| | Gestion de la relation client – données de baseDéfinissez les données de base suivantes de l'application de gestion de la relation client ( Relation client) : Paramètres de gestion de la relation client Définition des adresses et formats d'adresses Sessions relatives à la gestion des tiers, des contacts et des employés Sessions contenant des données élémentaires de gestion de la relation client. Définition des attributs permettant d'enregistrer les données distinctives concernant les tiers, les contacts, les activités, les opportunités, les lettres et les états.
Paramètres de gestion de la relation client Paramètres CRM (tdsmi0100m000) Cette session affiche les zones suivantes : Opportunités Contacts Groupe d'attributs par défaut pour le tiers Contient des groupes d’attributs pour les tiers. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers. Groupe d'attributs par défaut pour tiers potentiel Contient un groupe d’attributs pour les prospects. Vous pouvez lier un groupe d'attributs par défaut à différents rôles de tiers potentiels. Divers Contient les paramètres généraux qui sont utilisés dans toute l'application Relation client Relation client.
Remarque La session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) permet de définir les paramètres par défaut relatifs à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs. Les paramètres de cette session annulent et remplacent ceux spécifiés dans la session Paramètres CRM (tdsmi0100m000). Paramètres COM (tccom0000s000) Vous pouvez définir les paramètres Relation client suivants : Adresses Pour communiquer avec des personnes et des entreprises dans l'application Relation client, vous devez définir : Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à: Tiers, contacts et employés Dans l'application Relation client t, vous gérez des tiers, des contacts et des employés que vous pouvez définir dans les sessions suivantes : Sessions facultatives Les sessions ci-après sont facultatives. Chaque session permet de gérer des informations de base de l'application Relation client: Salutations (tcmcs1120m000) Cette session permet de définir les civilités utilisables dans les présentations des lettres adressées aux contacts. Phases (tdsmi0103m000) Cette session permet de définir des phases permettant de suivre une étape particulière d'un processus de vente ; Types d'opportunités (tdsmi0107m000) Processus de ventes (tdsmi0108m000) Cette session permet de définir des processus de vente qui seront les méthodologies de vente standard à suivre lors de l'exploitation d'une opportunité ; Phases par processus de vente (tdsmi0109m000) Codes Avertissement (tcmcs1122m000) Cette session permet de définir des codes Avertissement. Vous pouvez associer ces messages à un contact, à une opportunité ou à une activité. Promotions (tcmcs1123m000) Cette session permet de définir des promotions, qui servent à représenter des articles offerts à des contacts pour témoigner d’un intérêt pour leur entreprise ou pour indiquer le type d’activité promotionnelle associé à un tiers. Sources (tcmcs1124m000) Cette session permet de définir des sources pour conserver une trace du lieu de contact des tiers. Par exemple, une entreprise qui participe à un salon souhaite peut-être savoir combien de prospects elle y a reçu. Codes Industrie (tcmcs1125m000) Cette session permet de définir des codes Industrie permettant de classer les tiers par type d'activité, notamment pour segmenter la clientèle à des fins de gestion des territoires et d'organisation de campagnes. Rôles d'acheteur (tcmcs1126m000) Cette session permet de définir des rôles d'acheteur permettant de classer les pouvoirs de décision d'un contact lors d'une opportunité.
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