dans la nouvelle activité ; vous pouvez mettre à jour toutes les références dans l'activité de suivi, à l'exception de la référence à l'activité d'origine ;
  • les participants à l'activité d'origine ou ses destinataires sont copiés dans la nouvelle activité.
Fonctionnalité supplémentaire
  • Attributs
    Vous pouvez lier des attributs à une activité dans la session Attributs par activité (tdsmi2101m000), qui s'affiche en tant qu'onglet dans la plupart des sessions d'activité. Par exemple, l'activité est une enquête et les questions à poser au tiers sont créées en tant qu'attributs et liées à cette activité. Lorsque les employés se livrent à cette activité, ils ouvrent les champs d'attributs et y saisissent les réponses à l'enquête obtenues par téléphone.
  • Notes
    Vous pouvez lier des notes à une activité dans la session Remarques (tcstl1550m000), qui s'affiche en tant qu'onglet dans toutes les sessions d'activité.
  • Références
    Vous pouvez lier des notes à une activité dans la session Références par activité (tccom6115m000) qui s'affiche en tant qu'onglet dans toutes les sessions d'activité.
  • Participants
    Invitez des participants à un appel ou à un rendez-vous au moyen de la session Participant (tccom6105m000), qui s'affiche en tant qu'onglet dans les sessions Appel (tccom6600m200) et Rendez-vous (tccom6600m100). Si la case Synchroniser est cochée dans ces sessions, les appels et les rendez-vous sont synchronisés avec les événements d'un calendrier des participants de Microsoft Exchange.
  • Destinataires
    Vous pouvez sélectionner les destinataires d'un e-mail dans la session Destinataires (tccom6600m900), qui peut être lancée depuis la session E-mail (tccom6600m500).
  • Pièces jointes
    Vous pouvez lier des pièces jointes à un e-mail dans la session Pièces jointes (tccom6110m000), qui peut être lancée depuis la session E-mail (tccom6600m500).

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