| | Opportunités dans CRM Les opportunités sont utilisées par les représentants pour enregistrer et suivre les informations de vente relatives à un tiers en vue de vendre un produit ou un service auprès de ce tiers. Devis en fonction d'une opportunité En générant un devis à partir d'une opportunité, vous pourrez utiliser cette dernière comme base de votre offre de produits à un tiers. Une fois les articles ajoutés à une opportunité, créez des lignes de devis pour ces derniers. Dans la session Opportunité (tdsmi1610m000), vous pouvez : Une fois le devis généré : - Le numéro de l'opportunité est indiqué comme référence numérique dans le champ Opportunité de la session Devis (tdsls1600m000). Le numéro de devis est indiqué comme référence numérique dans l'onglet Référence de la session Opportunité (tdsmi1610m000), qui renvoie à la session Références par opportunité (tdsmi1115m000).
- L'origine Opportunité est définie pour le devis généré.
- L'Origine du prix des lignes de devis générées étant Manuel, les prix et les devises ne sont pas automatiquement recalculés.
- Si l'article de l'opportunité comporte un lien de rattachement, le rattachement est copié sur la ligne de devis générée.
Remarque - Si aucun article n'est lié à une opportunité, vous pouvez vous contenter de générer un en-tête de devis, sans lignes de devis.
- Il n'est pas possible de générer un devis depuis une opportunité dont le Statut est Abandonné, Gagné, Perdu ou Annulé.
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